Segmentler oluşturun ve bunları sıralara bağlayın

İş ataması, satış takımınızın etkinliklerini otomatikleştirmenize yardımcı olan bir Dynamics 365 Sales özelliğidir. Koşullara göre kayıt segmentleri oluşturmak ve bunları bu kayıtlar üzerinde eylemler gerçekleştiren sıralara bağlamak için iş atamasını kullanabilirsiniz.

Segment, tanımladığınız ölçütleri karşılayan kayıtlardan oluşan bir gruptur. Örneğin, web siteniz veya ticari fuarlar gibi belirli bir kaynaktaki aday müşterilerden oluşan bir segment oluşturabilirsiniz. Sıra, e-posta gönderme, arama yapma veya görev oluşturma gibi bir segmentteki kayıtlar üzerinde otomatik olarak gerçekleştirilen eylemlerin kümesidir. Örneğin, yeni müşteri adaylarına karşılama e-postası gönderen ve ardından takip araması zamanlayan bir sıra oluşturabilirsiniz.

Bu makalede, iş atamasında segmentleri nasıl oluşturup etkinleştireceğinizi ve bunları sıralara nasıl bağlayacağınızı öğreneceksiniz.

Segmentler ve atama kuralları, iş atama özelliğinin parçasıdır. Çalışma ataması satış hızlandırıcı 9.1.23074.10021 sürümünde kullanılabilir ve farklı bölgeler arasında aşamalı olarak sunulur. İş ataması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Lisans ve rol gereksinimleri

Gereksinim türü	Aşağıdakine sahip olmanız gerekir:
Lisans	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Microsoft Relationship Sales
Güvenlik rolleri	Sistem Yöneticisi, Sıra Yöneticisi ya da Satış Yöneticisi

Segment oluşturma ve etkinleştirme

Segmentlere yalnızca etkin kayıtları atayabilirsiniz. Örneğin, bir müşteri adayı nitelendiğinde, salt okunur bir kayıt haline gelir ve bir fırsat kaydı oluşturur. Müşteri adayı artık etkin olmadığından bir segmente bağlanamaz.

Kuruluşunuz aynı anda 250 adede kadar aktif segmente sahip olabilir. Bir segmentte sınırsız sayıda atama kuralı bulunabilir ancak aynı anda yalnızca 10 kural etkin olabilir. Daha fazla koşula ihtiyacınız varsa Microsoft Desteği'ne başvurun.

1. Satış Merkezi uygulamanızda oturum açın.

2. Sayfanın sol alt köşesinde, Alanı değiştir>Sales Insights ayarları'nı seçin.

3. Satış hızlandırıcısı altında, Çalışma ataması'nı seçin.

4. Bir Kayıt türü seçin.

   Müşteri adayı ve fırsat kayıt türleri varsayılan olarak kullanılabilir. Liste ayrıca satış hızlandırıcı yapılandırması bölümünde seçilen diğer kayıt türlerini de içerir.

5. + Yeni segment'i seçin.

6. Bir Ad ve isteğe bağlı olarak segmentin Açıklamasını girin.

7. Segmentin Önceliğini girin.

   Öncelik, birden fazla ölçütü karşıladıklarında hangi segment kayıtlarına atama yapılacağını belirler. En yüksek önceliğe sahip segmente öncelik verilir. Varsayılan olarak, öncelik başlangıçta oluşturulan son segmentin önceliğine ayarlanır. Varsayılan, kullanıma hazır bölümü her zaman en düşük önceliğe sahiptir.

   Her segment için bir öncelik belirleyin. Bir segmentin önceliğini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

8. Segment koşulu oluşturucusu sayfasını açmak için İleri'yi seçin.

   

   Bu sayfada, segmente atanacak kayıtları değerlendirmek için kullanılan koşulları tanımlayın. Gruplar ve ilgili varlıkları temel alan koşullar dahil olmak üzere bir segmente en fazla 10 koşul ekleyebilirsiniz. Daha fazla koşula ihtiyacınız varsa Microsoft Desteği'ne başvurun. Koşulları eklemeyle ilgili önerilerimizi okuyun.

9. Ekle'yi seçin ve ardından segmentin koşullarını oluşturmak için aşağıdaki seçenekleri kullanın:

   • Satır ekle: Koşul ekleyin. Bir öznitelik, işleç ve değer seçin; örneğin, OluşturanEşittirJohn Thomas.

     

     Segmente atanması gereken kayıtları ayrıntılı olarak filtrelemek için toplam 10 olmak üzere gerektiği kadar koşul ekleyin.

   • Grup ekle: Ve ya da Veya ile birleştirilen birden çok özniteliği kullanarak kayıtları filtrelemek için koşul grubu ekleyin. Ve seçeneğini belirlerseniz müşteri adaylarının gruptaki tüm koşulları karşılaması gerekir. Veya seçeneğini belirlerseniz müşteri adaylarının gruptaki herhangi bir koşulu karşılamaları gerekir.

   • İlgili varlık ekleme: İlgili tabloların özniteliklerine dayanan bir koşul ekleyin. İlgili Varlık listesinde bir öznitelik seçin, ardından Veri içerir veya Veri içermez seçeneğini belirleyin ve koşulu tanımlayın.

     

10. (İsteğe Bağlı olarak) Koşulları tanımlamayı tamamladığınızda koşulları karşılayan kayıtların listesini görüntülemek için Sonuçları Simüle Et'i seçin.

    Bu sonuçlar simüle edilir. Bunlar, segmentin uygulanabileceği gerçek kayıtları yansıtmayabilirler.

11. Kaydet öğesini ve sonra Etkinleştir öğesini seçin.

Not

Birincil varlıkla (müşteri adayı veya fırsat gibi) ilgili tüm segmentler koşullara eklenen birincil varlığın özniteliklerini her güncelleştirdiğinizde çalışır.

Koşulları eklemeyle ilgili öneriler

Bir segmentte aynı anda en fazla 10 koşul bulunabilir. Segmentlerin performansını ve verimliliğini optimize etmek için koşulları eklerken bu önerileri uygulayın:

• Segmentleri dağıt: Çok sayıda koşul içeren bir segment yerine daha az koşul içeren birden fazla segment oluşturun. Birden fazla segmenti aynı veya farklı sıralara ve atama kurallarına bağlayabilirsiniz. Bu, sıraları ve atama kurallarını kayıtlara bağlama hızını ve doğruluğunu artırmaya yardımcı olur.

• Toplama öznitelikleri oluştur: Toplama özniteliklerini kullanarak ilgili tabloları içeren koşulları eklediğinizde oluşan performans sorunlarını önleyin. Toplama öznitelikleri, ilgili kayıtlardaki değerleri toplayan hesaplanan alanlardır. Örneğin, bir müşteri adayıyla ilişkili ilgili kişilerin sayısını sayan bir toplama özniteliği oluşturabilirsiniz. Toplama özniteliklerini tanımlamayı öğrenin.

• Yalnızca ifade oluşturucusunu kullan: Segmentleri tanımlamak veya güncelleştirmek için her zaman ifade oluşturucusunu kullanın. Segmentleri, Dynamics 365'in temel veri platformu olan Dataverse üzerinden güncelleştirmeyin. Bu durum, segmentle ve bağlantı sıraları ve atama kuralları gibi sonraki otomasyonlarla ilgili kayıtları etkileyen beklenmedik davranışlara neden olabilir.

Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?

Bunun üç nedeni olabilir:

• Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.

Sonraki adımlar

• Segmentleri sıralara bağlama.
• Atama kuralları oluşturma ve etkinleştirme.

Ayrıca bkz.

• Segmentleri düzenleme