Настроювані подання

У Dynamics 365 Sales за допомогою подань можна визначити, як відображатиметься список записів для певної сутності.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Professional Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Менеджер з продажу, менеджер з продажу або віце-президент з продажу Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Що таке представлення даних

Подання визначає:

• Стовпці, що відображаються.
• Ширина відображених стовпців.
• Сортування списку записів за замовчуванням.
• Фільтри за замовчуванням, які застосовуються для обмеження відображення записів у списку.

Записи, які видно в особистих поданнях, відображаються у вигляді списку, який іноді називається сіткою, у якому зазвичай можна настроювати параметри для змінення сортування за замовчуванням, ширини стовпців та фільтрів для більш легкого відображення важливих даних. Подання також визначають джерело даних для діаграм, які використовуються у програмі.

Типи подань

У Dynamics 365 Sales існує два типи подань:

• Системні та публічні подання

  Системні та загальнодоступні подання – це подання, які входять до складу програми або створюються модифікаторами та стають доступними для деяких або всіх користувачів. Системний адміністратор або настроювач системи може редагувати ці подання. Системні або спільні подання – це спеціальні подання, від яких залежить програма, які існують для системних сутностей або автоматично створюються під час створення настроюваних сутностей.

• Особисті погляди

  Особисті подання створюються окремими користувачами. Вони видимі лише для цього користувача або іншим користувачам, яких вони вибирають для надання доступу до особистих подань. Користувач може створити нове особисте подання відповідно до системного або загальнодоступного подання. Не можна створити системне або загальне подання на основі особистого подання.

Створіть системне подання

Залежно від наявної ліцензії виберіть одну з наведених нижче вкладок, щоб отримати докладнішу інформацію.

Sales Premium і Sales Enterprise

1. Увійти до Power Apps.
2. Дотримуйтеся вказівок, наведених у статті Створення та редагування загальнодоступних або системних представлень даних додатків на основі моделі, щоб створити представлення даних.

Фахівець з продажу

У цьому розділі описано створення системних подань від настроювальника.

Відкрийте системне подання

1. На карті сайту Sales Professional виберіть Sales Settings (Налаштування продажів).

2. У розділі Настроювання виберіть Подання.

   

3. У стовпці Ім’я виберіть представлення даних, щоб відкрити його, або знайдіть представлення даних у полі Фільтрувати за ключовим словом .

Створіть системне подання

Можна створювати власні подання, специфічні для способів роботи та процесів організації.

1. На карті сайту Sales Professional виберіть Sales Settings (Налаштування продажів).

2. У розділі Настроювання виберіть Подання.

3. На сторінці Подання виберіть Створити подання.

4. Виберіть сутність для використання у поданні.

   

5. Виберіть пункт Перейти до конструктора переглядів у нижній частині панелі.

   

6. Щоб указати ім’я представлення даних:

   1. Розгорніть розділ «Стовпці » та виберіть «Натисніть, щоб додати ім’я представлення даних».
   2. Введіть ім'я подання. Під час натискання кнопки або вкладки за межами текстового поля буде задано ім'я. Ви можете змінити ім’я пізніше, клацнувши його ще раз або змінивши на вкладці Властивості .

Додайте стовпець до вашого подання

Подання відображають записи в таблиці, що містить рядки і стовпці. Кожен рядок – це запис, а поля, які ви відображаєте із записів, визначаються стовпцями, які ви додали до подання.

1. У конструкторі перегляду виберіть « Додати» у верхньому лівому куті.
2. Виберіть «Основна сутність » або «Пов’язана сутність », щоб відобразити список доступних полів на вкладці «Компоненти ».
3. Виконайте одну з наведених нижче дій.
   • Двічі клацніть ім’я у полі, яке потрібно додати. Її буде додано як останній стовпець подання.
   • Перетягніть поле на сітку. Можна перетягнути поле, щоб розташувати його перед наявним стовпцем під час додавання.
   • Виберіть поле і натисніть клавішу ENTER.

• Можна також переміщати стовпці після додавання їх до подання.

Встановити ширину стовпця

Після додавання стовпців можна змінити ширину стовпця.

1. Виберіть стовпець у поданні.
2. На вкладці «Властивості » встановіть потрібне значення ширини за допомогою стрілок, щоб збільшити або зменшити ширину стовпця.

Встановлення первинного та вторинного порядку сортування стовпців

Під час відкриття подання відображувані записи сортуються відповідно до порядку, установленого під час створення подання. Сортування можна проводити за одним або двома стовпцями з основним і додатковим порядком сортування. Під час відкриття подання записи сортуються за стовпцем, визначеним як основний, а потім за стовпцем, визначеним як вторинне сортування.

Нотатка

З основної сутності можна встановити лише основне та вторинне сортування за стовпцями.

1. Виберіть стовпець, який використовуватиметься як основне або вторинне сортування.

2. У випадаючому меню виберіть Первинне сортування або Вторинне сортування.

   

Нотатка

У разі вилучення стовпця, який визначений як основне сортування, стовпець, визначений як другорядний, стає основним.

Установлення замовлення для первинного сортування

Можна задати сортування за зростанням або за спаданням для стовпця, визначеного як основний стовпець сортування.

1. Виберіть стовпець, який слід задати як основний тип.

2. Виберіть стрілку поруч із іменем, щоб змінити порядок.

   

Коли стрілка вказує вгору, порядок сортування буде за зростанням. Коли стрілка вказує вниз, порядок сортування буде за спаданням.

Змінення порядку стовпців у поданні

Можна змінити порядок стовпців, які вже було включено до подання.

1. Виберіть стовпець, який потрібно перемістити.

2. Перетягніть стовпець до позиції, до якої потрібно перемістити. Ви побачите візуальний індикатор, коли потримаєте стовпець над дозволеним положенням.

   

Нотатка

Крім того, можна впорядкувати стовпці за допомогою сполучень клавіш CTRL+X і Ctrl+V.

Видалення стовпця з подання

Можливо, потрібно буде видаляти стовпець у поданні системи за промовчанням або стовпець, доданий до форми, але який більше непотрібен.

Виберіть стовпець, який потрібно видалити, і натисніть Видалити стовпець.

Визначте критерії фільтра

Можна встановити критерії фільтра, щоб лише частина записів, відображалася в поданні. Під час відкриття подання відображаються лише ті записи, які відповідають умовам визначених фільтрів. Можна вибрати поля з основної та пов'язаної сутності, щоб виконати фільтрацію.

1. У конструкторі розгорніть розділ «Критерії фільтра».

2. Виберіть Додати фільтр.

3. У спадному меню Вибрати виберіть поле, за яким потрібно фільтрувати.

4. У розкривному списку у другому стовпці виберіть оператор, який використовуватиметься для фільтру. Доступні оператори залежать від вибраного поля.

   

5. Введіть значення для фільтрування в полі у третьому стовпці.

Групувати кілька фільтрів

Можна додати кілька фільтрів до подання, щоб відфільтрувати записи за допомогою кількох полів, а тоді згрупувати в полях:

1. Виберіть Додати фільтр , щоб додати додатковий фільтр до представлення даних.

2. Виберіть оператор для використання та введіть значення, яке потрібно відфільтрувати.

3. Установіть прапорець поруч із кожним рядком умов фільтра.

   

4. Виберіть «Групувати та» або «Групувати або», щоб згрупувати фільтри.

Якщо вибрати параметр Групувати і, у поданні відображаються записи, які відповідають обом критеріям. Якщо вибрати параметр Групувати або, відображаються записи, які відповідають будь-якому з критеріїв фільтра. Наприклад, у попередньому прикладі, щоб відобразити записи про контакти з адресою в Сіетлі або Портленді, виберіть Групу або.

Видаліть фільтр групи

1. Установіть прапорець для групи.

2. Виберіть «Розгрупувати».

   

Зберегти подання

Під час роботи з поданням можна часто зберегти його, щоб уникнути втрати змін.

• У конструкторі виберіть один із наведених нижче варіантів у верхньому правому куті.
  • Щоб зберегти, не закриваючи конструктор, виберіть Зберегти
  • Якщо ви завершили настроювання подання, виберіть «Зберегти та закрити».

Нотатка

Щоб створити копію подання, виберіть команду Зберегти як , щоб зберегти поточне подання з іншим ім’ям.

Публікація системного подання

Після завершення створення або оновлення подання його потрібно опублікувати, щоб в організації можна було ним скористатися.

1. Відкрийте подання для опублікування.
2. У конструкторі виберіть Опублікувати.

Створити особисте подання

Створюйте особисті подання за допомогою релевантних для вас стовпців і фільтрів. Можна відкрити наявне подання, змінити стовпці, застосувати фільтри та зберегти його як особисте подання.

Додаткові відомості:

• Редагування стовпців у поданні
• Застосування фільтрів
• Створення особистого подання

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Налаштування форм
Налаштуйте потоки бізнес-процесів