Fırsatı kazanıldı veya kaybedildi olarak kapatma
Anlaşmayı kazandığınızda veya kaybettiğinizde fırsatı kapatın. Fırsatı kapatmak, satış ardışık düzenini takip etmenize ve gelecekteki satışları tahmin etmenize yardımcı olur.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi herhangi bir ana satış rolü Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Fırsat kapatma
Satış Merkezi site haritasında Fırsatlar'ı seçin.
Kapatmak istediğiniz fırsatı açın.
Teklifler sekmesini seçin ve tüm tekliflerin Kapalı durumda olduğundan emin olun. Teklifi kapatma yönergeleri için bkz. Teklifleri kapatma.
Fırsat formunun üst kısmında, aşağıdakilerden birini yapın:
Fırsatı kazanıldı olarak kapatmak için Kazanıldı olarak Kapat'ı seçin.
Fırsatı kayıp olarak kapatmak için Kaybedildi olarak Kapat'ı seçin.
Gerçek gelir, rakip, kapanış tarihi ve açıklama gibi ayrıntıları doğrulayın ve güncelleştirin.
Not
Yöneticiniz Fırsat Kapanışı formuna özel alanlar eklediyse formda ek alanlar görürsünüz.
Not
Bir fırsat kaydını kapattıktan sonra, fırsatın tahmin kategorisi, fırsat kapanışı seçiminize bağlı olarak otomatik olarak Kazanıldı veya Kaybedildi olarak güncelleştirilir.
Bir fırsatı kapatırken girilen ayrıntıları görüntüleme
Bir satış yöneticisi olarak, bir fırsatı kapatırken, fırsatı kazanmanın veya kaybetmenin nedenini anlamak için satış elemanlarınızın girdiği ayrıntıları görüntülemek isteyebilirsiniz.
Satış Merkezi site haritasında Fırsatlar'ı ve Kapatılan Fırsatlar görünümünü seçin.
Ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz fırsatı açın.
İlgili>Etkinlikler'i seçin.
Görünüm seçicide Kapatılan Etkinlik İlişkili Görünümü'nü seçin.
Fırsatı kapatırken girilen ayrıntıları görüntülemek için Fırsat Kapatma etkinlik türüne çift tıklayın.
Bir fırsatı kapatırken karşılaşabileceğiniz yaygın hataları çözme hakkında bilgi için bkz. sorun giderme kılavuzu.
Kapatılmış fırsatı yeniden açmak
Müşteri fırsatı uygulamak istiyorsa kapalı bir fırsatı yeniden açabilirsiniz.
Satış Merkezi site haritasında Fırsatlar'ı seçin.
Tüm kapatılan fırsatları görüntülemek için görünüm seçicide, Kapatılan Fırsatlar görünümünü seçin.
Yeniden açmak istediğiniz fırsatı seçin ve komut çubuğunda Fırsatı Yeniden Aç'ı seçin.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
Ayrıca bkz.
Sipariş boyunca müşteri adaylarını geliştirin
Dynamics 365 Sales sorun giderme kılavuzu
Fırsatlarla ilgili sorunları giderme