Огляд прогнозування продажів
Прогноз допомагає організації спрогнозувати, який рівень доходу забезпечить команда збуту за заданий період. Якщо все зробити правильно, це може відігравати важливу роль у досягненні успіху організацією.
Важливо
Ця функція покликана допомогти менеджерам зі збуту підвищити ефективність своєї робочої групи. Ця функція не призначена і не має використовуватися для прийняття рішень, які впливають на зайнятість працівника або групи працівників, зокрема заробітну плату, винагороди, стаж роботи або інші права або умови обслуговування. Клієнти єдині несуть відповідальність за використання Dynamics 365, цієї функції і будь-якої іншої пов'язаної з нею функції чи послуги відповідно до законів, зокрема законів, що стосуються доступу до аналітики окремого працівника і відстеження, запису та зберігання даних комунікації з кінцевими користувачами. Це також передбачає адекватне сповіщення кінцевих користувачів про те, що їх зв'язок з продавцями може контролюватися, записуватися або зберігатися і, за необхідності, відповідно до законів, отримання згоди від кінцевих користувачів перед застосуванням цієї функції у взаємодії із ними. Клієнтам також рекомендується упровадити механізм для інформування своїх продавців, що їх спілкування з кінцевими користувачами може контролюватися, записуватися або зберігатися.
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах |
Як прогноз допомагає відділу продажів
За допомогою прогнозу:
Продавці можуть відстежувати ефективність у досягненні своїх цілей і визначати ризики у воронці продажів, які можуть поставити під загрозу досягнення запланованих результатів.
Керівники можуть відстежувати окремі показники збуту відносно квот, щоб забезпечувати активний інструктаж.
Директори можуть використовувати прогнози тенденцій для кошторисного оцінювання відомчих продажів і перерозподіляти ресурси в разі потреби.
Керівники організації можуть використовувати прогнозовані оцінки для змінення стратегії продукту або доведення оновлених прогнозованих показників до уваги інвесторів.
Перегляньте попередні умови
До використання прогнозів перегляньте наведені далі передумови.
Прогноз було створено з принаймні одним із наведених далі параметрів.
Ієрархія, частиною якої ви є.
Ролі безпеки, частиною якої ви є, було надано доступ.
Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Настроювання прогнозу.
Для сутностей користувачів і територій необхідно мати права на читання. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Ролі та привілеї безпеки.
Додавання сітки прогнозу та конфігураційних карт сайту до спеціального додатка
Під час створення користувацької модельної програми можна вибрати стандартне рішення, щоб створити карту сайту для програми. Проте у списку містяться рішення, що базуються лише на формах сутності. Параметри прогнозу базуються на настроюваних формах керування URL-адрес і не відображаються у списку рішень. Ці параметри необхідно додати вручну на карту сайту. Після додавання цих параметрів користувачі в організації можуть переглядати їх на карті сайту програми.
Використовуйте наведені нижче URL-адреси, щоб додати карту сайту прогнозу в спеціальний додаток, і виконайте дії, описані в розділі Додати запис карти сайту в спеціальний додаток.
| Ім’я функції | URL-адреса |
|---|---|
| Сітка прогнозів | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Конфігурація прогнозу | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |