Varsayılan içgörü kartları
Öngörü kartları ne zaman bir e-postayı izlemeniz, bir toplantıya katılmanız veya daha fazlasını yapmanız gerektiğinde size haber vererek Dynamics 365 Sales'teki işinizi güncel tutmanıza yardımcı olur. Çalışmakta olduğunuz bağlam için ilgili bilgileri sağlamak üzere uygulama üzerinden görüntülenirler. Bu kartlar, Dynamics 365 Sales'te ve Exchange gelen kutunuzda ve takviminizde depolanan verilere dayanarak Yardımcı tarafından oluşturulur. Bu konu, kullanılabilir tüm kartları listeler ve her bir kartın ne yaptığı, nasıl oluşturulduğu ve onu nasıl kullanabileceğiniz hakkında ayrıntılar sağlar. Daha fazla bilgi: Müşteri iletişimlerine kılavuzluk etmesi için Sales Insights Yardımcısı'nı kullanma
Not
- Deneyebilmeniz için sistem yöneticinizin yardımcıyı etkinleştirmesi gerekir. Önkoşullar, özelliğin nasıl etkinleştirileceği ve ayarlanacağı hakkında bilgi için bkz. Sales Insights Yardımcısı'nı yapılandırma.
- Exchange tabanlı kartların bazıları 1 Ekim 2023 Pazar gününden itibaren kullanım dışıdır. Daha fazla bilgi.
Yardımcı kartları aşağıdaki kategoriler halinde görüntüler:
Yaklaşan toplantılar
Aşağıdaki kartlar Yaklaşan toplantılar altındadır.
| Bugünkü toplantı | Yaklaşan toplantı | İlgili haberler |
| Yakındaki müşteriler |
Not
Standart içgörü kartı türleri, Sales Enterprise lisansıyla kullanımınıza sunulur.
| İçgörü kartı | Türü | Veri Akışı Açıklaması |
|---|---|---|
Bugünkü toplantı  |
Standart | Açıklama: Bugün için planladığınız bir toplantınız olduğunu bildirir. Bugünkü Toplantı kartı Dynamics 365 Sales kuruluşundaki randevularınızdan türetilir. Özellikler: Toplantı kaydına bir bağlantı ile toplantı başlığını gösterir. Toplantı açıklamasını, yerini, başlangıç saatini ve önemli katılımcıları gösterir. İlgili kişiler, şirketler, fırsatlar, yakındaki müşteriler, haberler ve daha fazlasını içeren ilgili varlığı ve yakından ilişkili içgörü kartları koleksiyonunu görmek için ayrıntılı görünümü açın. Eylemler: Randevuyu Aç Katılımcılara E-posta Gönder |
Yaklaşan Toplantı  |
Standart | Açıklama: 30 dakika veya daha yakın bir zamanda planladığınız bir toplantınız olduğunu bildirir. Kullanılabilir olduğunda, bu karta en yüksek öncelik verilir ve yığının en üstünde görünür. Böylece, tüm önemli toplantı bilgileriniz kullanılabilir olur. "Bugünkü toplantı" kartı benzerdir ancak toplantı bitene kadar tüm gün gösterilir, daha az özellik sunar ve bu karta daha düşük bir öncelik verilir. Özellikler: Toplantı kaydına bir bağlantı ile toplantı başlığını gösterir. Toplantı açıklamasını (alan için gerekirse kısaltılmış olarak) gösterir. İlgili kaydı (bağlantı ile) gösterir. Katılanların listesini gösterir (dörtten fazla katılımcı varsa tam listenin bağlantısıyla birlikte). Konumun bir haritasını (ilgiliyse ve kullanılabilirse; çevrimiçi toplantılar için değildir) görüntüler. İlgili kişiler, şirketler, fırsatlar, haberler ve daha fazlası dahil olmak üzere yakından ilgili öngörü kartları koleksiyonunu görmek için ayrıntılı görünümü açın. Eylemler: Toplantıya Katıl Katılımcılara E-posta Gönder |
İlgili Haberler  |
Standart | Açıklama: Kart, toplantıyla ilişkilendirilmiş şirketlerle ilgili haber başlıklarını görüntüler. Yardımcı akışı üzerinden bir toplantı kartına dokunduğunuzda, kart ayrıntıları görünümünde gösterilir. Yalnızca İngilizce haberler desteklenmektedir. Şirket için tanımlanmış bir borsa kodunuzun olması gerekir ve bu kod Microsoft Bing ve MSN Finans aracılığıyla haber makalelerini almak için kullanılır. Daha fazla bilgi: Sales Insights standart özellikleri için gizlilik bildirimi Özellikler: Haberin en son güncelleştirildiği tarihi gösterir. Bulunan her makaleyle ilgili küçük resim ve başlık. Makalenin tamamını görüntülemek için seçin. |
Yakındaki Müşteriler  |
Standart | Açıklama: Kart, toplantı konumuna yakın yerlerdeki müşterileri bulur. Yardımcı akışından bir toplantı kartına dokunduğunuzda kart ayrıntıları görünümünde gösterilir. Özellikler: Yakındaki en iyi üç müşteriyi gösterir. Her şirket hakkında temel bilgileri gösterir. |
Anımsatıcılar
Aşağıdaki kartlar Anımsatıcılar altındadır.
| {Son tarihi bugün olan etkinlik} | Kapanış tarihi yaklaşıyor | Kaçırılmış (fırsat) kapanış tarihi |
| E-posta açıldı | E-posta anımsatıcısı | {Kayıt türü} ile ilgili etkinlik yok |
| Son toplantı |
Not
- Standart içgörü kartı türleri, Sales Enterprise lisansıyla kullanımınıza sunulur.
- Premium içgörü kartı türleri, Sales Insights lisansıyla kullanımınıza sunulur.
| İçgörü kartı | Type | Veri Akışı Açıklaması |
|---|---|---|
Son tarihi bugün olan {etkinlik}  |
Standart | Açıklama: Açık etkinliğin son gününün bugün olduğunu size bildirir. Özellikler: Etkinlik türünü (e-posta, mektup, telefon görüşmesi, görev veya özel) belirtir. Eylemler: Kapat (telefon görüşmesi ve görev gibi etkinlikler için) Tam |
Kapanış tarihi yaklaşıyor  |
Standart | Açıklama: Açık bir fırsatın yakında tahmini kapanış tarihine ulaşacağını bildirir. Özellikler: Fırsatı tanımlar. Kapanış tarihine ne kadar süre kaldığını bildirir. Eylemler: Fırsatı aç Yapılandırma seçenekleri: Kapanış tarihinden kaç gün önce kartın gösterilmeye başlanacağını ayarlayın. Varsayılan değer yöneticiniz tarafından ayarlanır. Not: Pano görüntülerken yalnızca size atanan fırsatlar için bu kartları görürsünüz ancak belirli bir fırsatı görüntülediğinizde, fırsat başka birine atanmış olsa bile bu kartı görürsünüz. |
Kaçırılmış (fırsat) kapanış tarihi  |
Standart | Açıklama: Bu, açık bir fırsatın kapanış tarihinin geçtiğini bildirir. Özellikler: Fırsatı tanımlar. Eylemler: Fırsatı aç Not: Pano görüntülerken yalnızca size atanan fırsatlar için bu kartları görürsünüz ancak belirli bir fırsatı görüntülerken, fırsat başka birine atanmış olsa bile bu kartı görürsünüz. |
E-posta açıldı  |
Standart | Açıklama: Takip edilen e-posta, alıcısı tarafından açıldı. Özellikler: E-postayı gönderdiğiniz ilgili kişiyi adlandırır. E-postanın konusunu, açıldığı zamanı ve nerede açıldığının yaklaşık konumunu gösteren açıklayıcı metni sağlar. Eylemler: E-postayı Aç Ön koşullar: Bu kartı kullanmak için e-posta izlemeyi etkinleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. E-posta izlemeyi yapılandırma ve etkinleştirme. |
E-posta anımsatıcısı  |
Standart | Açıklama: Yakın zamanda gönderdiğiniz bir e-posta için izleme anımsatıcısını ve karşılanmış olan tetikleme koşullarını ayarlayın. Tetikleyici koşullar her zaman bir tarih içerir, ancak e-postanın o tarihe kadar açılıp açılmadığı veya yanıtlanıp yanıtlanmadığı gibi koşulları da içerebilir. Özellikler: E-postayı gönderdiğiniz ilgili kişiyi adlandırır. E-posta için bir izleme anımsatıcısı ayarlamanızı bildirir. Tetikleyici koşulları özetleyen bir açıklama sağlar. Eylemler: E-postayı Aç Ön koşullar: Bu kartı kullanmak için e-posta izlemeyi etkinleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. E-posta izlemeyi yapılandırma ve etkinleştirme. |
{Kayıt türü} ile ilgili etkinlik yok  |
Standart | Açıklama: Sahibi olduğunuz bir kaydın bir süredir etkin olmadığını bildirir. İlgili kişi, fırsat, müşteri adayı, firma ve servis talebi kayıtları için geçerlidir. Özellikler: İlgili kaydın adını ve türünü tanımlar. Kartın neden oluşturulduğunu açıklar. Eylemler: {Kayıt türünü} aç E-posta Gönder Yapılandırma seçenekleri: Kart oluşturulmadan önce geçmesi gereken etkinlikte bulunulmamış gün sayısını ayarlayın. Her desteklenen kayıt türü (ilgili kişi, fırsat, müşteri adayı, firma ve servis talebi) için farklı bir değer ayarlayabilirsiniz. |
Son toplantı  |
Standart | Açıklama: Sizin düzenlediğiniz (kayıt sahibi olduğunuz) bir toplantının yakın zamanda sona erdiğini bildirir ve size toplantıyı Dynamics 365 Sales uygulamasında belgeleme fırsatı sunar. Bu kart, toplantının zamanlanan bitişinden 30 dakika sonra görüntülenir ve ardından kaldırılır. Özellikler: Toplantıyı tanımlar. Eylemler: Not Al (yalnızca son toplantı için) Randevuyu Aç |
İçgörüler
Aşağıdaki kartlar Öngörüler altındadır.
Not
- Standart içgörü kartı türleri, Sales Enterprise lisansıyla kullanımınıza sunulur.
- Premium içgörü kartı türleri, Sales Insights lisansıyla kullanımınıza sunulur.
- LinkedIn'den veri alan premium içgörü kartı türleri için Sales Navigator lisansı gerekir.
| İçgörü kartı | Türü | Açıklama |
|---|---|---|
Risk Altındaki Fırsat (duyarlılık algılama)  |
Standart | Açıklama: Fırsatı riske atabilecek, olumsuz duyarlılık içeren açık bir fırsatla ilgili bir e-posta alındığında size haber verir. Eylemler: E-postayı Aç Fırsatı aç |
Risk Altındaki Fırsat (ifade algılama)  |
Standart | Açıklama: Fırsatı riske atabilecek yasal, gecikme veya bütçe sorunlarıyla ilgili bir ifade içeren açık bir fırsatla ilgili bir e-posta alındığında size haber verir. Eylemler: E-postayı Aç Fırsatı aç |
Sözü edilen rakip  |
Standart | Açıklama: Satış fırsatıyla ilgili olarak ayarlanmış bir izlenen e-posta, sisteminizde rakip olarak listelenen bir şirkete başvuruda bulunuyor. Eylemler: Rakip Ekle Her Zaman Ekle Yapılandırma seçenekleri: Bu özelliği, kartı göstermek yerine rakibi otomatik olarak eklemek için ayarlayın. Not: Bu, bu kart türü için geçerli olan yapılandırma ayarıyla aynıdır ve bunu Yardımcısı ayarlarınıza girerek sıfırlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Yardımcı. |
Toplantı talebi yapıldı |
Standart | Açıklama: Gelen kutunuzda bilinen bir ilgili kişiden gelen e-posta, toplantı isteği içeriyor gibi görünüyor. Özellikler: İlgili kişinin adını gösterir. Bir toplantı isteği geldiğini bildirir. E-postadaki toplantı isteğinde bulunan cümleyi görüntüler. Eylemler: Toplantı Oluştur E-postayı Aç |
Dosya istendi |
Standart | Açıklama: Gelen kutunuzda bilinen bir ilgili kişiden gelen e-postanın dosya isteği içerdiği görülüyor. Özellikler: İlgili kişinin adını gösterir. Dosya isteği geldiğini bildirir. E-postadaki dosya isteğinde bulunan cümleyi görüntüler. Eylemler: E-postayı Aç |
E-postada satın alma amacı algılandı |
Standart | Açıklama: Bilinen veya bilinmeyen bir ilgili kişiden alınan e-posta, bir ürün hakkında daha fazla bilgi istiyor. Bilinen kişiler için bu bir satış büyütme fırsatı olabilir. Bilinmeyen kişiler için bu yeni bir müşteri adayı olabilir. Özellikler: Gönderenin adını gösterir. Satış büyütme fırsatı veya yeni müşteri adayını temsil edebilecek bir e-postanın geldiğini bildirir. E-postada ürün hakkında daha fazla bilgi isteğinde bulunan cümleyi görüntüler. Eylemler: E-postayı aç |
Önerilen paydaş  |
Standart | Açıklama: Açık bir fırsatla ilgili bir e-posta alındı ve bu fırsat için henüz paydaş olarak listelenmemiş ek bir alıcı içeriyor. Özellikler: Olası paydaşın adını gösterir. Bu kişinin açık bir fırsatta bir paydaş olabileceğini size bildirir. Fırsat adını içeren kısa bir açıklama görüntüler. Eylemler: Paydaş Ekle Her Zaman Ekle Yapılandırma seçenekleri: Kartı göstermek yerine paydaşı otomatik olarak eklemeyi seçebilirsiniz. Not: Bu, bu kart türü için geçerli olan yapılandırma ayarıyla aynıdır ve bunu Yardımcısı ayarlarınıza girerek sıfırlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Yardımcı. |
İlişki analizi  |
Premium | Açıklama: Bu kart, yakın zamanda kazanılan fırsatlara benzer bir fırsata sahip olduğunuzda bir uyarı olarak sunulur. Özellik: Geçerli fırsatın daha önce kazanılmış olan fırsatlara benzer olduğunu gösterir. Eylemler: Fırsatı aç Eylemi seçerek kazanılmış benzer anlaşmalarla KPI'lar, grafikler, etkinlik geçmişi ve ilişki durumu hakkında karşılaştırılabilir bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Ön koşul: Bu kartı kullanmak üzere İlişki analizindeki benzer fırsatları görüntülemek için önizlemeyi etkinleştirin. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. İlişki analizlerini yapılandırma. Sales Insights lisansı satın almanız gerekir. |
İlgili kişi artık şirkette çalışmıyor  |
Premium | Açıklama: Kişilerinizden birinin, LinkedIn 'deki bilgiye göre şirketten ayrıldığını belirtir. Eylemler: Aç - Kişi kaydı formu açılır Ön koşul: Kullanıcıların bu kartı kullanmak için LinkedIn Sales Navigator lisansı olmalıdır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Varsayılan LinkedIn Sales Navigator denetimlerini yükleme, etkinleştirme ve devre dışı bırakma. |
Bugünün Önemli Kişileri  |
Standart | Açıklama: Sistem randevularınızı, görevlerinizi ve diğer günlük çalışmalarınızı çözümler ve bugün etkileşim kurma olasılığınızın en yüksek olduğu ilgili kişileri göstermek için bu kartı oluşturur. Özellikler: Her ilgili kişinin adını ve resmini gösterir. Her ilgili kişinin unvanını ve bugün sizinle olan işlerini (toplantı, görev veya telefon görüşmesi gibi) gösterir. Tam ilgili kişi ayrıntılarını görüntülemek için tıklayın. |
Bugünün Önemli Kayıtları |
Standart | Açıklama: Sistem sizinle ilgili tüm Sales kayıtlarını çözümler ve son etkinlikleriniz ile her kaydın tarih bilgisine (bitiş tarihi veya randevu vb.) göre bugün birlikte çalışma olasılığınızın yüksek olduğu kayıtları listeler. Özellikler: Bulunan her kaydın küçük bir resim ve bir özetini gösterir. Tüm kaydı görüntülemek için tıklayın. |
Yaklaşan Uçuş  |
Standart | Açıklama: Bu kart, Exchange gelen kutunuzda uçuş onayı içeren bir e-posta olduğu zaman oluşturulur. Sistem, yaklaşan toplantıları uçuş tarihleri ile eşleştirir ve diğer yakındaki müşteriler gibi uçuş yapacağınız konumla ilgili diğer bilgileri bulur. Not: Bu kart, canlı veya güncelleştirilmiş uçuş bilgilerini göstermez, yalnızca kartı tetikleyen uçuş onayı e-posta iletisindeki bilgiyi gösterir. Özellikler: Uçuş kaydına bir bağlantıyla uçuş şirketi ve uçuş numarası. Havaalanı kodları ile kalkış ve varış saatleri. Bağlantı ile birlikte ilgili toplantı kaydı. Burada en çok üç toplantı listelenebilir. Bağlantıları ile birlikte hedef havaalanı yakınındaki müşteri ofisleri listesi. Eylemler: E-postayı Aç |
Ayrıca bkz.
Müşteri iletişimlerine kılavuzluk etmesi için yardımcıyı kullanma
İçgörü kartlarını açma veya kapatma