Настроювання прогнозів в організації

Прогноз допомагає вашій організації передбачити, який дохід отримає ваш відділ продажів за певний період часу. Якщо все зробити правильно, прогнозування може стати важливим фактором успіху вашої компанії.

Порада

Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денну пробну версію.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Для отримання додаткових відомостей перегляньте статтю Ціни на Dynamics 365 Sales.
Ролі безпеки	Системний адміністратор або менеджер прогнозів Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів.

Як прогнозування допомагає організаціям?

Використання прогнозів допомагає вашій організації, дозволяючи:

• Продавцям для відстеження ефективності щодо цільових показників і виявлення ризиків воронки продажів, які можуть поставити під загрозу їхню здатність їх досягти.
• Менеджери для відстеження індивідуальних показників продажів відповідно до квот для проактивного проведення коучингу.
• Директори для прогнозування тенденцій, передбачення продажів відділів і перерозподілу ресурсів у разі потреби.
• Керівники організацій розробляють кошториси для зміни продуктової стратегії або надають оновлені прогнози інвесторам.

Прогнозування не підтримується в Government Community Cloud (GCC) і на мобільних пристроях.

Настроювання прогнозування

Ви можете налаштувати прогнози на основі доходу або кількості. Ви визначаєте тип прогнозу, ієрархію, дозволи доступу та відомості, які потрібно відображати в сітці прогнозу. Після активації прогнозу ваш відділ продажів може переглядати прогнози доходу або кількості, а також воронки продажів. Поки ви не активуєте прогноз, ваш відділ продажів може переглядати готовий прогноз на поточний місяць. Готовий прогноз недоступний на сторінці конфігурації прогнозу, і його також не можна видалити або деактивувати?

1. У програмі Центр продажів виберіть піктограму Змінити область у нижньому лівому куті, а потім виберіть Настройки програми.

2. У розділі Керування ефективністю виберіть Конфігурація прогнозу.

3. Дотримуйтеся вказівок, щоб налаштувати прогноз з нуля, або скористайтеся зразком конфігурації прогнозу, щоб швидко розпочати роботу.

   1. Виберіть шаблон.

   2. Визначте та заплануйте прогнозну модель.

   3. Надайте дозволи на доступ.

   4. Налаштуйте стовпці та макети.

   5. Налаштування та керування сутностями деталізації.

   6. Налаштуйте додаткові параметри.

   7. Активуйте прогноз і завантажте дані.

Використання зразка конфігурації прогнозу

Вам доступна готова до публікації конфігурація зразка прогнозу. Використовуйте зразок прогнозу, щоб поекспериментувати та дізнатися, як працює прогнозування. Дізнайтеся, як налаштувати параметри та фільтри відповідно до потреб вашої організації.

Перегляд зразкової конфігурації прогнозу

1. Перейдіть до розділу Налаштування>програми, Керування>продуктивністю, Конфігурація прогнозу.

   Ви можете безпосередньо активувати конфігурацію зразка прогнозу, якщо хочете використовувати налаштування за умовчанням. Коли статус стане активним, ви зможете переглянути прогноз погоди.

   

Щоб побачити, хто має доступ до прогнозу

1. Виберіть Зразок прогнозу.

2. На кроці Загальні перегляньте розділ Попередній перегляд , щоб переглянути користувачів, які беруть участь у прогнозі. За замовчуванням відображувані користувачі мають доступ до перегляду прогнозу після його активації.

   

Обмеження доступу до прогнозу

1. Перейдіть до розділу «Дозволи» та виберіть відповідні ролі безпеки.

Щоб зробити прогноз доступним для користувачів в ієрархії

1. Перейдіть до розділу Активувати та додати квоти та виберіть Активувати прогноз.

Як знайти прогнози

На карті сайту "Продажі" знайдіть розділ "Прогнози " в розділі "Ефективність".

У формі «Потенційна угода » над описом з’являється категорія «Прогноз».

Категорії визначають рівень впевненості закриття можливості. За потреби можна додати настроювані значення для своєї організації. Щоб дізнатися більше, перегляньте категорію прогнозу зйомки, щоб дізнатися про потенційну угоду.

• Варіанти категорій прогнозів: « Виграно » та «Програно». Якщо потенційна угода закрита як виграна або програна, готовий робочий процес відображення категорій прогнозу можливостей автоматично змінює категорію прогнозу на відповідну.

• Щоб переглянути робочий процес зіставлення категорій прогнозу можливостей, перейдіть до розділу Настройки>Процеси>Центру процесів і виберіть подання Усі процеси . Знайдіть і відкрийте робочий процес зіставлення категорій прогнозу можливостей. Можна настроїти або вимкнути цей робочий цикл відповідно до вимог організації.

• Ви використовуєте спеціальний набір параметрів замість категорії прогнозу? Вам потрібно створити робочий процес для автоматичної синхронізації статусу потенційної угоди з вашим набір параметрів, щоб переконатися, що проекція точна. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Створення хмарного потоку Power Automate.

Якщо ви не хочете, щоб категорія прогнозу відображалася у формі потенційної угоди, її потрібно налаштувати. Ви не можете використовувати параметр Видимий за замовчуванням , щоб приховати його. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Не вдається приховати поле категорії прогнозу у формах потенційної угоди.

Важливо

• Функція прогнозування призначена для того, щоб допомогти менеджерам з продажу або керівникам підвищити продуктивність своєї команди.
• Функція прогнозування не призначена для прийняття рішень, які впливають на працевлаштування працівника або групи працівників, зокрема компенсації, винагороди, трудовий стаж або інші права чи привілеї.
• Клієнти несуть повну відповідальність за використання Dynamics 365, цієї функції та будь-якої пов’язаної з нею функції чи служби відповідно до всіх застосовних законів, включно із законами, що стосуються доступу до аналітики окремих співробітників, а також моніторингу, запису та зберігання повідомлень із користувачами.
• Клієнти повинні сповістити користувачів про те, що їхнє спілкування з продавцями може відстежуватися, записуватися або зберігатися, а також отримувати згоду від користувачів, перш ніж використовувати з ними цю функцію (відповідно до вимог чинного законодавства).
• Покупцям також рекомендується мати механізм інформування своїх продавців про те, що їхнє спілкування з користувачами може відстежуватися, записуватися або зберігатися.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Наступний крок: Виберіть шаблон

Див. також

Блог: Поради щодо налаштування прогнозування продажів у Dynamics 365 Sales
Користувачі системи та програм, які можуть надсилати дані до Dataverse
Точний дохід проекту з прогнозуванням продажів
Перегляд прогнозів
Про преміум-прогнозуванняmsdyn_ForecastApi дії
Поширені запитання про прогнозування