Sıralarla koşullu iş akışları yönetin
Sıralar, satış yöneticilerinin, gün boyunca satıcılar için birbirini izleyen bir etkinlik dizisi oluşturarak en iyi uygulamaları hayata geçirmelerine yardımcı olur. Bir yönetici, satıcıların satışa odaklanmaları, daha üretken olmaları ve iş süreçlerine daha iyi uyum sağlamaları için etkinliklerin önceliklerini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla, satıcının iş kuyruğunda görünen müşteri adaylarına ve fırsatlara bağlanabilir.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium veya Microsoft Relationship Sales Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yönetici, Sıra yöneticisi veya Satış Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Sıraları yönetmek için izin gereksinimleri
Aşağıdaki tabloda, bir kullanıcı rolü için, sıralar üzerinde görevleri gerçekleştirmesi gereken izinler gösterilmektedir.
Not
Varsayılan olarak bu izinler, Sistem Yöneticisi, Sıra Yöneticisi, Satış Yöneticisi ve Satış Temsilcisi güvenlik rolleri için kullanılabilir.
| Sırayla ilgili görev | Gerekli izinler |
|---|---|
| Oluşturma, düzenleme ve silme | Güvenlik rolleri sayfasında, Özel Varlıklar sekmesi altında, Sıra varlığı için oluşturma, okuma, yazma ve silme izinlerini sağlayın. Daha fazla bilgi: Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar |
| Bağlanma ve bağlantıyı kesme | Güvenlik rolleri sayfasında, Özel Varlıklar sekmesi altında, aşağıdaki varlıklar için izinleri sağlayın: - Sıra: Oluştur ve Şuna Ekle - Sıra Hedefi: Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle, Şuna Ekle ve Ata - Sıra Hedefi Adamı: Oluştur, Oku, Yaz, Sil, Ekle ve Ata Daha fazla bilgi: Güvenlik rolleri ve ayrıcalıklar |
Sıra tasarımcısı kullanma
Sıra tasarımcısını şu görevleri yapmak için kullanabilirsiniz:
- Sıra oluşturma ve etkinleştirme.
- Kayıtlara bir sıra bağlama.
- Sıranın ayrıntılarını ve bağlantılı kayıtlarını görüntüleme.
- Sıra kopyalama ve düzenleme.
- Sıra silme.
Ön koşulları gözden geçirme
Başlamadan önce, kuruluşunuzda satış hızlandırıcı özelliğinin yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi: Satış Hızlandırıcıyı yapılandırma.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
Ayrıca bkz.
Satış hızlandırıcıyı yapılandırma
İş listesini kullanarak satış kanalınızı önceliklendirme