Sıra oluşturma ve etkinleştirme

Her kuruluşta satıcıların takip etmesi gereken kendi satış süreçleri vardır. Sıra, tüm satış süreci boyunca satıcıların eğitimde tutarsızlık veya belge eksikliği sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olur. Bir sıra oluşturduğunuz zaman, satıcılarınızın kayıtları değerlendirirken gerçekleştirmesini istediğiniz etkinlikleri ve bunların gerçekleştirilme sırasını tanımlarsınız. Bu, satıcıların satışa odaklanmalarını ve yapılacak işlemleri daha iyi anlamalarını sağlar.

Ayrıca, satıcılar kendileri için sıra oluşturup bu sıraları etkinleştirebilir ve kendilerine atanan kayıtlarda çalışmak için kullanabilir. Daha fazla bilgi: Kendiniz için sıra oluşturma ve bağlama

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium veya Microsoft Relationship Sales Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yönetici veya Sıra Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Sıralama oluştur

1. Satış uygulamanızda oturum açın ve sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'na gidin.

2. Satış Hızlandırıcı altında, Sıra'yı seçin.

3. Sıralar sayfasında, Yeni sıra'yı seçin.

   

4. Sıra oluştur iletişim kutusunda, sırayı oluşturmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Şablon kullan: Sıraları hızlı bir şekilde ayarlamak için şablonları kullanın. Sıra şablonları, müşteri adayıyla tanışmak ve anlaşmayı kazanmak gibi bir görevi başarmak için gerçekleştirilecek en iyi eylem konusunda satıcılara rehberlik edecek bir dizi etkinlik sağlar. Daha fazla bilgi: Sıra şablonu

   • Boş sıra kullan: Sıfırdan bir sıra oluşturmak için boş sıra kullanın.

   

5. Sıra özelliklerini tanımlayın iletişim kutusunda, aşağıdaki bilgileri girin.

   Parametre	Açıklama
   Sıra adı	Sıranın adı.
   Açıklama	Sıranın açıklaması. (İsteğe bağlı)
   Entity	Bu sırayı uygulamak istediğiniz varlık türü. Varsayılan olarak, Müşteri Adayı varlık türü seçilir.

   

6. İleri'yi seçin.
   Sıra tasarımcısı sayfası açılır.

   

   Sırayı buradan başlat adımı, varsayılan olarak sıraya ilk adım olarak eklenir.

7. Sırayı buradan başlat adımından sonra Ekle simgesini (+) seçin ve sıra adımlarını yapılandırın.

   Sıra adımları aşağıdaki gibi dört gruba ayrılır:

   • Adımlar: Sıradaki bir adım, satıcının, e-posta, telefon görüşmesi ve görev gibi satış erişimi için gerçekleştirdiği bir etkileşim görevidir. Daha fazla bilgi: Sıraya adım ekleme
   • Koşullar: Sıra içindeki koşul adımı, tamamlanmış etkinliği temel alır ve koşulun karşılanması veya karşılanmaması sonrasında sıra için atılacak bir sonraki adımı belirler. Daha fazla bilgi: Koşul adımı ekleme
   • Komutlar: Sıra içindeki komut adımı, alana verilen değere veya bir iş sürecinin aşamasına göre atılacak bir sonraki adımı belirler. Daha fazla bilgi: Sıraya komut adımı ekleme
   • LinkedIn: Sıra içerisindeki LinkedIn etkinliği adımı, satıcılara sosyal satış işlevlerini dahil ederek günlük etkinliklerini çeşitlendirme olanağı sunar. LinkedIn'in geniş ağını ve satıcıların daha derin ağlar oluşturmak için kullanabileceği önerilen eylemleri kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Sıraya LinkedIn etkinliklerini ekleme

8. Ekle simgesini seçin ve sıraya eklemek istediğiniz tüm etkinlikler için 7. adımı yineleyin.

9. Sırayı kaydet.

Artık, sırayı kullanıcılara atayabilir ve sonra etkinleştirebilirsiniz.

Kullanıcılara veya takıma otomatik olarak sıra atama

Bir kayıt için farklı satıcılara farklı sıralar atayabilirsiniz. Satıcı daha sonra bir anlaşmayı güven altına alma şansını artırmak için benzersiz bir eylem kümesi üzerine odaklanabilir. Örneğin, bir sırayı bir satıcıya, başka bir sırayı aynı kayıttan sorumlu firma yöneticisine atayabilir ve aynı anda işbirliği yapmalarına olanak tanıyabilirsiniz.

Sırayı kullanıcılara veya bir takıma atamadan önce devre dışı bırakın.

1. Sıra sayfasında Özellikler'i seçin.

   

2. Özellikler bölmesinde Şuna ata bölümünde, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin.

   Türü	Seçenek	Veri Akışı Açıklaması
   Kaydet	Kayıt sahibi	Seçenek bağlı olduğunda sırayı kaydın sahibine otomatik olarak atar. Varsayılan olarak bu seçenek seçilir.
   	Kayıt alanında belirtilen takım üyesi	Seçenek, kayıtta seçilen alan adına göre sırayı bir kişiye otomatik olarak atar. Sırayı belirli bir kullanıcıya atamak için, alanda tanımlanan alan adını seçin.
   Teams	Sahip takım	Seçenek, Kayıt bağlı olduğunda sırayı sahip takımına otomatik olarak atar. Kaydın sahibi, sahip takımı olmalıdır. İsteğe bağlı olarak, sahip takımındaki belirli kişilere sıra atamak için koşullar tanımlayabilirsiniz. Koşulları tanımlamak için Koşul boş seçeneğini seçin.
   	Erişim takımı	Seçenek, Kayıt bağlı olduğunda sırayı erişim takımına otomatik olarak atar. Kaydın sahibi, erişim takımı olmalıdır. İsteğe bağlı olarak, erişim takımındaki belirli kişilere sıra atamak için koşullar tanımlayabilirsiniz. Koşulları tanımlamak için Koşul boş seçeneğini seçin.

   Aşağıdaki görüntü Özellikler bölmesinin örneğidir:

   

Sırayı etkinleştir

1. Sırayı açın ve ardından Etkinleştir'i belirleyin.

   Not

   Aynı anda kuruluşunuzda en fazla 250 etkin sıranız olabilir.

   

2. Görüntülenen onay iletisinde Etkinleştir'i seçin.

   Not

   Sıranın son etkinliği olarak Bekleme süresi ayarlama eklediyseniz bir hata oluşabilir. Bu son Bekleme süresi ayarlama etkinliğini silmeniz ve ardından sırayı kaydedip etkinleştirmeniz gerekir.

   Sıra etkinleştirilir ve sıra tasarımcısının giriş sayfasında listelenir. Ad ve onay iletisine ek olarak sıranın durumunu da görebilirsiniz.

   

Ardından, etkin sırayı kayıtlara bağlarsınız. Daha fazla bilgi: Sıralamayı kayıtlara bağlama

Sıra giriş sayfası

Sıra giriş sayfasında aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

• Sütun seçeneklerine göre kayıtları sıralayın ve filtreleyin. Sütun başlığını genişletin ve ardından kullanılabilir sıralama ve filtre seçeneklerini belirleyin.
• Sütunları kılavuzda istediğiniz konuma sürükleyerek yeniden sıralayın.
• Arama, yalnızca sıranın adı ve açıklamasında kullanılabilir.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Sıralar
Sıraya adım ekleme
Sıralar için etiketleri yönetme
Sıraları bir ortamdan diğerine aktarma