Налаштування користувачів, ліцензій і ролей безпеки
Для управління виїзним обслуговуванням потрібно кілька осіб з різними ролями, щоб виконати замовлення. Кожна особа, якій потрібен доступ до Dynamics 365 Field Service програми, повинна мати обліковий запис користувача, ліцензію Field Service і належний рівень дозволів. У цій статті ви дізнаєтеся, як налаштувати користувачів, призначити ліцензії та визначити дозволи для ліцензованих користувачів.
вимоги
- Вам потрібні дозволи адміністратора для Microsoft 365.
- Ваша організація володіє ліцензіями Field Service. Щоб спробувати Польове служіння, розпочніть безкоштовну пробну версію.
Ролі безпеки Field Service
Існує кілька ролей користувачів, які вводить програма Field Service.
Виїзне обслуговування - Ресурс: Призначений для працівників, які виконують замовлення на виконання робіт для клієнтів на місці та відстежують їхню роботу в мобільному додатку Field Service. Ця роль дозволяє лише працівникам, які працюють на передовій, переглядати та оновлювати інформацію про робочі замовлення, які їм призначені.
Виїзне обслуговування - Диспетчер: Дозволяє користувачам, відповідальним за планування завдань і призначення робочих замовлень працівникам, які працюють на передовій.
Field Service - Administrator: надає широкий набір дозволів для всіх таблиць і настройок у Field Service. Призначений для ІТ-адміністраторів і менеджерів служб, які налаштовують систему під решту організації.
Виїзне обслуговування - закупівля запасів: призначена для менеджерів запасів, які контролюють запаси на службових автомобілях, купують і повторно замовляють запаси, а також обробляють повернення продукції. Ця роль має дозволи для організацій, пов’язаних із запасами, у межах свого бізнес-підрозділу та розширює дозволи для ресурсів або диспетчерів.
IoT - Адміністратор: реєструє пристрої IoT, підключає дані IoT до програми Field Service і керує бізнес-процесами на основі сповіщень IoT.
IoT - Endpoint User використовується Microsoft для підключення Dynamics 365 до систем IoT. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Настроювання ролей безпеки для Connected Field Service.
Більшість організацій мають кілька ресурсів, кілька диспетчерів і мало адміністраторів. Наприклад, сантехнічна компанія має 20 сантехніків з транспортом та обладнанням. Є три диспетчери, які доручають роботу сантехнікам, і один адміністратор, який обслуговує систему, щоб усі були продуктивними.
Створити облікові записи користувачів
Центр Microsoft 365 адміністрування використовується для створення облікових записів користувачів для кожного користувача, якому потрібен доступ до Field Service.
Від вашої організації
Щоб створювати облікові записи користувачів у межах організації, додавайте їх окремо або масово.
Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Додавання користувачів.
Користувачі B2B співпраці
Для сценаріїв, коли ви хочете додати підрядника або постачальника до своїх програм Field Service, створіть користувача для співпраці B2B. Керування користувачами, які співпрацюють, Microsoft Entra здійснюється в Центрі адміністрування.
Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Додавання Microsoft Entra користувачів для співпраці B2B.
Якщо у вас виникнуть проблеми під час налаштування зовнішніх користувачів, перегляньте статтю Усунення несправностей співпраці B2B.
Призначення ліцензій
Маючи облікові записи користувачів, призначте їм ліцензію Field Service. Користувачам потрібна призначена ліцензія для доступу до програми Field Service. Існує два типи ліцензій.
Призначте користувачам одну з наступних доступних ліцензій:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service Підрядник
Докладнішу інформацію дивіться в розділі Призначення ліцензій
Додавання користувачів до середовища
Перш ніж ліцензовані користувачі зможуть отримати доступ до програми, вам потрібно додати їх до середовища, в якому розміщено програму. Ви можете додати певних користувачів до середовища, виконавши кілька кроків.
Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Додавання користувачів до середовища. Крім того, ви можете використовувати групи безпеки для керування доступом до середовищ.
Призначення ролей безпеки
Тепер, коли користувачі мають ліцензію та доступ до середовища, їм потрібен роль безпеки, щоб отримати правильні привілеї для програми. Ролі безпеки керують типами таблиць даних, до яких користувач може отримати доступ і редагувати. Наприклад, користувач може мати дозвіл на перегляд облікових записів, але не на перегляд полів доходу для облікового запису.
Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Призначення ролей безпеки користувачеві. Щоб призначити роль безпеки кільком користувачам, розгляньте можливість керування ними в команді Dataverse.
Виберіть одну з попередньо визначених ролей безпеки Field Service або створіть власні ролі безпеки для свого бізнес-кейсу.