Налаштуйте аналіз зв’язків і організаційних ресурсів

Налаштуйте аналітику зв’язків, щоб указати, чи потрібно використовувати дані Exchange для розширеної статистики. Ви також можете налаштувати параметри, які визначатимуть стан відносин із клієнтами. Ці конфігурації підтримуються лише для клієнтів Sales Premium.

• Базова аналітика відносин доступна в усіх регіонах для користувачів Sales Enterprise і не потребує налаштування.
• Розширена аналітика відносин доступна для користувачів Sales Premium і доступна лише в певних регіонах.
• Що стосується Office 365 даних, то дані вашої організації мають бути в одному з наведених нижче розташувань, а не в розташуванні центру обробки даних у певному регіоні.
  • Глобальна географія 1 – EMEA (Австрія, Фінляндія, Франція, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди)
  • Глобальна географія 2 – Азіатсько-Тихоокеанський регіон (ОАР Гонконг, Японія, Малайзія, Сінгапур, Південна Корея).
  • Глобальна географія 3 — Америка (Бразилія, Чилі, США).
    Щоб дізнатися більше про розташування центрів обробки даних, перегляньте статтю Розташування центрів обробки даних.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	системного адміністратора Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Важливо

Ця функція призначена для того, щоб допомогти продавцям або менеджерам з продажу підвищити продуктивність своєї команди. Ця функція не призначена і не має використовуватися для прийняття рішень, які впливають на зайнятість працівника або групи працівників, зокрема заробітну плату, винагороди, стаж роботи або інші права або умови обслуговування. Клієнти несуть повну відповідальність за використання Dynamics 365, цієї функції та будь-якої пов’язаної з нею функції чи служби відповідно до всіх застосовних законів, включно із законами, що стосуються доступу до аналітики окремих співробітників, а також моніторингу, запису та зберігання повідомлень із користувачами. Це також включає належне сповіщення користувачів про те, що їхнє спілкування з продавцями може відстежуватися, записуватися або зберігатися, а також, відповідно до вимог чинного законодавства, отримання згоди від користувачів перед використанням функції з ними. Покупцям також рекомендується мати механізм інформування своїх продавців про те, що їхнє спілкування з користувачами може відстежуватися, записуватися або зберігатися.

Передумова

• Увімкніть аналітику відносин

Налаштування аналізу зв’язків

1. У програмі Центр продажів перейдіть до розділу «Область змін» у нижньому лівому куті сторінки та виберіть «Налаштування статистики продажів».

2. У розділі Статистика відносин виберітьАналітика та здоров’я.
   Якщо ввімкнути функцію аналітики взаємозв’язків, інтеграція з Exchange також вмикається автоматично. Однак інтеграція не працюватиме, доки ваш Microsoft 365 адміністратор не надасть згоду Dynamics 365 на збір даних.

3. Вимкніть Exchange Online , якщо не хочете включати електронні листи та зустрічі в Exchange Online обчислення KPI та аналітику. У цьому випадку аналітика відносин буде генеруватися з електронних листів і даних, що зберігаються в Dynamics 365.

4. Увімкніть параметр «Стан стосунків», щоб відображати показник здоров’я стосунків у потенційних можливостях, поданнях і діаграмах.

   Нотатка

   Ви можете вимкнути цю опцію, якщо не хочете показувати рахунок. Однак відповідні дані про здоров’я все ще збираються.

   

5. У розділі Вплив активності відрегулюйте повзунки відповідно до відносної важливості загальних дій для обчислення показника здоров’я стосунків.

   

6. У розділі «Частота спілкування» виберіть, як часто ваша організація очікує від відділів продажів спілкування з клієнтами.

   Вибране значення впливає на очікування нещодавніх частих повідомлень у показнику здоров’я. Рідше спілкування знижує очікування. Частіше спілкування збільшує його.

7. У розділі Оцінювання показників здоров’я встановіть діапазон оцінок здоров’я, щоб оцінити можливості. Щоб змінити значення за промовчанням, наведіть вказівник миші на мінімальне значення в діапазоні та натисніть стрілку вгору чи вниз або введіть нове значення.

   Коли обчислюється показник здоров’я, вакансії в воронці продажів вашої організації оцінюються як «Добре», «Справедливо» або «Погано» відповідно до визначених вами діапазонів. Оцінювання може тривати до 24 годин.

   Якщо ви змінюєте мінімальне значення оцінки, максимальне значення суміжної оцінки автоматично змінюється разом із ним. Наприклад, якщо ви зміните мінімальне значення для поля "Добре" на 50, максимальне значення для поля "Справедливе" зміниться на 49.

8. Виберіть Зберегти. Тепер аналітика відносин увімкнена та налаштована для вашої організації.

Щоб дізнатися більше про те, як переглядати статистику, перегляньте статтю Використання аналітики відносин для збирання KPI.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Користувачі системи та програм, які можуть надсилати дані до Dataverse
Додавання віджетів аналізу відносин до користувацьких форм
Статистика продажів і конфіденційність
Перегляд та експорт даних KPI