Omnichannel for Customer Service'te roller atama ve kullanıcıları etkinleştirme

  • Makale

Customer Service için Çok Yönlü Kanal, kuruluşların, dijital mesajlaşma kanallarında anında bağlanıp müşterileriyle etkileşim kurmalarını sağlamak için Dynamics 365 Customer Service Enterprise'ın gücünü genişleten bir özellikler paketi sunar. Customer Service için Çok Yönlü Kanal'a erişmek için ek bir lisans gerekir. Daha fazla bilgi için Dynamics 365 Customer Service fiyatlandırmasına genel bakış ve Dynamics 365 Customer Service fiyatlandırma planı sayfalarına bakın.

Güvenlik rollerini yapılandırmak ve kullanıcıların çeşitli görevleri müşteri hizmetleri yapmasına izin vermek için bu makaledeki bilgileri kullanın.

Omnichannel for Customer Service'te Roller

Dynamics 365 kullanıcıları kendilerine atanan rollere göre farklı işlevlere erişebilir ve bunları gerçekleştirebilir. Aşağıdaki roller tek başına veya gerçekleştirilmesi gereken görevlere dayalı olarak birlikte de atanabilir:

  • Temel Kullanıcı: Omnichannel for Customer Service'in tüm kullanıcıları için gereklidir.
  • Çok Yönlü Kanal Yöneticisi: Yönetici görevlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir; ayrıca, Omnichannel for Customer Service'te kullanıcı rollerini ve ayrıcalıklarını yönetmek için Sistem Yöneticisi rolü gerekir.
  • Çok Yönlü Kanal Gözetmeni: Gözetmen görevleri gerçekleştirmek için gerekir.
  • Çok Yönlü Kanal Aracısı: Aracı görevlerini gerçekleştirmek için gerekir.
  • Üretkenlik araçları kullanıcısı: Dynamics 365 Üretkenlik Araçları kullanıcıları tarafından gereklidir.
  • Üretkenlik araçları yöneticisi: Dynamics 365 Üretkenlik Araçları yönetici kullanıcıları tarafından gereklidir.
  • Uygulama Profili Yöneticisi: Customer Service ve Omnichannel for Customer Service kullanıcıları oluşturmak ve bu kullanıcılara roller atamak için gereklidir.
  • Uygulama Profili Kullanıcısı: Customer Service ve Omnichannel for Customer Service kullanıcıları için gereklidir.

Çok Yönlü Kanal API erişimi rolünün bir gözetmen veya temsilci türüne atanmamış olduğundan emin olun.

Ayrıca, servis talebi varlığıyla çalışmak için Müşteri Hizmetleri Temsilcisi rolü gerekir.

Omnichannel for Customer Service'e erişime ihtiyacı olan her kullanıcıya kullanıcı hesapları oluşturmak için Microsoft 365 yönetim merkezini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı oluşturma ve güvenlik rolleri atama.

Rolleri kullanıcılara atama

Rol kişi eşlemesinde rolleri kişilerle eşleyebilmek için rolleri takım üyeliği üzerinden değil doğrudan kişilere atamanız gerekir. Rol kişi eşlemesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Rol kişi eşlemesi.

Dynamics 365'in gelişmiş ayarlar alanında kullanıcılara roller atamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

  1. Komut çubuğunda Ayarlar>Gelişmiş Ayarlar'ı seçin. Ayarlar sayfası yeni bir tarayıcı sekmesinde görüntülenir.

  2. Ayarlar>Güvenlik>Kullanıcılar'ı seçin.

  3. Listeden, güvenlik rolü atamak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

  4. Menüde Rolleri Yönet'i seçin. Departman için kullanılabilir güvenlik rolleri görüntülenir.

  5. Kullanıcı Rollerini Yönet iletişim kutusunda, kullanıcıya atamak istediğiniz güvenlik rollerini seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Omnichannel for Customer Service'te kullanıcıları görüntülemek ve yönetmek için bkz. Omnichannel for Customer Service kullanıcılarını yönetme.

Rolleri ve ayrıcalıklarını anlama

Omnichannel for Customer Service içindeki her bir rol aşağıda listelenen ayrıcalıklara göre bir dizi işlem gerçekleştirebilir.

Ayrıcalıklar Çok Yönlü Kanal yöneticisi Çok Yönlü Kanal denetçisi Çok Yönlü Kanal aracısı Üretkenlik araçları kullanıcısı Üretkenlik araçları yöneticisi
Kullanıcı listesini/varlık listesini/iş akışı listesini/kuyruk listesini/PBI yapılandırma listesini görüntüleyebilir Evet Evet
Bir kullanıcının rollerini düzenleyebilir Evet
Bir kullanıcının varsayılan varlığını ve varsayılan kapasitesini düzenleyebilir Evet Evet
Bir kullanıcının kuyruk atamasını düzenleyebilir Evet Evet
Varlık ekleyebilir / düzenleyebilir / silebilir Evet
Varlığa kullanıcı ekleyebilir / kaldırabilir Evet Evet
Varlık ilişkilendirmeleri ekleyebilir / düzenleyebilir / silebilir Evet
Çalışma akışları ekleyebilir/düzenleyebilir/silebilir Evet
Kanal ayarları, bağlan ayarları, yönlendirme kuralları ekleyebilir / düzenleyebilir / silebilir Evet
Sıra ekleyebilir / düzenleyebilir / silebilir Evet
Aracıları kuyruğa ekleyebilir / kaldırabilir Evet Evet
Bot ekleyebilir/düzenleyebilir/silebilir Evet
Hızlı yanıtları görüntüleyebilir / ekleyebilir/ düzenleyebilir / silebilir Evet Evet
PBI yapılandırması ekleyebilir / düzenleyebilir / silebilir Evet
Çalışma saatlerini görüntüleyebilir / ekleyebilir/ düzenleyebilir / silebilir Evet
Kimlik doğrulama ayarlarını görüntüleyebilir / ekleyebilir/ düzenleyebilir / silebilir Evet
Çalışma saatlerini görüntüleyebilir Evet
Konuşmaları izleyebilir, atayabilir ve aktarabilir Evet
Kullanıcı listesini/varlık listesini/iş akışı listesini/kuyruk listesini görüntüleyebilir Evet
Hızlı yanıtları görüntüleyebilir Evet
Aracı betik okuyabilir Evet
Aracı betik adımı okuyabilir Evet
İş akışı okuyabilir Evet
msdyn_actioninputparameter'yi okuyabilir Evet Evet
msdyn_actionoutputparameter okuyabilir Evet Evet
msdyn_inputparameters okuyabilir Evet Evet
msdyn_macroconnector okuyabilir Evet Evet
msdyn_parameterdefinition okuyabilir Evet Evet
msdyn_designeroptions okuyabilir Evet Evet
msdyn_macroactiontemplate okuyabilir Evet Evet
Makro eylem okuyabilir Evet
Aracı betiği oluşturabilir / okuyabilir / yazabilir / ekleyebilir / silebilir Evet
Aracı betiği adımı oluşturabilir / okuyabilir / yazabilir / ekleyebilir / silebilir Evet
Aracı betiği iş akışı oluşturabilir / okuyabilir / yazabilir / ekleyebilir / silebilir Evet
msdyn_macrosolutionconfiguration okuyabilir Evet
Makro eylem oluşturabilir / okuyabilir / yazabilir / ekleyebilir / silebilir Evet

Güvenli sütunlara erişmek için izinleri yapılandırma

Yönetici kullanıcılarının aşağıdaki özellikleri ve kanalları yapılandırırken güvenli sütunlar üzerinde sütun düzeyinde izinleri olması gerekir:

Güvenli sütunlar, sütun için var olan bilgi simgesiyle tanımlanabilir.

Varlıklar ve bunların gizli öznitelikleri aşağıdaki gibidir. Varlıklar ve öznitelikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Varlıklar genel bakışı.

Entity Gizli dizi öznitelikleri
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (SMS için) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocgooglebusinessmessagesagentaccount msdyn_agentaccountclienttoken
msdyn_ocgooglebusinessmessagespartneraccount msdyn_partneraccountclienttoken
msdyn_base64credentialfilestring
msdyn_base64credentialfilestringcontd
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig msdyn_secureapplicationsecret
msdyn_securetoken
msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Gizli özniteliklerle ilgili izinleri yönetme

  1. Power Platform Yönetim Merkezinde, sütun güvenlik profili oluşturun veya güncelleştirin. Daha fazla bilgi: Güvenlik profillerini ilişkilendirme ve izinleri ayarlama
  2. Yukarıdaki tabloda bahsedilen gizli özniteliklere karşılık gelen sütunlardaki güvenlik profiline yönelik okuma, güncelleştirme veya oluşturma izinleri verin.

Ayrıca bkz.

Customer Service için Çok Yönlü Kanal'ı hazırlama
Omnichannel for Customer Service'te kullanıcıları yönetme
Birleşik yönlendirme için rol kişilikleri
komut dosyalarıyla kılavuz aracılar
Makrolarla görevleri otomatikleştirme