İş atamasını yapılandırma

İş ataması, müşteri adaylarını, fırsatları ve diğer işleri satış takımınıza el ile atama yükünü ortadan kaldıran bir Dynamics 365 Sales özelliğidir. Satış hızlandırıcı, satıcıların özniteliklerini, müsaitliklerini ve kapasitelerini göz önünde bulunduran atama kuralları kullanarak, doğru satış temsilcisini doğru zamanda doğru müşteri adaylarına ve fırsatlara otomatik olarak atar.

Segmentler ve atama kuralları, iş atama özelliğinin parçasıdır. Çalışma ataması satış hızlandırıcı 9.1.23074.10021 sürümünde kullanılabilir ve farklı bölgeler arasında aşamalı olarak sunulur. İş ataması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Microsoft Relationship Sales
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi, Sıra Yöneticisi ya da Satış Yöneticisi

Satış takımınız için iş atamasını yapılandırma

İş atamasını yapılandırmak basittir:

1. Atama kurallarının kayıtları otomatik olarak atayabileceği güvenlik rollerini seçin.
2. Gelen müşteri adaylarını ve fırsatları gruplandırmak için segmentler oluşturun.
3. Satış sürecinizin adımlarını otomatikleştirmek için sıralar oluşturun.
4. Segmentleri sıralara bağlama.
5. Satıcının özniteliklerini ve kapasitesini ayarlayın.
6. Satıcılarınızın müsaitlik durumunun nasıl ayarlandığını ve hangi takvimin kullanılacağını belirleyin.
7. Atama kuralları oluşturma ve etkinleştirme.

İş ataması ayarlarını değiştirme

Kuruluşunuz için iş atamasını yapılandırdıktan sonra gerektiğinde düzeltmeler yapabilirsiniz:

• İzin veya başka nedenlerle müsait olamayan satıcılara iş atamayı sonlandırın.
• Atama kurallarınızın önceliğini değiştirin.
• Daha kapsamlı değişiklikler yapmanız gerekiyorsa atama kurallarınızı düzenleyin.
• Artık gereksinim duymadığınız atama kurallarını silin veya devre dışı bırakın.
• Segmentlere bağlanan kayıtlarda ince ayar yapmak için segmentleri düzenleyin.
• Artık kullanışlı olmayan segmentleri silin veya devre dışı bırakın.

Satıcılara iş atamayı sonlandırma

Satıcılar izin veya başka nedenlerle müsait olmadıklarında yeni kayıtların bu satıcılara otomatik olarak atanmasını sonlandırabilirsiniz. Atamayı işlerine döndüklerinde yeniden etkinleştirin.

1. Satış Merkezi uygulamanızda oturum açın.

2. Sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.

3. Satış hızlandırıcısı altında, Çalışma ataması'nı seçin.

4. Ayarlar'ı seçin.

5. (İsteğe bağlı) Satıcı listesi uzunsa istediğiniz satıcılara odaklanmak için filtreleri kullanın.

6. Kayıtları ata sütunundaki geçiş düğmesini kapatın ve istendiğinde onaylayın.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.