İlişki yönetim bilgilerini etkinleştirme
Dynamics 365 Sales Premium'da, müşterilerle etkileşimlerine dayalı olarak satış takımınıza önemli öngörüler vermek için ilişki yönetimi bilgilerini etkinleştirin. İlişki analizleri KPI'ları, hangi müşterilere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek için ve müşteri ilişkileri durumu puanları ve kim kimi tanıyor önerileri, satıcılarınızın daha etkili olmasına yardımcı olur.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Önkoşul
- Gelişmiş Sales Insights özelliklerinin etkinleştirildiğinden emin olun. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Premium Sales Insights özelliklerini etkinleştirip yapılandırma.
- Office 365 verilerinizin aşağıdaki konumlardan birinde olduğundan ve bölgeye özgü veri merkezi konumunuzda olmadığından emin olun:
- Küresel Coğrafya 1 – EMEA (Avusturya, Finlandiya, Fransa, Büyük Britanya, İrlanda, Hollanda)
- Küresel Coğrafya 2 – Asya Pasifik (Hong Kong ÖİB, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore).
- Küresel Coğrafya 3 – Kuzey ve Güney Amerika (Brezilya, Şili, Amerika Birleşik Devletleri).
Not
Veri merkeziniz yukarıdaki konumlardan birinde değilse Dynamics 365'te depolanan verilerle ilişki yönetim bilgileri özelliklerini kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak gelişmiş içgörüler için Exchange verilerini kullanamazsınız.
İlişki yönetim bilgilerini etkinleştirme
Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesindeki Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.
İlişki öngörüleri altında, Genel bakış'ı seçin.
İlişki Yönetimi Bilgileriyle kullanmaya başlayın altında Etkinleştir'i seçin. İlişki analizleri ve kim kimi tanıyor gibi ilişki yönetimi bilgisi özellikleri varsayılan olarak etkindir.
İlişki öngörüleri oluşturmak için Exchange verileri kullanılacak olan kullanıcıların güvenlik rollerini seçin.
Güvenlik rolü seçim yalnızca Exchange verileri için geçerlidir. Dynamics 365'te depolanan veriler ve e-postalar, varsayılan olarak içgörüler oluşturmak için kullanılır.Not
- Exchange verilerini toplamak istemiyorsanız Exchange tümleştirmesini kapatabilirsiniz
Değişiklikleri kaydedin.
İlişki yönetimi özellikleri etkin olsa da, özelliklerin tam olarak işlevsel olması için sonraki adımları tamamlamanız gerekir.
Sonraki adımlar
Exchange verilerini kullanma onayı vermek için Microsoft 365 yöneticinize başvurun.
Onay verme sağlanıncaya kadar, bekleyen eylemi bildirmek için İlişki öngörüleri Genel Bakış sayfasında bir başlık görüntülenir.
İlişki yönetim bilgileri özelliklerini açtıktan sonraki 14 gün içinde onay aldığınızdan emin olun. Aksi takdirde, ilişki analizleri için kim kimi tanıyor ve ne Exchange tümleştirmesi 14. gün otomatik olarak kapatılır.
Özelliği yapılandırmak için ilgili özellik bölümündeki Seçenekler'i seçin. Neleri yapılandırabileceğinizle ilgili daha fazla bilgi için göz atın:
Kuruluşunuz müşteri adayı veya ilgili kişi için özel bir satış uygulaması ya da özel bir form kullanıyorsa Özel formlara İlişki yönetim bilgileri arabirim öğesini ekleyin.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.