Satış temel bilgilerini ayarlama

  • Makale

İlk ayarlamanızın parçası olarak, temel kaynakları yapılandırın ve uygulamayı kuruluşunuza özel ihtiyaçlar için özelleştirin.

Temelleri yapılandırma

Satış kuruluşunuzun Dynamics 365 Sales'i kullanabilmesi için belirli temel kaynakları ayarlamanız gerekir. Örneğin, işlemler için kullandığınız para birimleri, kapsadığınız bölgeler, mali dönemleriniz ve ürün kataloğunuz.

Satış kuruluşunuzun temellerini ayarlamak için aşağıdaki tablodaki referansları kullanın.

Ayarlanacak öğeler Daha fazla bilgi edinin
Departmanlarınızı mantıksal olarak gruplandırmak için iş birimleri oluşturun. İş birimleri oluşturma
Satış takımlarınızı oluşturma Takımları oluşturma veya yönetme
İş pazarlarını coğrafi alanlara göre düzenlemek için satış bölgelerini ayarlama Satış bölgeleri ayarlama
Mali döneminizi ve nasıl görüneceğini ayarlama Mali yıl ayarlarıyla çalışma
Birden çok para biriminde işlem yapma Birden fazla para biriminin kullanıldığı işlemleri yönetme
Fiyatlar ve indirimlerle ürün kataloğunuzu tanımlama Ürün kataloğu ayarlayın

Uygulamanızı özelleştirin

Temel kaynakları yapılandırdıktan sonra kurulumunuzu satış uygulamasındaki marka ve tema, iş süreci akışları, formlar, görünümler vb. gibi kurumsal gereksinimlerinize göre ayarlayıp özelleştirebilirsiniz.

Satış kuruluşunuzun temellerini ayarlamak için aşağıdaki tablodaki referansları kullanın.

Özelleştirilecek öğeler Daha fazla bilgi edinin
Uygulamanız için özel görünüm oluşturma Marka ve tema ayarlama
Tablolar, panolar, iş süreçleri vb. özelleştirme Sales uygulamasını özelleştirme
Kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını karşılamak için formları özelleştirin. Formları özelleştirme
Kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını karşılamak için görünümü özelleştirin. Görünümleri özelleştirme