Покращення зв’язків із клієнтами завдяки аналізу зв’язків
Аналітика відносин використовує історію активності продавця з контактом або обліковим записом і розраховує KPI на основі його взаємодій. KPI доступні на різних рівнях, таких як контакт, обліковий запис, потенційна угода та потенційний клієнт. Графічне відображення KPI допомагає швидко визначити взаємозв’язки, які потрібно розвивати, і KPI, які потрібно покращити.
Залежно від ліцензії та конфігурації ви бачитимете базову статистику або розширену статистику. Базова статистика доступна для дочасного доступу.
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Enterprise або Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
| Ролі безпеки | Будь-яка основна роль у продажу, наприклад продавець або менеджер зі збуту; Додаткові відомості: Основні ролі в продажах |
Перегляд аналітики та KPI для запису
Аналітика рекордного рівня включає графіки для кожного KPI та надає деталізацію заходів. У наведених нижче кроках описано, як отримати доступ до сторінки аналітики для потенційного клієнта. Виконайте аналогічні дії, щоб переглянути аналітику відносин для записів облікового запису, контактної особи та потенційної угоди.
- У програмі Центр продажів виберіть Потенційні клієнти та відкрийте потенційного клієнта.
- Виберіть форму «Статистика продажів» у випадаючому списку.
- Виберіть вкладку Аналітика відносин. Вкладка містить віджети, які відображають корисну статистику зв’язків.
Отримуйте загальну картину за допомогою подання аналітики відносин
У поданні аналітики зв’язків перелічено ключові показники ефективності зв’язків і стан для всіх відкритих записів, таких як відкриті потенційні угоди, потенційні клієнти, облікові записи та контактні особи. У наведених нижче кроках описано, як переглянути аналітику відносин для всіх відкритих потенційних клієнтів. Виконайте аналогічні дії, щоб переглянути аналітику відносин для всіх відкритих облікових записів, контактів і потенційних угод.
У програмі Центр продажів виберіть Потенційні клієнти.
У спадному меню переглядів виберіть Мої відкриті потенційні клієнти за зв’язками.
Подання списку містить наведену нижче інформацію про контактні особи, потенційні угоди, потенційних клієнтів і облікові записи.
- Журнал справ і KPI для записів контактних осіб, потенційних угод, потенційних клієнтів і бізнес-партнерів.
- Оцінки стану та тенденції стану для записів контактних осіб, потенційних угод і потенційних клієнтів.
Найважливіші KPI (в тому числі попередня і наступна діяльності вашої команди) показані в перегляді списку для кожного з цих типів записів, так що ви можете попередньо їх переглянути та сортувати список з їх допомогою.
Визначайте критичні можливості з режимом перегляду воронки продажів відносин.
Режим перегляду воронки продажів відносин надає круговий графік, що дає вам можливість швидко оглянути стан, дату закриття та попередньо вирахуваний дохід для ваших майбутніх можливостей. Для перегляду:
Виберіть Збут>Потенційні угоди.
У спадному меню виберіть Мої відкриті можливості за зв’язками.
На панелі команд виберіть «Показати діаграму».
У верхній частині області діаграм відкрийте розкривний список і виберіть пункт Конвеєр зв’язків.
Відобразиться діаграма процесу продажів зв’язків.
Кожна майбутня можливість накладена як бульбашка у діаграмі процесу продажу зв’язків. Розмір кожної бульбашки вказує попередньо розрахований дохід цієї можливості. Здоров'я побудоване по осі y, таким чином, що чим вище бульбака на діаграмі, тим вище її здоров'я. Орієнтовна дата закриття побудована по осі x, так що термін дії тих діаграм, що знаходяться з лівого боку діаграми, скоро вийде. Отже, найбільш вирішальними можливостями є ті, що мають найбільші бульбашки, розташовані біля нижнього лівого кута, тоді як найбільш продуктивні – це ті, що знаходяться біля вершини діаграми.
Наведіть курсор на бульбашку, щоб побачити назву потенційної угоди та інші деталі. Виберіть бульбашку, щоб відкрити її записи потенційної угоди. Колір кожної бульбашки вказує на здоров’я стосунків:
зелений назавжди
Бурштин для ярмарку
червоний для бідних
синій для незавершених обчислень
сірий означає відсутність обчислень (вказує на те, що результати не були обчислені, або що даних недостатньо)
На діаграмі воронка зв'язку покладається на кілька значень, доступних для кожного запису потенційної угоди, але у деяких випадках ці значення можуть бути відсутні для деяких або всіх потенційних угод. Це може бути через необачність або через те, що не використовуються ці поля у вашій організації. Діаграми представляють відсутні значення в такий спосіб:
- Потенційні угоди, що не мають значення стану відносин, позначені сірим кольором зі значенням "нуль". Вони відображаються в нижній частині діаграми.
- Потенційні угоди з орієнтовною датою закриття в минулому не показуються.
- Потенційні угоди без орієнтовної дати закриття не показуються.
- Можливості без значення прогнозованого прибутку показують значення "нуль". Тому вони відображаються як дуже малі бульбашки.
Порівняйте KPI потенційної угоди з аналогічними можливостями
Як продавцю, вам важливо зрозуміти, що краще працює для угоди, і дізнатися про найкращі практики взаємодії з аналогічними угодами, які були виграні в минулому. У покращеному аналізі зв’язків відображаються додаткові відомості про ключові показники ефективності, графіки, історію справ і стан зв’язку з аналогічними угодами, які було реалізовано. Крім того, список аналогічних угод, які було реалізовано, відображається в нижній частині. Відкривши угоди, ви зможете дізнатися, що працювало, а що ні, і застосувати ці знання до угоди, яку ви зараз намагаєтеся закрити.
Адміністратор має ввімкнути цю функцію, перш ніж ви почнете нею користуватися. Додаткові відомості: Налаштування аналітики відносин.
У програмі Центр продажів виберіть Потенційні можливості та відкрийте потенційну угоду.
Виберіть форму «Статистика продажів» у випадаючому списку.
Перейдіть на вкладку Аналітика відносин, щоб порівняти, як KPI для потенційної угоди порівнюються з аналогічними виграними можливостями. Скріншот є прикладом аналітики відносин, доступної для потенційної угоди.
Нотатка
Якщо аналітика відносин не може виявити схожі можливості для поточної можливості, аналітика відносин бере топ-100 виграних можливостей і відображає KPI для порівняння з поточною можливістю.
Щоб дізнатися більше про KPI та способи їх генерації, перегляньте статтю Розширена статистика зв’язків.
На наведеному нижче знімку екрана показано приклад розширеної аналітики відносин, доступної для потенційної угоди.
Див. також
Як налаштувати аналітику відносин
Статистика продажів і закони про конфіденційність
Перегляд та експорт даних KPI
Як отримати статистику за допомогою msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR дії