Документація з Dynamics 365 Sales

Дізнайтесь, як використовувати Dynamics 365 Sales максимально ефективно: ознайомтеся з онлайн-курсами, документами та відео про можливості продуктів і статтями з інструкціями. Дізнайтеся про те, як за допомогою Dynamics 365 Sales налагоджувати тісні стосунки з клієнтами, вживати заходів на основі аналітики та швидше закривати угоди.

Початок роботи

Ласкаво просимо до Dynamics 365 Sales

Що нового

Нові можливості

Навчання

Навчання

Концепція

Виправлення неполадок

Упровадження

Рекомендації

• Впровадження
• Бізнес-процеси
• Безпека та відповідність

Випробування, придбання й інсталяція

• Випробування Dynamics 365 Sales
• Придбання Dynamics 365 Sales
• Інсталяція програм Dynamics 365 Sales

Налаштування

• Створення середовища
• Надання доступу користувачам
• Налаштування основних параметрів Sales
• Налаштування для мобільних пристроїв

Адміністрування й розробка

Налаштування

• Налаштування прискорювача збуту
• Налаштування помічника
• Налаштування прогнозів
• Увімкнення аналітики зв’язків
• Налаштування аналітики розмов

Інтеграція

• Налаштування чату в Teams
• Підключення до Exchange Online
• Увімкнення OneDrive для бізнесу
• Інтеграція з SharePoint
• Інсталяція LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Увімкнення й налаштування Copilot
• Переміщення даних Copilot між географічними регіонами

Розробка

• Посібник для розробників
• Посилання на таблицю Sales
• Посилання на таблицю Sales Insights

Використання

Керування циклом збуту

• Про процес збуту
• Керування потенційними клієнтами
• Керування потенційними угодами
• Керування ціновими пропозиціями, замовленнями та рахунками

Copilot

• Використання Copilot
• Створення й надсилання електронних листів за допомогою Copilot
• Перегляд і копіювання зведення електронних листів

Використання прогнозів і аналітики

• Визначення пріоритетів потенційних клієнтів за допомогою прогнозного оцінювання
• Визначення пріоритетів потенційних клієнтів і угод за допомогою прогнозного оцінювання
• Покращення зв’язків із клієнтами завдяки аналізу зв’язків
• Наставляння продавців за допомогою аналітики розмов

Прогнозування збуту

• Установлення й відстеження цілей збуту
• Визначення точного доходу проекту завдяки прогнозуванню збуту
• Прогнозування майбутнього доходу за допомогою розширених можливостей прогнозування

Прискорення збуту

• Установлення пріоритетів процесу продажу за допомогою робочих списків
• Групування записів за сегментами
• Створення умовних робочих циклів із послідовностями

Співпраця з клієнтами

• Створення та надсилання електронного листа
• Використання чату Microsoft Teams
• Співпраця в SharePoint

Використання приладних дощок і звітів

• Відстеження перебігу виконання на приладних дошках і діаграмах
• Аналіз даних збуту за допомогою Power BI
• Перегляд операційних показників і KPI

Робота на мобільних пристроях

• Інсталяція програми для мобільних пристроїв
• Вивчення основ
• Використання програми для мобільних пристроїв

Пов’язані продукти

Microsoft Copilot for Sales

Використовуйте програми Microsoft 365, щоб автоматично записувати, використовувати й реєструвати дані в будь-якій CRM-системі.

Customer Insights

Об’єднуйте дані з різних транзакційних, поведінкових і емпіричних джерел, щоб створювати всебічне подання клієнтів.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Забезпечуйте персоналізоване обслуговування в усіх точках взаємодії, щоб зміцнювати зв’язки з клієнтами та підвищувати їхню лояльність.

LinkedIn Sales Navigator

Удосконалюйте ключові сценарії використання програми за допомогою LinkedIn Sales Navigator, об’єднавши систему обліку з графом даних і аналітикою LinkedIn.

Power Platform

Створюйте користувацькі програми за допомогою Power Apps, автоматизуйте робочі цикли для підвищення продуктивності організації за допомогою Power Automate, а також аналізуйте дані для аналітичних оглядів за допомогою Power BI,