Satış kanalı grafiğini ve aşamalarını anlayın
Satış temsilcileri veya yöneticileri, her bir potansiyel satış aşamasına göre bir fırsatın gelirini görselleştirmek için kutulu satış kanalı grafiğini kullanırlar. Aşağıdaki görüntüde 1-uygun bulma, 2-geliştirme gibi ardışık düzen aşamalarına sahip örnek bir satış kanalı grafiği gösterilmektedir.
Not
İş süreci akışının farklı aşamalarını birden fazla varlıkla ilişkilendirdiyseniz grafikte gösterilen ardışık düzen aşamaları yalnızca fırsat varlığıyla ilişkili aşamaları temel alacaktır. Örneğin, fırsat varlığıyla yalnızca yeterlilik ve geliştirme aşamalarını ilişkilendirdiyseniz grafik yalnızca bu iki aşamaya ilişkin verileri görüntüler.
Bir fırsatın potansiyel olarak aşaması, o andaki öğesinin içinde bulunduğu iş süreci akışı aşamasına dayanır. Bir fırsat iş süreci akışı aşamalarında hareket ettiğinde, potansiyel satış aşaması {StageCategoryIndex} - {CategoryName} biçiminde bir değere ayarlanır.
Ardışık düzen aşamalarının her birinin nasıl adlandırıldığını anlamak için fırsatın Ayarlar alanına gidin ve fırsat kaydıyla ilişkili iş süreci akışı tanımını açın.
Kullanıma hazır fırsat satış işlemi akışında dört aşama vardır. Her aşama, aşağıdaki görüntünün Özellikler bölümünde vurgulandığı gibi benzersiz bir kategoriyle eşlenir. Aşama ekleyerek veya kaldırarak iş süreci akışı tanımını özelleştirebilir ve ayrıca her aşama için görüntülenen adı da değiştirebilirsiniz. Potansiyel satış aşaması özniteliğinin değeri sahne alanının kategorisini temel alır ve görünen ad yaptığınız herhangi bir değişiklikten etkilenmez.
Her iş işlemi aşaması için kullanılan kategori değerleri, aşama kategorisi adlı bir genel seçenek kümesi tanımlanır. Bir fırsat, fırsat satış işlemi Uygun bulmadangeliştirme aşamasına taşındığında, yeni aşama kategorisi (Bu örnekte geliştirme) kategorisine ait meta veriler okunur. Örneğimizde Geliştir aşamasının sırası 2 olduğundan fırsatın ardışık düzen aşaması 2-Geliştir olarak ayarlanır.
Bir fırsatın ardışık düzen aşamasının etiketi, ilişkilendirilmiş aşamanın kategori siparişinden (Dizin) ve ardından kategorinin adıyla oluşur. Bu şekilde, ardışık düzen aşamaları, meta veri seçenek kümesi sahne kategorisinde ilişkilendirilmiş kategori seçeneklerinin sırasıyla eşleşen bir sırada düzenlenir. Örneğin, akıştayeni bir aşamayı hazırlamak için işiniz gerekiyorsa, önerme ve kapanış aşamaları arasında Anlaşma aşamasının görünmesini isterseniz, Aşama Kategorisi seçenek kümesine Anlaşma adlı yeni bir kategori seçeneği eklemeniz ve bunun Teklif ve Kapatma arasında konumlandırıldığından emin olmanız gerekir ve iş süreci akışı anlaşma aşaması için bu yeni kategori seçeneğini belirleyin.