Aracılığıyla paylaş

Segmentleri sıralara bağlama

  • Makale

Bir segmenti oluşturup etkinleştirdikten sonra, segmenti bir sıraya bağlayın. Segmente bağlı olan müşteri adayları, fırsatlar, firmalar, ilgili kişiler ve içgörüler otomatik olarak sıralamayı başlatır.

Segmentleri sıralara bağlamak için iş atama ayarlarınızı veya sıra tasarımcısını kullanabilirsiniz.

Segmentler ve atama kuralları, iş atama özelliğinin parçasıdır. Çalışma ataması satış hızlandırıcı 9.1.23074.10021 sürümünde kullanılabilir ve farklı bölgeler arasında aşamalı olarak sunulur. İş ataması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Microsoft Relationship Sales
Güvenlik rolleri Sistem Yöneticisi, Sıra Yöneticisi ya da Satış Yöneticisi

Önkoşullar

Segmenti sıraya bağlama

  1. Dynamics 365 Satış Merkezi'nde oturum açın.

  2. Sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.

  3. Satış hızlandırıcısı altında, Çalışma ataması'nı seçin.

  4. Bir Kayıt türü seçin.

    Segmente bağlı herhangi bir sıra yoksa, Bağlı sıra sütununda Yok değeri görüntülenir.

  5. Bir sıraya bağlı olmayan bir segment seçin ve ardından Sıra bağla seçeneğini belirleyin.

  6. Bir sırayı ve ardından Bağlan'ı seçin.

Listelenen sıralardan hiçbiri uygun görünmüyorsa, segmente bağlamak için bir sıra oluşturun.

Farklı bir sırayı segmente bağlamak istiyorsanız önce geçerli sıranın bağlantısını kesin.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

  • Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
  • Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
  • Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Ayrıca bkz.