Sıranın ayrıntılarını ve bağlantılı kayıtlarını görüntüleme

Bir sıranın ayrıntılarını ve onunla bağlantılı kayıtları görüntüleyebilirsiniz.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Sistem Yönetici veya Sıra Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında

Satış uygulamanızda oturum açın.
Site haritasının en altında Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.
Satış hızlandırıcı altında Sıralamalar'ı seçin.
Sıralar sayfasında, etkinlikler ve atanan kayıtlar gibi ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz sırayı seçip açın.

Bahşiş

Bunun yerine, bir sıranın üzerine gelin ve daha fazla seçenek>Sırayı görüntüle'yi seçin.

Sıra açılır ve Tasarımcı sekmesinde, sıra için tanımlanan etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz.
Bağlı kayıtların listesini görüntülemek için, Bağlı kayıt sekmesini seçin. Bu örnekte, kayıt türü müşteri adayı olan bir sıra seçiyoruz. Bu görünümden sırayla bağlantılı kayıtları kaldırabilir ve bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Sıralamayı kayıtlara bağlama
- Bağlı segmentler bölümü, sırayla ilişkilendirilmiş segmentleri listeler.
- Bağlı kayıtlar bölümü sütunlarda sıraya bağlı olan kayıtların listesini aşağıdaki bilgilerle birlikte görüntüler:
  - İlerleme: Kayıtta tamamlanan adımların sayısını gösterir.
  - Geçerli adım: Tamamlanacak olan adımı gösterir.
  - Geçen gün sayısı: Kaydın geçerli adıma taşınmasından itibaren geçen gün sayısını gösterir.
Sıranın ad, açıklama, kayıt türü ve sahip gibi özelliklerini görüntülemek için Özellikler'i seçin.

Özellikler bölmesi açılır.

Bunun üç nedeni olabilir:

Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.