Fırsat Kapanışı formunu özelleştirme
Satıcıların kapatılan fırsatla ilgili kapatma nedeni ve kar marjı gibi ayrıntıları yakalayabilmesi için fırsat kapatma formunu özelleştirin. Bu ayrıntılar, satış yöneticilerinin önemli içgörüler elde etmesine ve daha iyi bir strateji geliştirmesine yardımcı olur.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Önkoşullar
- Fırsat Kapanışı formunun özelleştirmesini etkinleştirme
- Özelleştirmeler yalnızca Birleşik Arabirim'de oluşturulan uygulamalarda desteklenir. Özel bir uygulama kullanıyorsanız bunun Birleşik Arabirim'de oluşturulduğundan emin olun.
Fırsat Kapanışı formunu özelleştirme
Adım 1: Çözüm gezgini sayfasını açın
Çözüm gezgini sayfası, özelleştirmeleri oluşturabileceğiniz ve yönetebileceğiniz yerdir.
Satış Merkezi uygulamasındaki Ayarlar simgesini ve ardından Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.
İşletme Yönetimi sayfasının gezinti çubuğunda Ayarlar>Özelleştirmeler'i seçin.
Özelleştirme sayfasında, Sistemi Özelleştir'i seçin.
Adım 2: Fırsat Kapanışı varlığında özel bir alan oluşturun
Fırsat Kapanışı varlığının kullanıma hazır belirli alanları vardır. Yakalamak istediğiniz bilgiler kullanıma hazır alanlarda mevcut değilse özel bir alan oluşturabilirsiniz. Örneğin, kazanılan tüm fırsatlar için kar marjını yakalamak istiyorsanız Kar Marjı adında yeni bir alan oluşturabilirsiniz.
Not
Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyorsa Fırsat Kapanışı varlığının özel uygulama modülüne eklendiğinden emin olun. Özel uygulama modülüne varlık ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin
Çözüm gezgininde Bileşenler>Varlıklar>Fırsat>Fırsat Kapanışı>Alanlar'a gidin. Kullanıma hazır alanlar görüntülenir.
Eylemler araç çubuğunda Yeni seçeneğini seçin ve Ad oluşturmak için Görünen Ad girin. Sütun oluşturma ve düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinin.
Değişiklikleri kaydedin.
Adım 3: Alanı Fırsat Kapanışı formuna ekleyin
Çözüm gezgininde Bileşenler>Varlıklar>Fırsat>Fırsat Kapanışı>Formlar'a gidin.
Fırsat Kapanışı formuna Hızlı Oluşturma yazın.
Fırsat kapanış formuna gerektiği gibi, herhangi bir alan ekleyin veya kaldırın.
Not
- Kullanıma hazır alanları veya varlık ilişkilerini silemez veya özelleştiremezsiniz.
- Fırsat Kapanışı kaydı oluşturmak (ör. ilgili varlık kaydından veya Hızlı oluşturma menüsünden) ilgili fırsatı kapatır.
Aynı alanları Fırsat Kapanış Bilgileri formuna eklemek için Ana türündeki Bilgi formunu açın ve 2. Adımda yaptığınız değişikliklerin aynısını yapın. Fırsat Kapanış Bilgisi formu daha sonra kapatılan fırsatın ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır.
Değişiklikleri kaydedin.
Adım 4: İlgili fırsattan Fırsat Kapanışı formundaki değerleri önceden doldurun
Fırsat Kapanışı formundaki değerleri karşılık gelen fırsattan önceden doldurmak için, Fırsat varlığındaki alanları Fırsat Kapanışı varlığındaki karşılık gelen alanlarla eşleyin. Örneğin, Fırsat Kapanışı formunda fırsatın tahmini gelirini önceden doldurmak istiyorsanız tahmini gelir alanını Fırsat Kapanışı formuna ekleyip ardından alanı Fırsat varlığındaki karşılık gelen alanla eşleyerek bunu yapabilirsiniz. Bu eşleme aynı zamanda değerlerin iki varlık arasında eşitlenmesini de sağlar.
Diğer varlıklardaki değerleri önceden doldurmak veya senkronize etmek istiyorsanız, bir eklenti veya değerleri önceden doldurmak ve senkronize etmek için istem tarafı betiği kullanın.
Çözüm gezgininde Bileşenler>Varlıklar>Fırsat>1:N İlişkiler'e gidin.
Tür açılır listesinden Eşlenebilir'i seçin.
Opportunity_OpportunityClose ilişkisinin Şema adına çift tıklayın.
İlişki penceresinde Eşlemeler'i seçin.
Fırsat ve Fırsat Kapanışı alanları arasında alan eşlemesi oluşturmak için Yeni'yi seçin.
Değişiklikleri kaydedin.
Adım 5: Özelleştirmeleri yayımlayın
Özelleştirmeleri tamamladıktan sonra, değişiklikleri kullanıcılara sunmak için araç çubuğunda Tüm Özelleştirmeleri Yayımla'yı seçin. Uygulamanızı açın ve değişiklikleri doğrulayın.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
Ayrıca bkz.
Fırsatı kazanıldı veya kaybedildi olarak kapatma
Fırsat Kapanışı formunun özelleştirmesini etkinleştirme