Müşteri adaylarını puanları üzerinden öncelikleri belirleme
Müşteri adaylarınızı puanlara göre önceliklendirmek ve daha yüksek müşteri adayı uygunluk oranları elde etmek için tahmine dayalı müşteri adayı puanlama özelliğini kullanın.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium veya Dynamics 365 Sales Enterprise Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Tahmini müşteri adayı puanı nedir?
Rekabetin yüksek olduğu bir pazarda, satış hedeflerinize ulaşmak için zamanınızı yüksek kaliteli müşteri adaylarına harcadığınızdan emin olmanız gerekir. Dynamics 365 Sales'taki tahmini müşteri adayı puanı özelliği, işlem hattınızdaki müşteri adayları için puanlar oluşturmak üzere bir model kullanır. Kullanıma hazır model, puanı etkileyen en üst etmenleri seçer. Bir yönetici, modeli özelleştirerek en önemli etkileyen etkenleri görüntüleyebilir ve değiştirebilir. Tahmini müşteri adayı puanını yapılandırmayı öğrenin.
Model, müşteri adaylarından ve ilgili kişi ve firma gibi ilgili varlıklardan gelen sinyallere dayalı olarak müşteri adaylarına 0 ile 100 arasında bir puan atar. Bu puanları kullanarak, fırsatlara dönüşme şansı daha yüksek olan müşteri adaylarını belirleyebilir ve öncelik sırasına koyabilirsiniz.
Örneğin, ardışık düzeninizde Müşteri Adayı A ve B olmak üzere iki müşteri adayı olduğunu varsayalım. Müşteri adayı puanlama modeli, Müşteri Adayı A'ya 80 ve Müşteri Adayı B'ye 50 puan uygularr. Puanları karşılaştırarak, Müşteri Adayı A'nın fırsata dönüştürülme için daha fazla şansı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ayrıca, puanını etkileyen en önemli nedenlere bakarak Müşteri Adayı B'nin neden düşük puan aldığını analiz edebilir ve puanı iyileştirmeye çalışıp çalışmamaya karar verebilirsiniz.
Kuruluşunuzda tahmini müşteri adayı puanını kullanmak için sistem yöneticinizden tahmini müşteri adayı puanını yapılandırmasını isteyin.
Gerçek zamanlı puanlama
Gerçek zamanlı puanlama ile yeni müşteri adayları gerçek zamanlıya yakın olarak puanlanır. Puan, yeni müşteri adayı kaydetme veya alma işleminden sonra birkaç dakika içinde hesaplanır; puanı görüntülemek için müşteri adayı sayfasını yenileyin.
Gerçek zamanlı puanlama için aşağıdaki hususlar geçerlidir:
Gerçek zamanlı puanlama, yalnızca oluşturulan veya düzenlenen modeller tarafından puanlanan ve gerçek zamanlı puanlama özelliği kullanıma sunulduktan sonra yayımlanan müşteri adayları için kullanılabilir. Bu nedenle, kaydın veya içeri aktarımın ardından 15 dakika içinde yeni bir müşteri adayı puanlanmazsa, müşteri adayını puanlayan modeli düzenleyin ve yeniden eğitin.
İş süreci akışları, gerçek zamanlı puanlama için dikkate alınmaz. Aynı filtre koşuluna sahip her iş süreci akışı için farklı modelleriniz olduğunu varsayalım. Filtre koşuluyla eşleşen yeni bir müşteri adayı oluşturulduğunda, gerçek zamanlı puanlama iş süreci akışı göz ardı edilerek müşteri adayını puanlamak için modellerden birini kullanır.
Gerçek zamanlı puanlama yalnızca yeni müşteri adayları için çalışır. Güncelleştirilmiş müşteri adaylarının puanları yalnızca her 24 saat sonrasında yenilenir.
Görünümlerde tahmini müşteri adayı puanını anlama
Tahmini müşteri adayı puanı kuruluşunuzda etkin olduğunda, Puanlanan Açık Müşteri Adaylarım sistem görünümü kullanılabilir. Bu görünüm, müşteri adayı puanı, müşteri adayı derecesi ve müşteri adayı puanı eğilimi dahil olmak üzere, farklı parametrelere sahip müşteri adaylarının listesini sunar.
Açıklama:
Puan, 1'den 100'e kadar bir ölçekte müşteri adayının bir fırsata dönüştürülme olasılığını gösterir. Puanı 100 olan bir müşteri adayının fırsata dönüştürülme olasılığı en yüksektir. Puanlamalar her 24 saat sonrasında yenilenir.
Puan Eğilimi, bir müşteri adayının hangi eğilimde olduğunu (ör. İyileşiyor (yukarı ok), Kötüleşiyor (aşağı ok), Sabit (sağ ok) veya Yeterli bilgi yok) gösterir. Eğilimler geçerli müşteri adayı puanı önceki puanla karşılaştırılarak hesaplanır. Örneğin, bir müşteri adayının puanı eskiden 65 ve şimdi 45 puan ise Müşteri Adayı Puanı Eğilimi sütununda, müşteri adayının düşüşte olduğunu ve puanı iyileştirmeniz için eylem almanız gerektiğini belirten bir aşağı ok görüntülenir.
Derece, oluşturulan puana göre potansiyel müşterileri sıralar. Daha yüksek dereceye sahip müşteri adaylarının, fırsata dönüştürülme şansı daha yüksektir. Dereceler A, B, C ve D olarak, sırasıyla yeşil, mor, sarı ve kırmızı renklerle kategorize edilir. Derece A (yeşil), fırsata dönüştürme olasılığı en yüksek müşteri adayıdır. Derece D (kırmızı), dönüştürülme olasılığı en düşüktür. Sistem yöneticileri, bir derece için müşteri adayı puanı aralıklarını kuruluş gereksinimlerinize bağlı olarak tanımlayabilir.
Müşteri adayı puanlaması arabirim öğesini anlama
Formlarda, Müşteri Adayı puanı arabirim öğesi, puanı etkileyen başlıca olumlu ve negatif nedenleri görüntüler. Bu nedenler, müşteri adayı öznitelikleri ve ilgili varlıkların özniteliklerinden gelir. Nedenler, müşteri adayını puanını iyileştirmek ve olası bir fırsata dönüştürmek için analiz etmenize ve üzerinde çalışmanıza yardımcı olur. Aşağıdaki görüntüde tipik bir Müşteri adayı puanı arabirim öğesi gösterilmektedir.
Açıklama:
Bu bölümde müşteri adayı puanı, müşteri adayı derecesi ve puan eğilimi gibi temel bilgiler gösterilir.
Bu bölümde müşteri adayı puanını etkileyen olumlu ve olumsuz en önemli nedenler gösterilir. Bu nedenleri, müşteri adayını bir fırsata nasıl dönüştürebileceğinizi belirlemek için kullanabilirsiniz.
İmlecinizi bir nedenin üzerine getirdiğinizde bir araç ipucu, nedenin listende yer alması hakkında içgörüler sağlar. Bu bilgiler üzerinde çalışabilir ve müşteri adayını iyileştirmek için gerekli önlemleri alabilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte, "Finans çok güçlü bir sektör" nedeni için araç ipucu "Finans sektöründen gelen müşteri adaylarının %64'ü 3 gün içinde uygun bulunur" bilgisini görüntüler.
Müşteri adayı puanı arabirim öğesi yalnızca ilk beş olumlu ve olumsuz nedeni görüntüler. Müşteri adayı puanını etkileyen tüm olumlu ve olumsuz nedenleri görüntülemek için Ayrıntılar'ı seçin.
Müşteri Adayı puanı bölmesi, puanı iyileştiren ve düşüren tüm faktörlerin bir listesini ve müşteri adayı puanının zaman içinde nasıl bir eğilim gösterdiğini belirten bir grafiği gösterir.
Müşteri adayı puanı hakkında daha fazla bilgi için Hakkında sekmesini seçin. Hakkında sekmesi müşteri adayı puanının ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olur. Bu ne anlama geliyor? bölümünde müşteri adayı puanlarının kuruluşunuzdaki yöneticiler tarafından kategorilere nasıl ayrıldığı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Puanı etkileyen nedenler nedir? bölümünde, kuruluşunuzdaki müşteri adayı puanlarını etkileyen öznitelikleri bulabilirsiniz.
