İş atamasına genel bakış
İş ataması, satış takımınıza müşteri adaylarının, fırsatların ve içgörülerin atanmasını otomatikleştiren bir Dynamics 365 Sales özelliğidir. Yeni veya güncelleştirilmiş müşteri adaylarını ve fırsatları gruplandırmak ve önceliklendirmek için kolayca segmentler oluşturun. Satış süreciniz boyunca satıcılara rehberlik sağlamak üzere segmentleri etkinlik sıralarına bağlayın. Son olarak, kayıtları satıcılara otomatik olarak atamak için kurallar oluşturarak daha üretken işlere zaman ayırın.
Çalışma ataması satış hızlandırıcı 9.1.23074.10021 sürümünde kullanılabilir ve farklı bölgeler arasında aşamalı olarak sunulur.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Microsoft Relationship Sales |
| Güvenlik rolleri | Sistem Yöneticisi, Sıra Yöneticisi ya da Satış Yöneticisi |
Önkoşullar
Satış hızlandırıcısı kuruluşunuzda yapılandırılır.
İş ataması bileşenleri
İş ataması otomasyonu üç bileşenle oluşturulmuştur: segmentler, sıralar ve atama kuralları.
Segmentler kayıtları konum ve kaynak gibi belirli ölçütlere göre sınıflandırır. Örneğin, Birleşik Krallık'taki ticari fuarlardaki müşteri adayları için bir segmentiniz olabilir.
Sıralar satıcıların satış yolculuğunda ilerlerken izledikleri adımlardır. Tanımlanmış sıralar, yeni satıcıların daha hızlı ve etkili olmalarına yardımcı olur. En kıdemsiz satış temsilcilerinden kıdemli satıcılara kadar tüm satış takımınızın aynı sayfada olmasını sağlarlar.
Segmentler kayıtları sıralara bağlar. Örneğin, satış süreciniz aşağıdaki gibi olabilir: "Müşteri adayı Birleşik Krallık'taki bir ticari fuardan edinilirse" (segment), her zaman "üç iş günü içinde bir e-posta ile takip et" (sıra).
Atama kuralları eşleşen kayıtları satıcılara veya satış takımlarına otomatik olarak atayan koşul kümeleridir. Fırsatlar, müşteri adayları ve içgörüler için atama kuralları oluşturabilirsiniz.
Örneğin, Birleşik Krallık'taki ticari fuarlardan edinilen tüm müşteri adaylarını Londra satış takımınıza atayan bir kuralınız olabilir.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.