Satış siparişleri oluşturma veya düzenleme

  • Makale

Müşterilerinizin sipariş vermek istediği ürün veya hizmetlerin ayrıntılarını izlemek için siparişleri kullanın.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Olmazsa olmaz
Lisans Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional
Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü
Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Sipariş oluşturma zamanı

Müşteri, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi satın almaya hazır olduğunda bir sipariş oluşturun. Dynamics 365 Sales'da, siparişi müşterinin kabul ettiği tekliften başlayarak düzenleyebilir veya duruma bağlı olarak kabul edilmiş bir teklif olmadan da sipariş verebilirsiniz.

Müşterinize gerekebilecek tüm ürünlerin siparişinize eklenmesi satışlarınızı artırmanıza yardımcı olabilecek bir yoldur. Satış ve çapraz satış için ürün seçmenizi kolaylaştırmak amacıyla Dynamics 365 Sales, ürün paket satışı veya ürün ailesi de sunabilir. Müşteriniz için zaten bir teklif hazırladıysanız, siparişi bu tekliften oluşturabilirsiniz.

Tekliften sipariş oluşturma

Genellikle, kazandığınız teklifleri siparişe dönüştürürsünüz. Etkin bir teklif ile başlayın. Bir teklifin kabul edildikten sonra düzeltilmesinin mümkün olmadığını unutmayın.

  1. Site haritası simgesini seçin ve daha sonra Teklifler'ı seçin.

  2. Siparişi oluşturmak istediğiniz teklifi seçin.

  3. Komut çubuğunda Teklifi Etkinleştir'i seçin.

  4. Teklif formunun en üstünde Sipariş Oluştur'u seçin.

    Not

    Sales Professional uygulamasında, Sipariş oluştur seçeneği yalnızca yöneticinizin tekliflerden sipariş oluşturmayı etkinleştirmiş olması durumunda kullanılabilir

  5. Sipariş Oluştur iletişim kutusunda, Kazanma Tarihi alanı, geçerli tarih olarak ayarlanır. Gerekirse, farklı bir tarih seçin.

  6. Bir açıklama ekleyin Tamam'ı seçin. Sipariş oluşturulur ve teklifteki tüm ürünler siparişe eklenir.

  7. Değişiklikleri kaydedin.

Not

Ana kaydınız ve onun tüm satır kalemleri aynı para birimini kullanmalıdır. Örneğin, siparişinizin ayarı ABD dolarıysa, siparişe eklediğiniz fiyat listesi kalemleri için aynı para birimini kullanmalısınız. Ana kayıtla ilişkili tüm satır kalemlerini kaldırmadan ana kaydın (bu örnekte bir sipariştir) para birimini değiştiremezsiniz. Benzer şekilde, sipariş, bir fırsattan oluşturulmuş bir tekliften oluşturulursa, bu siparişte, fırsatınkiyle aynı para birimi kullanılmalıdır.

Önemli

Siparişinizin son halini aldıktan sonra, komut çubuğunda Fatura Oluştur düğmesini seçerek siparişten fatura oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Bir fatura oluşturma ya da düzenleme Dynamics 365 Sales bir harici sipariş işleme uygulamasıyla tümleşikse, Sipariş formu komut çubuğunda Fatura oluştur düğmesi yerine Siparişi Gönder düğmesini görebilirsiniz. Bunun nedeni, tümleştirmenin oluşturulması Dynamics 365 Sales için oluşturulan bir siparişin gönderilmesine izin verdiğinden, siparişin iş ömrünün devam ettiği sipariş işleme uygulaması ile eşitlenmesine bağlıdır. Gönderilen sipariş, tümleştirme kullanıcısı hariç olarak Dynamics 365 Sales, düzenleme için kilitlenir. Daha fazla bilgi: Satış siparişi işleminin tümleştirmesini etkinleştirme

Sipariş oluşturma

Kabul edilen teklif yerine, müşterinizle olan iletişimi temel alarak da bir sipariş oluşturabilirsiniz.

  1. Site haritası simgesini ve sonra Siparişler‘i seçin.

  2. Yeni'yi seçin.

  3. Sipariş formunda aşağıdaki gerekli alanlara veri girin:

    • Ad. En fazla 100 karakter uzunluğunda bir ad girmeniz gerekir. Bu bilgi anlamlı ve benzersiz olmalıdır. Varsayılan olarak, bu kayıtlar kayıt listesinde Ada göre sıralanır.
    • Fiyat Listesi ve Para Birimi: Ürün fiyatlarını hesaplamak için kullanılacak fiyat listesini ve para birimini seçin.

    Not

    Varsayılan olarak, bir siparişe ürün ekleyebilmek için fiyat listesi gereklidir. Ancak yöneticiniz, kuruluşunuzun ayarlarını Fiyat listesi alanını isteğe bağlı yapacak şekilde değiştirebilir.

  4. Satış Bilgileri bölümündeki Potansiyel Müşteri'de bu sipariş için oluşturduğunuz müşteriyi seçin.

  5. Değişiklikleri kaydedin.

  6. Önceden oluşturulan fırsattan siparişinize ürün eklemek için ÜRÜNLER bölümünde Daha fazla komut simgesini seçin ve Ürünleri al öğesini seçin. İlişkili fırsatı seçin ve ardından Tamam'ı seçin. -Veya- TDiğer ürünleri el ile eklemek için Ürünler bölmesinde Daha fazla komut simgesini seçin ve sonra Yeni Sipariş Ürünü Ekle seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi: Ürünleri teklif, fatura veya iş emri kayıtlarına ekleme

    Not

    Bir teklife, siparişe veya faturaya bir ürün eklediğinizde, vergi tutarını girmeniz gerekir. Dynamics 365 Sales, vergiyi tek ürünler için hesaplamaz. Ancak, toplam vergi bir teklifteki, siparişteki veya faturadaki ayrı ayrı ürünlerin vergi miktarı toplamı temelinde otomatik olarak hesaplanır.

  7. Sevkiyat Bilgileri alanına sevkiyat ayrıntılarını girin.

  8. Adresler alanına sevkiyat ve faturalama adreslerini girin.

  9. Ekranın sağ alt köşesindeki Kaydet simgesini seçin

Not

  • Bir siparişi, yerine getirerek veya iptal ederek kapatırsınız. Sevk edilen ürünler veya servisler yerine getirilmiş olur. Sevk edilmeyen ürün ve servis siparişlerinin iptal edilmesi gerekir.
  • Sipariş varlığında Açıklama özniteliği için maksimum karakter sınırını değiştirdiyseniz, Sipariş Kapanışı varlığında da karşılık gelen değişikliği yaptığınızdan emin olun. Sistem Sipariş varlığındaki Açıklamayı Sipariş Kapanışı varlığına kopyaladığında olası hataları veya veri kesmeyi önlemek için gereklidir.
  • Birden fazla siparişin durumunu tek seferde karşılandı olarak ayarlayamazsınız.
  • Kapatıldıktan sonra veya kısmen ya da tümüyle yerine getirilmiş bir siparişi güncelleştiremez veya değiştiremezsiniz.

Tipik sonraki adımlar

Sağ ok düğmesinin ekran görüntüsüFatura oluşturma veya düzenleme

Giriş düğmesinin ekran görüntüsüSatış süreci hakkında bilgi edinme, müşteri adayından siparişe satışları geliştirme

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

  • Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Bir teklifi, faturayı veya diğer kayıtları yazdırınDynamics 365 Sales'te Satış işlemleri