Premium tahmini kullanarak gelecekteki gelir sonuçlarını tahmin etme
Premium tahmin, satıcılara ve yöneticilere verilere dayalı tahmin projeksiyonları sağlayarak tahmin doğruluklarını geliştirmeleri konusunda yardımcı olur. Bunu başarmak için premium tahmin, gelecekteki gelir sonuçlarını tahmin etmek üzere geçmiş verilere ve açık satış kanalına bakan yapay zeka odaklı modeller kullanır.
Önemli
Premium tahmin, Government Community Cloud'da (GCC), Fransa'da ve Hindistan'da kullanılamaz.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yönetici veya Tahmin Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Premium tahminde kullanılabilir özellikler
Aşağıdaki premium tahmin özellikleri, Sales Premium lisansı ile kullanılabilir. Başlamadan önce, tahminin etkinleştirildiğinden emin olun. Daha fazla bilgi: Kuruluşunuzda tahminleri yapılandırma.
Tahmin öngörüleri
Satıcıların ve yöneticilerin satış takımlarının ne kadar gelir elde edebileceklerini anlamalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir tahmin sağlar. Bu tahminler, geçmiş veriler ve mevcut satış kanalı temel alınarak hesaplanır ve hiyerarşinin her düzeyinde kullanılabilir. Ayrıntılı bir döküm de sağlanır.
Kuruluşunuzda öngörülü tahmin özelliğinin etkinleştirildiğini doğrulamak için Alanı değiştir>Uygulama ayarları>Tahmin yapılandırması'na gidin. Tahmin sütunu, sütun olarak seçtiğinizde tahmin ızgarasında görüntülenir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Düzen ve sütunları seçme.
Not
- Tahmin sütunu artık Fırsat olarak toplu değer varlığı bulunan tüm hiyerarşilerde kullanılabilir.
- Tüm temeldeki fırsatların, değerleri oluştururken dikkate alınması gereken tahmin için sahi rolünde sistem kullanıcıları olmalıdır.
Tahmini ilk kez etkinleştirdikten sonra öngörülü tahmin verilerinin sütunda görüntülenmesi yaklaşık iki saat sürer.
Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kuruluşunuzda tahminleri yapılandırma.
Öngörülü tahmini kullanmaya başlamadan önce aşağıdakilere sahip olmanız gerektiğine dikkat edin:
Gerçek Değer, Gerçek Kapanış Tarihi, Tahmini Değer ve Tahmini Kapanış Tarihi alanları için doldurulan değerlerle kapatılmış 10'dan fazla fırsat.
Tahmini Değer ve Tahmini Kapanış Tarihi alanları için doldurulan değerlerin bulunduğu açık fırsatlar.
Veriler, hem kapalı hem de açık fırsatlar için kullanım senaryolarındaki kadar gerçek olmalıdır. Örneğin fırsatın oluşturulma tarihi kapanış tarihinden önce olmalıdır.
Öngörülü tahmin servisi kullanılabilir verilere göre tahmin modeli seçer. Bu nedenle daha fazla değer girilmiş kapalı fırsatların sayısı ne kadar çoksa tahmin sonuçları o kadar doğru olacaktır.
Tahmin için oluşturulan ek filtreler, öngörülü tahmin modelinin sonucunu olumsuz etkilemez.
Öngörülü tahmin modelinin doğruluğunu en iyi hale getirmek için tahmini fırsat puanlamasını etkinleştirmeyi ve yayımlamayı düşünebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Tahmini fırsat puanlaması.
Anlık Görüntüler
Satış kuruluşları tahmin verilerini zaman içinde "dondurmak" için anlık görüntüleri kullanabilir. Anlık görüntüleri kullanma ve anlık görüntüler arasındaki anlaşmalar akışını çözümleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Otomatik olarak anlık görüntüler alma ve Anlık görüntüler arasındaki anlaşmalar akışını çözümleme.
Eğilim grafiği
Eğilim grafiği, dönem sonu tahmini ve kotasıyla karşılaştırarak her tahmin miktarının zaman içinde gösterdiği eğilimin görselleştirilmesini sağlar. Gelecekteki gelirleri zaman içinde planlamak için otomatik olarak ayrı bir tahmini gerçekleştirme satırı oluşturulur.
Eğilim Grafiğinde göster seçeneği, tahmin yapılandırmasında sütunu yapılandırırken eğilim grafiğine tahmin sütunları eklemek için kullanılabilir. Eğilim grafiğinde yalnızca Toplu Değer ve Hesaplanan sütun türleri görüntülenebilir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Sütunları yapılandırma.
Eğilim grafiklerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Eğilim grafikleriyle tahmin projeksiyonunu anlama.
Akış grafiği
Akış grafiği, tahminin zaman içinde iki an arasında nasıl değiştiğine ilişkin görsel bir sunum sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Anlık görüntüler arasında anlaşmalar akışını çözümleme.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
Ayrıca bkz.
Uygulamasına veri gönderebilen sistem ve uygulama kullanıcıları Dataverse
Otomatik olarak anlık görüntüler alma
Premium Sales Insights özelliklerini yükleme ve yapılandırma
Blog: Dynamics 365 Sales'da öngörülü satış tahmini