Müşteri adaylarını uygun bulma ve fırsata dönüştürme
Bir müşteri adayının zaman dilimi, bütçe ve satın alma işlemini tanımladıktan sonra ilgili hesabı, ilgili kişiyi ve fırsatı oluşturmak için müşteriyi uygun bulun.
Bahşiş
Dynamics 365 Sales uygulamasını ücretsiz olarak denemek isterseniz 30 günlük deneme sürümüne kaydolabilirsiniz.
Lisans ve rol gereksinimleri
| Gereksinim türü | Aşağıdakine sahip olmanız gerekir: |
|---|---|
| Lisans | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması |
| Güvenlik rolleri | Satış temsilcisi veya satış yöneticisi gibi birincil satış rolleri Daha fazla bilgi için: Birincil satış rolleri |
Müşteri adayını uygun kabul et
Satış Merkezi site haritasında
, Müşteri adayları'nı seçin.Müşteri adayları listesinde uyugn kabul etmek istediğiniz müşteri adayını açın.
Satış işlemi çubuğunun Uygun Bul bölümünde aşağıdaki bilgileri belirtin:
- Müşteri adayı varolan bir firma veya ilgili kişiden geliyorsa Mevcut İlgili Kişi ve Mevcut Firma alanlarında bunları seçin.
- Satınalma zaman dilimi ve tahmini bütçe gibi diğer ayrıntıları belirtin.
Bahşiş
Birden çok müşteri adayını uygun kabul etmek için müşteri adayları liste sayfasına dönün ve uygun kabul etmek istediğiniz müşteri adaylarını seçin.
Komut çubuğunda Uygun Bul'u seçin. Yöneticiniz tarafından seçilen müşteri adayı yeterliliği deneyimine bağlı olarak ilgili kişi, müşteri adayı ve fırsat kayıtları oluşturma istemi veya İşleniyor iletisi görürsünüz ve kayıtlar otomatik olarak oluşturulur.
Daha fazla bilgi:
Müşteri adayı iş sürecindeki sonraki aşamaya taşınır. Müşteri adayı ayrıca Açık Müşteri Adaylarım görünümünden kaldırılır ve Kapalı Müşteri Adayları görünümüne eklenir.
Not
Bir müşteri adayını uygun kabul ederken bir fırsat oluşturulmazsa, müşteri adayının durumu uygun olsa da iş süreci akışı bir sonraki aşamaya ilerlemez.
Müşteri adayının niteliğini kaldırma
Bir müşteri adayının fırsata dönüşmeyeceğine karar verdiğinizde, müşteri adayını eleyebilir ve yine de satış süreciniz için denetim kaydı tutabilirsiniz. Müşteri adayı ileride sizinle iletişime geçerse, tüm veriyi yeniden girmek zorunda kalmadan ekler ve notlar da dahil olmak üzere kaydı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Kaydı silmek eklerin ve notların da silinmesine neden olur.
Not
Bir müşteri adayını ancak bu müşteri adayıyla ilişkilendirilmiş hiçbir fırsat yoksa eleyebilirsiniz.
Elemek için, müşteri adayını seçin, komut çubuğunda Elemek'i seçin.
Müşteri adayı yeterliliği ile ilgili sorunları giderme ve sık sorulan sorular
- Bir müşteri adayını kalifiye ederken karşılaşabileceğiniz yaygın hatalar hakkında bilgi için sorun giderme kılavuzuna bakın.
- Müşteri adayı yeterliliği ile ilgili sık sorulan sorular için bkz. Müşteri adayı yönetimiyle ilgili SSS.
Tipik sonraki adımlar
Fırsat oluşturma veya düzenleme
Satış süreci hakkında bilgi edinme, müşteri adayından siparişe satışları geliştirme
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
- Gerekli lisans veya role sahip değilsinizdir.
- Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
- Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
Ayrıca bkz.
Müşteri adayı yeterliliği deneyimini tanımlayın
Teklif, fatura veya diğer kayıtları yazdırma
Dynamics 365 Sales sorun giderme kılavuzu
Versium Predict ile satışları artırma
InsideView tarafından desteklenen Sales Insights'ı edinin
Müşteri adayı yeterliliğiyle ilgili sorunları giderme