Yardımcıda özel kartlar oluşturma
Kuruluşunuza özgü içgörü kartlarını görüntülemenize yardımcı olan özel eylem kartları oluşturmak için yardımcıyı kullanın.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Olmazsa olmaz |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi veya Sistem Özelleştirici Daha fazla bilgi: Önceden tanımlanmış güvenlik rolleri hakkında |
Eylem veya içgörü kartları nelerdir?
Eylem kartları Dynamics 365 for Customer Engagement'taki e-posta, toplantı ve daha pek çok şey hakkında güncel bilgileri sağlar. Bu kartlar, yaklaşan etkinlikleri size anımsatır; iletişimlerinizi değerlendirir ve bir süredir etkin olmayan bir ilgili kişiye ulaşmanın ne zaman uygun olabileceğini önerir; sizden yanıt bekleyen e-posta iletilerini tanımlar; bir fırsatın kapanış tarihi yaklaşıyorsa sizi uyarır ve çok daha fazlasını yapar. Şu anda çalışmakta olduğunuz bağlam için ilgili bilgileri sağlamak üzere formlar, panolar ve uygulama üzerinden bu kartlar gösterilir. Daha fazla bilgi: Eylem kartları başvurusu
Eylem kartları aşağıdaki temel öğeleri içerir:
- Genel eylemler Daha fazla seçenek aşağıdaki eylem düğmelerinden oluşur:
- Erteleme düğmesi: Kartı geçici olarak gizler. Erteleme süresi, kart türüne göre değişir. Erteleme süresi dolduğunda kart yeniden görünür hale gelir.
- Kapat düğmesi: Eylemi tamamlayıp tamamlamadığınıza bakmaksızın kartı kalıcı olarak kapatır.
- Eylemler alanı: Kartın önerdiği eylem türü ne olursa olsun tamamlamanıza yardımcı olacak kullanışlı bağlantılar sunar. Burada sunulan bağlantıların sayısı (ikiye kadar) ve türü, kart türüne göre değişir.
- Ana içerik alanı: Kartın başvurduğu kaydın başlığını, özetini, kart türünü ve diğer temel bilgileri gösterir. İlgili öğeyi açmak için bu alanda herhangi bir yere (iki düğmenin dışında) tıklayın. Bu, bir Dynamics 365 for Customer Engagement kaydı veya e-posta iletisi olabilir.
Özel kart oluşturma
Bu özel kartları iki şekilde oluşturabilirsiniz:
Bir satış yöneticisi veya yönetici olarak, Microsoft Flow üzerine dayanan Yardımcı'yı kullanarak özel öngörü kartları oluşturabilirsiniz (eylem kartları olarak da bilinir). Bu, özel kartlar oluşturmak için grafiksel kullanıcı arabirimi sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Önizleme: Öngörü kartlarını yönetin
Not
Özel öngörü kartları oluşturmak için Yardımcı'yı kullanmanızı öneririz.
Bir geliştirici olarak, kuruluş düzeyindeki gereksinimlerinize göre kart türleri oluşturabilir ve bunları kullanıcılar için kullanılabilir duruma getirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Örnek: Özel öngörü kartı türleri oluşturma
Not
Bu özelliği kullanmak için bir Dynamics 365 Sales Insights lisansı satın almalı veya Sales Insights özelliklerini kullanmak için bir deneme sürümü başlatmalısınız.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
Ayrıca bkz.
Örnek: Genişletme yardımcı kart türü (özel kart)
Yardımcıyı kullanarak müşteri iletişimlerine kılavuzluk etme