Teklif oluşturma veya düzenleme

Teklif, potansiyel müşterinizin ilgilendiği ürünlerin fiyatlandırma ayrıntılarını içerir.

Bahşiş

Dynamics 365 Sales uygulamasını ücretsiz olarak denemek isterseniz 30 günlük deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Teklif oluşturma veya düzenleme

Müşterinize gerekebilecek tüm ürünlerin teklifinize eklenmesi satışlarınızı artırmanıza yardımcı olabilecek bir yoldur. Satış ve çapraz satış için ürün seçmenizi kolaylaştırmak amacıyla Dynamics 365 Sales, ürün paket satışı veya ürün ailesi de sunabilir.

Çoğu satış bir fiyat teklifi ile başlar ve sonunda bir siparişe dönüşür.
Satış ilerledikçe bir teklifi büyük olasılıkla birçok kez düzenlemeniz gerekir. Başlangıçta bir taslak oluşturursunuz ve sonra müşteriye gönderilmeye hazır olduğunda bunu etkinleştirmeniz gerekir.
Müşteri teklifi kabul ettiğinde bir sipariş oluşturursunuz. Aksi halde, teklifi, gözden geçirilmiş, iptal edilmiş veya kayıp şeklinde kapatırsınız.

Fırsattan teklif oluşturma

1. Site haritasını ve ardından Fırsatlar seçeneğini belirleyin.

2. Teklif oluşturmak istediğiniz fırsatı seçin.

3. Teklifler sekmesine gidin ve ardından Yeni Teklif'i seçin.

   Teklif formu açılır. Teklif formu fırsat kaydından önemli bilgiler ile önceden doldurulmuştur.

4. Sevkiyat ve ödeme bilgilerini Teklif formundaki Sevkiyat Bilgileri alanına girin.

5. Fatura ve sevkiyat adreslerini Teklif formundaki Adresler alanına girin.

6. Fırsatınızdan teklifinize ürün eklemek için Teklif formunun komut çubuğunda Ürün Al'ı seçin. Ürünler alanında başka ürünler ekleyebilir veya mevcut ürünleri kaldırabilirsiniz. Teklif için fiyatların nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

7. Ekranın sağ alt köşesindeki Kaydet simgesini seçin

8. Teklifiniz müşteriye gönderilmeye hazır olduğunda, komut çubuğunda Teklifi Etkinleştir'i seçin.

Not

Ana kaydınız ve onun tüm satır kalemleri aynı para birimini kullanmalıdır. Örneğin, teklifinizin ayarı ABD dolarıysa, teklife eklediğiniz fiyat listesi kalemleri için aynı para birimini kullanmalısınız. Ana kayıtla ilişkili tüm satır kalemlerini kaldırmadan ana kaydın (bu örnekte bir tekliftir) para birimini değiştiremezsiniz. Benzer şekilde, teklif bir fırsattan oluşturulmuşsa, bu teklifte, fırsatınkiyle aynı para birimi kullanılmalıdır.

Teklif oluşturma

1. Site haritasını seçin ve ardından Teklifler'i seçin.

2. Yeni'yi seçin.

3. Teklif formunda, aşağıdaki gerekli alanlara veri girin:

   • Ad

   • Fiyat Listesi ve Para Birimi: Ürün fiyatlarını hesaplamak için kullanılacak fiyat listesi ve para birimi. Teklif için fiyatların nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

     Not

     Varsayılan olarak, bir teklife ürün ekleyebilmek için fiyat listesi gereklidir. Ancak yöneticiniz, kuruluşunuzun ayarlarını Fiyat listesi alanını isteğe bağlı yapacak şekilde değiştirebilir. Daha fazla bilgi: İlişkilendirilmiş fiyat listesi olmayan ürünlerin eklenmesine izin verme

4. Satış Bilgileri bölümünde, Potansiyel Müşteri içinde bu teklifi oluşturduğunuz müşteriyle ilgili bilgileri girin.

5. Komut çubuğunda, formdaki diğer bölümleri etkinleştirmek için Kaydet'i seçin.

6. Fırsatınızdan teklifinize ürün eklemek için, Teklif formunun en üstündeki Ürün Al'ı, fırsatınızı ve Tamam'ı seçin.

   -VEYA-

   Diğer ürünleri el ile eklemek için, Ürünler bölümünde Diğer komutlar simgesini ardından Ürün Ekle'yi seçin. Daha fazla bilgi: Ürünleri teklif, fatura veya iş emri kayıtlarına ekleme

7. Sevkiyat Bilgileri alanına sevkiyat ayrıntılarını girin.

8. Adresler alanına sevkiyat ve faturalama adreslerini girin.

9. Kaydet'i seçin.

10. Teklifiniz müşteriye gönderilmeye hazır olduğunda, komut çubuğunda Teklifi Etkinleştir'i seçin.

Teklif için fiyatların hesaplanması

Teklif için fiyat hesaplaması ürün kataloğuna, kalemlere, fiyatlandırma kurallarına, iskontolara ve vergilere bağlıdır. Ayrıca taslak, etkin veya kapatılmış teklif aşamalarına göre de değişiklik gösterir.

• Taslak durumu: Taslak aşamasında, fiyatlandırma hesaplamaları aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

  • Ürün kataloğu: Teklifte sunulabilecek ürünlerin/hizmetlerin bulunduğu bir ürün kataloğu içerir.

  • Fiyat listesi: Teklifte yer alan ürünlerin fiyatlarını tanımlar.

  • Kalemler: Teklife ürün kalemi olarak eklediğiniz ürünleri/hizmetleri miktarlarıyla birlikte içerir.

  • Fiyatlandırma kuralları: Ürünün veya hizmetin fiyatını toplu iskontolar, müşteriye özel fiyatlar, sözleşme koşulları veya yapılandırılmış diğer ölçütler gibi çeşitli unsurlara göre belirler.

  • İskontolar: Tekil kalemlere veya belirli koşullara veya müşteriyle yapılan anlaşmalara göre genel teklife uygulanacak iskontoları belirtir. İskonto yüzde tabanlı veya sabit tutar biçiminde olabilir.

  • Vergiler: Ürün, müşteri konumu ve diğer ilgili unsurlara göre geçerli vergileri hesaplamak üzere yapılandırılmış vergi kurallarını belirtir.

  Taslak durumunda, fiyatlar teklifi açtığınızda veya düzenlediğinizde fiyat listesinde görünen gerçek fiyatlara ayarlanır. Genel fiyat, teklifteki tüm ürünlerin fiyatları toplanıp uygulanan iskontolar düşülerek hesaplanır.

• Etkin durum: Etkin teklif durumunun fiyatı taslak durumuyla aynıdır. Ancak genel tutar kilitlidir ve yayımlandıktan sonra değiştirilemez.

• Kapatılmış aşama: Kapatılmış durumda, fiyat genellikle satıcı ve müşteri arasında mutabakata varılmış koşullara göre belirlenir. Teklif kapatıldıktan sonra, fiyatlar sabit kabul edilir ve yeni bir teklif veya anlaşma oluşturulmadıkça değiştirilemez.

  Etkin ve kapatılmış durumlarda, fiyatlar teklifi açtığınızda veya düzenlediğinizde fiyat listesinde görünen gerçek fiyatlara ayarlanmaz.

Bir teklif e-posta atın

Tüm ayrıntıları teklifi eklediğinizde, müşteriye gönderebilirsiniz. Bir teklifle iliştirilen bir müşteriye doğrudan e-posta göndermek için teklifi açın ve komut çubuğunda, PDF olarak Gönder'i seçin. Daha fazla bilgi: E-postayla PDF dosyası gönderme

Tipik sonraki adımlar

Sipariş oluşturma veya düzenleme

Satış süreci hakkında bilgi edinme, müşteri adayından siparişe satışları geliştirme

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.

Dynamics 365 Sales'de satış işlemleri
Teklifinizi PDF dosyasına aktarma
Etkinlikleri izleme ve yönetme
Teklif, fatura veya diğer kayıtları yazdırma