Tahmini müşteri adayı puanını yapılandırma
Tahmini müşteri adayı puanı, tarihi verilere bağlı açık müşteri adaylarının puanını hesaplamak için tahmini makine öğrenimi modeli kullanır. Puan, satıcıların müşteri adaylarını önceliklendirmesine, daha yüksek müşteri adayı yeterliliği oranlarına ulaşmasına ve müşteri adayının uygun bulunması için geçen sürenin azalmasına yardımcı olur.
Örneğin, ardışık düzeninizde Müşteri Adayı A ve B olmak üzere iki müşteri adayı olduğunu varsayalım. Müşteri adayı puanlama modeli, Müşteri Adayı A'ya 80 ve Müşteri Adayı B'ye 50 puan hesaplar. Puanlara bakarak, Müşteri Adayı A'nın fırsata dönüştürülmek için daha fazla şansı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ayrıca, B müşteri adayının puanının neden düşük olduğunu analiz etmek ve iyileştirmeye karar vermek için en önemli etkileyen faktörleri gözden geçirebilirsiniz.
Aşağıdaki görüntüde müşteri adayı puanlama arabirim öğesinin bir örneği gösterilmektedir:
Bir puan modeli oluşturduğunuzda tarihsel veri koleksiyonu başlar. Tarihsel veriler analizler için veri gölü içinde depolanır. Dynamics 365 Sales aboneliğiniz sona erer veya kuruluşunuz silinirse, geçmiş veriler 30 gün sonra silinir.
Dynamics 365 Sales Enterprise lisansı varsa aday müşteri ve fırsat puanlama hızlı kurulumda tahmini aday müşteri puanını etkinleştirebilirsiniz. Aylık 1500 puanlı kayıt kullanabilirsiniz.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Önkoşullar
Modeli geçmiş verilere dayalı olarak eğitmek için yeterli aday müşteriye sahip olmanız gerekir. Kuruluşunuzda, puanlama modelinin Geçmişteki müşteri adaylarıyla eğit alanında seçilen zaman dilimi sırasında en az 40 uygun bulunan ve 40 uygun bulunmayan müşteri adayı oluşturulup kapatılmış olmalıdır. Zaman dilimi, üç ay ile iki yıl aralığındadır. Modeli eğitmek için ne kadar çok müşteri adayı dahil edebilirseniz, tahmin sonuçları o kadar iyi olacaktır.
Not
Modeliniz için bir iş süreci akışı kullanmayı planlıyorsanız seçili iş süreci akışını terk eden müşteri adayları eğitim, puanlama ve model oluşturmaya yönelik minimum gereksinimi oluşturma açısından dikkate alınmaz.
Sistemin, verileri veri gölü ile eşitlemesi yaklaşık dört saat sürer. Yakın zamanda müşteri adayları kapattıysanız model bunları hemen dikkate almaz.
İlk puan modelinizi oluşturun
Önemli
- Dynamics 365'in 2020 sürüm dalgası 2'den önceki bir sürümde oluşturulan model kullanıyorsanız yenisini oluşturmadan önce modeli silin. Aksi durumda, modelin önceki sürümü kuruluşunuzdaki tüm müşteri adayları için geçerli olur ve yeni modellerin müşteri adayları üzerinde herhangi bir etkisi olmaz.
- 2020 sürümü dalga 2'den itibaren, uygulama aday müşteri puanı ile ilgili verileri msdyn_predictivescore tablosuna yazar ve aday müşteri tablosuna yazmayı durdurur. Hem müşteri adayı hem de fırsat skor msdyn_predictivescore tablosunu kullanır.
Bir puanlama modeli, eğitim ve puanlama için müşteri adaylarını seçmek üzere ölçütleri tanımlar. Kuruluşunuz farklı bölgelerde veya iş birimlerinde farklı satış uygulamaları izliyorsa çok model oluşturabilir ve bunların her biri için benzersiz eğitim setleri tanımlayabilirsiniz.
Satış Merkezi uygulamasının sol alt köşesindeki Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.
Tahmin modelleri altındaki site haritasında, Müşteri adayı puanlama öğesini seçin.
Kuruluşunuzda, Geçmişten aday müşterilerle eğit alanında belirlenen zaman dilimi içinde oluşturulmuş 40 kalifiye ve 40 diskalifiye aday müşteri yok ise puan modeli oluşturamazsınız. Yeterli müşteri adayı varsa varsayılan olarak uygulama bir model oluşturur.
Tahmini aday müşteri puanı sayfasında iş süreci akışı, filtre sütunu ve gerektiği şekilde alanlardaki değerleri değiştirin. Bu alanlarla ilgili daha fazla bilgi için sonraki bölüme bkz. Model ekleme. İşiniz bitince Kullanmaya başlayın öğesini seçin.
Uygulamanın modelinizi eğitmesi için birkaç dakika bekleyin. Sayfadan ayrılıp sonra geri gelebilirsiniz.
Uygulama, modeli eğitmek için standart öznitelikleri kullanır. Özel veya akıllı öznitelikler eklemek için daha sonra modeli düzenleyebilirsiniz.
Modelinizi yayımlama
Modeliniz eğitilmiş ve yayımlamaya hazır olduğunda, Tahmini aday müşteri puanı sayfası bir onay görüntüler:
Model eğitilmiş ancak yayımlamaya hazır değilse, Model performans alanı Yayımlamaya hazır değil olarak görüntülenir.
Modeli her 15 günde bir korumak için Otomatik olarak koru'yu seçin.
Yayımla veya Ayrıntıları görüntüle'yi seçin.
Model yayımlamaya hazır ise ve uygulamaya hazır olduğunuzda, Yayımla'yı seçin.
Model, model yapılandırmasında belirtilen ölçütlerle eşleşen müşteri adaylarına uygulanır. Aday müşteri puanı, görüntülerde ve aday müşteri formundaki arabirim öğesinde Aday müşteri puanı sütununda görüntülenir.
Modelin doğruluğunu ve performansını yayımlamadan önce görmek veya modelin yayımlanmaya hazır olup olmadığını ve nedenini görmek için Ayrıntıları Görüntüle'yi ve sonra Performans sekmesini seçin.
Uygulama, doğruluk eşdeğer değeri altındaysa Eğri altında alan (AUC) puanı altındaysa modelin yayımlanmaya hazır olmadığına karar verir. Dilerseniz modeli yine de yayımlayabilirsiniz. Ancak kötü bir şekilde çalışır.
Bir model ekle
Farklı aday müşteri kümeleri için hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış en fazla 10 model oluşturabilirsiniz. Uygulama, varolan bir modelle aynı aday müşterileri yapabilecek bir model oluşturmaya çalıştığınızda sizi uyarır.
Tahmini aday müşteri puanı sayfasın altında Model ekle'yi seçin.
Not
En az bir puan modeli oluşturmadıysanız Model ekle düğmesini görmezsiniz.
Varsayılan değerlerle Tahmini müşteri adayı puanı sayfası açılır.
Yeni model adı kutusuna, harf ve rakam içeren bir isim girin. Alt çizgi kullanılabilir ancak boşluk veya diğer özel karakterler kullanılamaz.
Varsayılan olarak, ad MüşteriAdayıPuanlama_<YYYYAAGG><Zaman> (örneğin, LeadScoring_ 202009181410). Tarih ve saat, Eşgüdümlü Evrensel Saat'i (UTC) temel alır.
İş süreci akışı listesinde, model oluşturmak istediğiniz müşteri adaylarıyla ilgili bir akışı seçin. İş süreci akışını terk eden müşteri adayları eğitim, puanlama ve model oluşturmaya yönelik minimum gereksinimi oluşturma açısından dikkate alınmaz.
Liste, kuruluşunuzdaki müşteri adayları için tanımlanan tüm iş süreci akışlarını görüntüler.
Listede özel iş süreci akışlarını görüntülemek için, iş süreci akışı varlığı için Değişiklik İzleme'yi etkinleştirin. Modeli oluşturduğunuzda özel iş süreçleri, verileri analizler için veri gölü ile eşitlemek için otomatik olarak etkinleştirilir.
Durum seçenek kümesi listesinde, belirlenen müşteri adayları durumundaki seçenek kümesini seçin.
Kalifiye değer ve Diskalifiye değer listelerinde karşılık gelen değerleri sırayla seçin.
Kullanıma hazır durum seçenek kümesi Durum, Kalifiye ve Diskalifiye değerleri tanımlar. Tanımlanmışsa özel seçenek kümesi de seçebilirsiniz.
Modelin puanlaması gereken müşteri adaylarını belirlemek için Filtre sütunu ve Filtre değerleri öğelerini seçin.
Birden çok sütuna göre filtrelemek için, gerekli sütunları içeren bir hesaplanan alan oluşturun ve ardından Filtre sütunu listesinde hesaplanan alanı seçin.
Geçmiş müşteri adaylarıyla eğitim listesinde eğitim kümesi için bir zaman dilimi seçin. Varsayılan değeri iki yıldır.
Kuruluşunuzun seçili dönem içinde oluşturulup kapatılan en az 40 geçerli ve 40 geçersiz müşteri adayın olması gerekir. Model seçili dönemden gelen müşteri adaylarını analiz eder ve son iki yıldan sonra açık müşteri adaylarını puan etmek için kullanır.
Seçilen dönemde yeterli sayıda kapatılmış müşteri adayınız yoksa Kullanmaya başlayın düğmesi devre dışı bırakılır. Modeli eğitmek için yeterli kapatılmış müşteri adayı olan başka bir zaman dilimi seçin.
Başlayın'ı seçin. Model varolan bir modelin yinelemeleridir ve aynı müşteri adayı kümesini skor olarak ayarlandıysa bir uyarı iletisi alırsınız. Modeli yine de oluşturmayı seçebilir veya yapılandırmaları modelin benzersiz müşteri adayı kümesine göre puanlamasına izin verecek şekilde değiştirebilirsiniz.
Sistemin modelinizi eğitmesi birkaç dakika sürer.
Modeliniz eğitildiğinde yayımlayın veya ayrıntılarına bakın.
Birden çok puan modeli oluşturursanız, görüntülenecek bir model seçmek için Tahmini müşteri adayı puanlama sayfasında Model seçme listesini kullanın.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
Ayrıca bkz.
Uygulamasına veri gönderebilen sistem ve uygulama kullanıcıları Dataverse
Müşteri adayı puanlama modelini düzenleme ve yeniden eğitme
Müşteri adaylarını puanları üzerinden öncelikleri belirleme
Müşteri adayı yönetimi ile ilgili SSS