Настроїти форми

У Dynamics 365 Sales продавці використовують форми для взаємодії з даними, необхідними для виконання роботи. Важливо, щоб форми, які вони використовують, були розроблені таким чином, щоб вони могли швидко знаходити або вводити потрібну інформацію. Використовуйте символ конструктор форм, щоб настроїти форми, включені до Dynamics 365 Sales, відповідно до конкретних потреб вашої торгової організації.

Важливо

Налаштовувати форми слід лише в програмі «Продажі». Не налаштовуйте форми за межами програми.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Менеджер з продажу, менеджер з продажу або віце-президент з продажу Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Як форми пов'язані з сутностями?

Форма — це набір полів або стовпців таблиці, які відповідають відомостям, які організація відстежує для сутності. Наприклад, у вашій організації можуть бути стовпці в таблиці «Замовлення», які відстежують замовлення клієнтів і дати повторних замовлень. У цьому прикладі «Замовлення» — це сутність, а «Номер замовлення», «Кількість» і «Дата повторного замовлення» — це поля у формі, які продавці використовують для керування повторними замовленнями.

Коли ви публікуєте настроювану форму, ви публікуєте оновлену версію сутності, пов’язаної з формою.

Які форми можна настроїти?

У Dynamics 365 Sales можна настроїти будь-яку з наведених нижче форм:

• Обліковий запис
• Контактна інформація
• Рахунок
• потенційних клієнтів
• потенційних угод
• Пропонування

Налаштуйте форми

Виберіть відповідну вкладку для вашої ліцензії:

Sales Premium і Sales Enterprise

1. Увійти до Power Apps.

2. Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі Створення та настроювання форми додатка на основі моделі, щоб створити або настроїти форму.

Фахівець з продажу

1. На панелі навігації виберіть Налаштування продажів.

2. У розділі Настроювання виберіть Форми.

   На сторінці відображається дата публікації форми та її активність чи ні.

3. Щоб відкрити форму, виберіть її у стовпці Ім’я . Крім того, ви можете вибрати форму, а потім вибрати Редагувати над полем швидкий пошук .

Щоб дізнатися більше про створення форм, перегляньте статтю Створення та розробка форм додатків на основі моделі.

Щоб установити форму як форму за замовчуванням у програмі, перегляньте статтю Чому моя форма не відображається як форма за замовчуванням у програмі?

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Налаштування подань
Налаштуйте потоки бізнес-процесів
Безпека на рівні колонки для контролю доступу