Sales Insights özelliklerini etkinleştirip yapılandırma
Dynamics 365 Sales Insights özelliklerini etkinleştirmek ve yapılandırmak, satıcılara müşterilerine daha güçlü ilişkiler oluşturma, zamandan tasarruf etme ve gerçek zamanlı AI tabanlı içgörülerle anlaşmalar hakkında güncel bilgiler edinme olanağı sağlar. Sales Insights'ta bazı özellikler, Dynamics 365 Sales ile birlikte ücretsiz olarak kullanılabilir ve bazılarının kuruluşunuzda kullanılması için ek Sales Insights lisansı gerekir. Daha fazla bilgi: Genel Bakış
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Enterprise ve Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Neleri yapılandırabilirsiniz?
Yönetici olarak, kuruluşunuzda gerektiğinde Sales Insights özelliklerini etkinleştirebilir ve yapılandırabilirsiniz:
- Standart Sales Insights özelliklerini etkinleştirme ve yapılandırma
- Premium Sales Insights özelliklerini kullanmaya başlama
- Premium Sales Insights özelliklerini etkinleştirip yapılandırma
- Konuşma yönetim bilgilerini yönetme
Standart Sales Insights özelliklerini etkinleştirme ve yapılandırma
Yardımcı (standart), Otomatik yakalama (standart) ve e-posta izleme (standart) gibi Standart Sales Insights özelliklerini Dynamics 365 Sales ile birlikte kullanabilirsiniz. Bu standart özellikleri gerektiğinde kuruluşunuzda yapılandırabilirsiniz.
Not
Standart Sales Insights özellikleri, Sales Professional uygulamasıyla kullanılamaz.
- Gereksinimleri ve önkoşulları inceleyin.
- Standard Sales Insights özelliklerini etkinleştirin.
- Gerektiğinde standart özellikleri yapılandırın.
Gereksinimler ve önkoşullar
Standart Sales Insights özelliklerini etkinleştirmek için aşağıdaki gereksinimleri ve önkoşulları inceleyin:
Aşağıdaki tabloda ayrıntıları verildiği şekilde hangi Dynamics 365 ve Exchange kombinasyonlarını çalıştırdığınıza bağlı olarak bazı özellik kısıtlamaları bulunur.
Ürün sürümü Kullanılabilir standard Sales Insights özellikleri Microsoft Exchange Online ile Dynamics 365 - Yardımcı (standart kartlar)
- E-posta izleme
- Otomatik yakalama
Microsoft Exchange (yerinde) ile Dynamics 365 - Yardımcı (Exchange bilgilerine dayalı kartlar dışındaki tüm kartlar)
- E-posta etkileşimi
Dynamics 365 (on-premises) Yardımcı (standart kartlar) Microsoft Exchange Online ile Dynamics 365 (on-premises) Yardımcı (standart kartlar) Yardımcı, e-posta izleme ve otomatik yakalama özellikleri yalnızca Enterprise veya Sales Premium lisansıyla birlikte Dynamics 365 Sales için kullanılabilir.
Standard Sales Insights özelliklerini etkinleştirme
Özellikleri yapılandırmak için gizlilik bildirimini kabul etmeniz gerekir. Gizlilik bildirimini kabul etmek için burada listelenen adımları izleyin.
Not
Varsayılan olarak, standart yardımcı etkindir.
Önemli
Dynamics 365 Sales Insights, ilgili kişiler hakkında davranışı izleyen ve bilgiler toplayan özellikler sunar. Bu özelliklerin ortaya koyduğu ilgili gizlilik sorunlarını anladığınızdan emin olun ve bu özellikleri yalnızca, kuruluşunuzda halihazırda geçerli gizlilik ilkelerini ihlal etmeyeceklerinden emin olduğunuzda etkinleştirin. Her zaman ilgili kişilerinizin gizliliğini korumak için girişimlerde bulunun. Daha fazla bilgi: Gizlilik bildirimi
Dynamics 365 Sales'te oturum açın ve Satış Merkezi uygulamasına gidin.
Sayfanın sol alt köşesinde bulunan Alanı değiştir'e gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.
Hizmet koşulları bölümünde Kabul ediyorum'u seçin.
Standart Sales Insights özellikleri kuruluşunuz için etkinleştirilir ve standart yardımcı, otomatik yakalama (standart) ve e-posta izleme (standart) gibi özellikleri yapılandırabilirsiniz.
Standart Sales Insights özelliklerini yapılandırma
Standart Sales Insights özelliklerini etkinleştirmenizin ardından kuruluşunuz için özellikleri yapılandırabilirsiniz.
- Standart yardımcıyı yapılandırmak için bkz. Standard yardımcı için içgörü kartlarını yapılandırma ve yönetme.
- Standart otomatik yakalamayı yapılandırmak için bkz. Otomatik yakalamayı yapılandırma ve etkinleştirme.
- Standart e-posta izlemeyi yapılandırmak için bkz. E-posta izlemeyi yapılandırma ve etkinleştirme.
- Atama kuralları için satış hızlandırıcıyı yapılandırmak üzere bkz. Sales Enterprise'da atama kurallarını yapılandırma
Premium Sales Insights özelliklerini kullanmaya başlama
Dynamics 365 Sales Enterprise lisansınızla, sınırlı aylık kapasiteyle Satış hızlandırıcı, konuşma yönetim bilgileri ve tahmini puanlama gibi Sales Premium özelliklerini ayarlayıp deneyimleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi: Sales Enterprise'ta dijital satış özellikleri
Premium Sales Insights özelliklerini etkinleştirip yapılandırma
Premium Sales Insights özellikleri, satıcıların anlaşmaları sonuca bağlamasına ve gelir elde etmesine yardımcı olacak satış verileri hakkında akıllı içgörüler sağlar. Premium Sales Insights özellikleri; yardımcı stüdyo ile premium yardımcı, notlar analizi, ilişki analizi, kim kimi tanıyor, tahmini müşteri adayı puanı, tahmini fırsat puanı, premium tahmin ve satış hızlandırıcı ve sırayı içerir. Bu özellikleri gerektiğinde kuruluşunuzda yapılandırabilirsiniz.
- Gizlilik ve kişisel veriler gereksinimlerini inceleyin
- Önkoşulları inceleyin.
- Premium Sales Insights'ı etkinleştirin.
- Premium Sales Insights özelliklerini yapılandırın.
Gizlilik ve kişisel veriler gereksinimlerini inceleme
Müşterilerin gizlilik ve kişisel verilerini korumayla ilgili gereksinimler hakkında bilgi edinmek için bkz. Microsoft Dynamics 365 için gizlilik ve kişisel veriler.
Gizlilik ve kişisel veriler gerekliliklerine uyduğunuzdan emin olmak için otomatik yakalama, İlişki analizi ve konuşma yönetim bilgileri özelliklerinde aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz.
| Görev | Desteklenen Özellik | Başlık |
|---|---|---|
| İlgili kişi, müşteri adayı ve fırsat için depolanan KPI verilerini sistem görünümlerini kullanarak görüntüleyin ve Excel'e aktarın. | İlişki Analizi | KPI verilerini görüntüleme ve dışarı aktarma |
| Verileri hesaplamak ve depolamak için kullanılan Azure hizmetinden ilgili kişi, müşteri adayı, fırsat verileri ve kullanıcıları bir özel işlem kullanarak alın. | İlişki Analizi ve Konuşma Yönetim Bilgileri'ne Giriş | msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR işlemini kullanarak öngörü verilerini alma |
Önkoşulları gözden geçirin
Premium Sales Insights özelliklerini yükleyip yapılandırmadan önce aşağıdaki gereksinimleri inceleyin:
Dynamics 365 Sales yöneticisi olmanız gerekir.
Sales Premium, Sales Insights veya Sales Enterprise lisansına sahip olmanız gerekir.
Not
- Ayrıca, Sales Premium özelliklerini kullanmak için ücretsiz bir deneme sürümü de başlatabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Ücretsiz Dynamics 365 Sales deneme sürümüne kaydolma
- Dynamics 365 Sales Enterprise lisansınız varsa sınırlı aylık kapasiteyle üç premium özellik (satış hızlandırıcı, konuşma yönetim bilgileri ve tahmini puanlama) yükleyip yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Sales Enterprise'ta dijital satış özellikleri
Özellikleri kullanmak için her bireye lisanslar atayın. Bu, Microsoft 365 yönetim merkezi içinde yürütülür. Daha fazla bilgi: Kullanıcılara lisans atama.
Ayarlar'da E-posta Yapılandırmaları kullanılarak Exchange e-posta sunucusu yapılandırılır ve posta kutusu etkinleştirilir. Daha fazla bilgi: Sistem Ayarları iletişim kutusu - E-posta sekmesi.
Premium Sales Insights'ı etkinleştirme
Not
Sales Enterprise lisansıyla kullanılabilen üç premium özelliği (satış hızlandırıcı, konuşma yönetim bilgileri ve tahmini puanlama) yükleyip yapılandırmak için Uygulama Ayarları altında Dijital satış kullanmaya başlama sayfasına gitmeniz gerekir. Daha fazla bilgi: Sales Enterprise'ta dijital satış özellikleri
Premium Sales Insights özellikleri varsayılan olarak kullanılamaz. Kuruluşunuz için hüküm ve koşulları kabul ederek bu özellikleri yüklemeniz gerekir. Hüküm ve koşulları kabul etmek için aşağıdaki adımları uygulayın:
Dynamics 365 Sales'te oturum açın ve Satış Merkezi uygulamasına gidin.
Sayfanın sol alt köşesinde bulunan Alanı değiştir'e gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.
Satışlarınızı Premium ile güçlendirin bölümünde hüküm ve koşulları seçin ve ardından Başlarken'i seçin.
Yüklemenin tamamlanması birkaç dakika sürebilir ve ilerleme durumu bir iletişim kutusunda görüntülenir. Yüklemenin tamamlanmasının ardından premium Sales Insights özelliklerini yapılandırmaya hazırsınız.
Premium Sales Insights özelliklerini yapılandırma
Premium Sales Insights özelliklerini yüklemenin ardından gerektiğinde premium özellikleri yapılandırabilirsiniz:
- Premium yardımcıyı yapılandırmak için bkz. Premium yardımcı için içgörü kartlarını yapılandırma ve yönetme.
- Notlar analizini yapılandırmak için bkz. Notlar analizini yapılandırma.
- İlişki analizlerini yapılandırmak için bkz. İlişki analizlerini yapılandırma.
- Kim kimi tanıyor özelliğini yapılandırmak için bkz. Kim kimi tanıyor özelliğini yapılandırma.
- Tahmini müşteri adayı puanını yapılandırmak için bkz. Tahmini müşteri adayı puanını yapılandırma.
- Tahmini fırsat puanını yapılandırmak için bkz. Tahmini fırsat puanını yapılandırma.
- Prim tahmini yapılandırmak için, bkz. Premium tahminhakkında.
- Satış hızlandırıcı ve sırayı (önizleme) yapılandırmak için bkz. Satış hızlandırıcıyı etkinleştirme ve yapılandırma.
Konuşma yönetim bilgilerini yönetme
Konuşma yönetim bilgileri, müşterilerle görüşmeye genel bakış için kuruluşunuzdaki satış yöneticilerine ve satıcılara yardımcı olur. Konuşma Yönetim Bilgileri şu konularda yardımcı olur:
- Satış yöneticileri, müşteri yaklaşımı, kullanılan anahtar sözcükler ve konuşmada belirtilen rakipler gibi bireysel satıcılar için çağrı istatistiklerini almak için detaya girer. Satış yöneticileri, satıcılara daha akıllı koçluk ve işletmeyi geliştirmek için bu verileri kullanabilir.
- Satıcılar, satışlarını arttırmak ve gelir elde etmek için konuşma verilerini analiz eder ve konuşma tarzındaki iyileştirmeleri belirler.
Yönetici olarak uygulamada ilk kez oturum açtığınızda uygulamayı ayarlayabilirsiniz. Kurulumu tamamladıktan sonra kuruluşunuzdaki satış yöneticileri ve satıcılar uygulamada oturum açabilir ve uygulamayı sorunsuz kullanabilir. Daha fazla bilgi: Sales Insights uygulaması ilk çalıştırma kurulum deneyimi
Ayrıca, her ayarı daha sonra gerektiği gibi güncelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki yapılandırmalar mevcuttur:
- Veri toplamak ve KPI'lar üzerinde görüntülemek için Sales ortamınızı bağlayın. Daha fazla bilgi: Konuşma yönetim bilgilerini bir ortama bağlama
- Konuşmalarda izlenecek anahtar sözcükleri ve rakipleri tanımlayın. Daha fazla bilgi: İzlenecek anahtar sözcükleri ve rakipleri yapılandırma
- Uygulamadaki verileri ne kadar süreyle korumak ve satıcıdan özel verileri kaldırmak istediğinizi tanımlayın. Daha fazla bilgi: Gizlilik yoluyla veri tutma ve silme
- Önizleme özelliklerini etkinleştirin. Daha fazla bilgi: Önizleme özelliklerini etkinleştirme
Sales Insights'ın etkin kullanımı için
Uygulamada kayıt oluştururken kullanıma hazır varlıkları (Ilgili Kişi, Fırsat, Müşteri Adayı, Firma ve Servis Talebi) kullanın. Kuruluşunuzda varlıkta değişiklik yapmak gerekirse gereksinimlerinizi karşılamak için yalnızca bu kullanıma hazır varlıkları özelleştirin. Bu, uygulamanın kayıtları analiz etmesine ve etkin şekilde model ve tahmin oluşturmasına yardımcı olur.
Şu varlıklar için Değişiklik İzleme seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun: Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat, Sistem Kullanıcısı, Takım, Sıra, Kuruluş, E-Posta, Telefon Görüşmesi, Görev, Randevu, Aktivite Tarafı, Bağlantı, Departman, Ölçüm, Fırsat Ürünü, Ürün, Fırsat Satış Süreci, Süreç Aşaması, Bağlantı Rolü, Iş Akışı, Hedef, Rol, Sistem Kullanıcı Rolleri, Not, Otomatik Yakalama Ayarları, Otomatik Yakalama Kuralı ve Müşteri Adayından Fırsat Satışına Geçiş Satış Süreci.
- Ayarlar>Özelleştirmeler>Sistemi Özelleştir'e gidin.
- Varsayılan Çözüm sayfasında, Varlık öğesini genişletin ve ardından bir varlık seçin.
- Genel sekmesinde Veri Hizmetleri bölümü altından Değişiklik İzleme seçeneğinin etkin olduğunu doğrulayın.
Çözümlerden Sales Insights MDL Yapılandırması çözümünü silmemeye dikkat edin. Bu çözüm silinirse Sales Insights özellikleri hatalı sonuçlar verir ve devre dışı bırakılabilir.
Ancak depolama sorunları nedeniyle Sales Insights MDL Yapılandırması çözümünü silmek isterseniz SalesInsightsAddOn çözümünü de kaldırın. Bu, gelecekteki güncelleştirmeler kuruluşunuza yayınlandığında, Sales Insights MDL Yapılandırması çözümünün otomatik olarak yeniden yüklenmesini sağlar.
Gizlilik bildirimi
Dynamics 365 Sales Insights yetenekleri hakkında özel gizlilik bilgileri için bkz. Gizlilik bildirimi.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
Ayrıca bkz.
Dynamics 365 Sales'e Genel Bakış
Konuşma yönetim bilgileri ile satıcı koçluğunu ve satış potansiyelini iyileştirme
Sales Insights gizlilik bildirimi