Firmalarınızı ve ilgili kişilerini yönetme

Dynamics 365 Sales'de, birlikte iş yaptığınız şirketler hakkındaki bilgileri depolamak için firmaları kullanırsınız. Bu şirketlerde birlikte çalıştığınız kişiler hakkındaki bilgileri depolamak için ilgili kişileri kullanın. Firmaya birden çok ilgili kişiyi ekleyebilirsiniz ancak tek bir ilgili kişi ile bir firmayı ilişkilendirebilirsiniz. Firma ve ilgili kişileri el ile oluşturabilir veya bir elektronik tablodan veya desteklenen diğer dosyalardan alabilirsiniz.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Güvenlik rolleri	Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri

Firmalarla çalışma

• Firma oluşturma
• Firmaya ilgili kişiler ekleme
• Bir firmayla ilişkilendirilmiş fırsatları görüntüleme
• Bir firmayla ilişkilendirilmiş faturaları görüntüleme
• Firmaya yönelik ilişki analizlerini ve KPI'ları görüntüleme

Firma oluşturma

1. Satış uygulamanızın site haritasında Firmalar'ı seçin.

2. Komut çubuğunda Yeni'yi seçin.

3. Özet sekmesinde, şirketle ilgili olarak sahip olduğunuz bilgileri girin. Yalnızca Firma adı gereklidir. Diğer tüm ayrıntılar isteğe bağlıdır.

4. İsteğe bağlı olarak Firmaya ilgili kişiler ekleyin.

5. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Önerilerden adresi doldurma

(Yalnızca Sales Enterprise ve Sales Premium için geçerlidir)

Yöneticiniz adres önerilerini açtıysa, Bing Haritalar sizin yapmanıza gerek kalmaması için firmanın adres ayrıntılarını doldurabilir. Adres önerisi ilgili kişiler, firmalar ve müşteri adaylarıyla birlikte çalışır.

1. Firma, ilgili kişi veya müşteri adayı açın.

2. Özet sekmesinde, Adres kutusuna gidin ve açık adresi yazmaya başlayın.

3. Bing Haritalar tarafından sağlanan öneriler listesinden bir adres seçin.

Bir firmayla ilişkilendirilmiş fırsatları görüntüleme

1. Satış uygulamanızın site haritasında Firmalar'ı seçin.

2. Listeden bir hesap seçin.

3. İlgili sekmesini seçin. İlgili- Satış grubuna gidin ve Fırsatlar'ı seçin.

Bir firmayla ilişkilendirilmiş faturaları görüntüleme

1. Satış uygulamanızın site haritasında Firmalar'ı seçin.

2. Listeden bir hesap seçin.

3. İlgili sekmesini seçin. İlgili - Satış grubuna gidin ve Faturalar'ı seçin.

İlgili kişilerle çalışma

• İlgili kişi oluşturma
• Firmaya ilgili kişiler ekleme
• Bir ilgili kişiyle ilişkilendirilmiş fırsatları görüntüleme
• İlgili kişi ile tanışın
• İlgili kişiye yönelik ilişki analizlerini ve KPI'ları görüntüleme

İlgili kişi oluşturma

1. Satış uygulamanızın site haritasında İlgili kişiler'i seçin.

2. Komut çubuğunda Yeni'yi seçin.

3. Özet sekmesinde, şirketle ilgili olarak sahip olduğunuz bilgileri girin. Yalnızca Ad ve Soyadı gereklidir. Diğer tüm ayrıntılar isteğe bağlıdır.

   Yöneticiniz adres önerilerini açtıysa Bing Haritalar firmanın adres ayrıntılarını doldurabilir.

4. İsteğe bağlı olarak, ilgili kişiyi bir firma ile ilişkilendirin. Şirket'e gidin ve listeden bir firma seçin.

   Bir ilgili kişi aynı anda yalnızca bir firmayla ilişkilendirilebilir.

5. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Firmaya ilgili kişiler ekleme

1. Satış uygulamanızın site haritasında Firmalar'ı seçin.

2. Bir firma seçin.

3. Özet sekmesinde, İlgili Kişiler bölümüne gidin.

4. İlgili kişiyi ilişkilendirme:

   • İlgili kişi oluşturmak ve aynı anda firmayla ilişkilendirmek için Yeni İlgili Kişi'yi seçin.
   • Mevcut bir kişiyi ilişkilendirmek için Diğer komutlar ( )⋮Mevcut Kişiyi Ekle'yi seçin >. Bir veya daha fazla ilgili kişi arayıp seçin sonra da Ekle'yi seçin.

   Bir ilgili kişiyi yalnızca bir firmayla ilişkilendirilebilirsiniz. Zaten farklı bir firmayla ilişkilendirilmiş bir ilgili kişi seçerseniz, bir hata iletisi alırsınız.

5. Kaydet ve Kapat'ı seçin.

Bir ilgili kişiyle ilişkilendirilmiş fırsatları görüntüleme

1. Satış uygulamanızın site haritasında İlgili kişiler'i seçin.

2. Listeden bir ilgili kişi seçin.

3. Özet sekmesinde, Fırsatlar bölümüne gidin.

   Veya İlgili sekmesini seçin. İlgili - Satış grubuna gidin ve Fırsatlar'ı seçin.

Excel, CSV ve XML Dosyalarından firma veya ilgili kişileri içeri aktarma

Firma ve ilgili kişileri bir Microsoft Excel, CSV veya XML dosyasından ya da Microsoft Exchange uygulamasından içeri aktararak ekleyebilirsiniz. Dynamics 365 Sales'e veri aktarmayı öğrenin