Перегляд та експорт даних KPI

Перегляньте дані KPI для контактної особи, потенційного клієнта та потенційної угоди за допомогою системних подань та експортуйте дані до файлу Excel. Дані KPI зберігаються у таких сутностях:

• Контакти з елементами KPI
• Провідні елементи KPI
• Пункти KPI можливостей

Нотатка

Ця тема стосується лише функції "Аналітика відносин".

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор або менеджер з продажу Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Переглянути дані KPI

Можна використовувати системні подання для цих сутностей або створювати власні подання для перегляду даних.

1. Перейдіть до розділу Розширений пошук.
2. У списку Пошук виберіть тип запису як одну з сутностей, згаданих раніше.
3. Виберіть системне подання зі списку Використовувати збережене подання або створіть нове.
4. Укажіть стовпці, які потрібно включити до подання, вибравши команду Редагувати стовпці, а потім вибравши стовпці для відображення.
5. Виберіть Результати , щоб переглянути дані.

Докладнішу інформацію про використання розширеного пошуку наведено в статті Створення, редагування та збереження розширеного пошуку

Після перегляду результатів, можна експортувати дані до Microsoft Excel за необхідності. Це можна зробити, вибравши параметр експорту до Excel на панелі команд.

Для отримання додаткових відомостей про експорт даних із Dynamics 365 Sales до Excel перегляньте статтю Експорт даних в Excel

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Конфіденційність та особисті дані для Microsoft Dynamics 365