Використання RPA із Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 дає змогу вашій організації забезпечувати операційну досконалість і радувати кожного клієнта. Щоб зробити використання Dynamics 365 ще продуктивнішим і заощадити час і помилки користувачів, ми випускаємо безкоштовні рішення для автоматизації, які дозволяють клієнтам Dynamics 365 автоматизувати типові завдання.

У цій статті описано кроки, необхідні для автоматизації звітування про кінець циклу в Dynamics 365 Finance і зосередження уваги на більш пріоритетних діях, які вимагають вашої унікальної креативності.

вимоги

Перш ніж почати, ви повинні підготувати своє середовище з відповідними ліцензіями та налаштуванням програмного забезпечення. У цьому розділі наведено покрокову інструкцію про те, як підготувати підставу.

Програмне забезпечення

Вам знадобиться:

• Інсталювати Power Automate. Power Automate виконуватиме кроки в Dynamics 365 так, ніби людина робить це перед своїм комп’ютером.
• Встановіть відповідну конфігурацію завантаження файлу, щоб мати повну автоматизацію Microsoft Edge .
• Вийдіть із програми Dynamics 365, яку потрібно автоматизувати.
• Отримайте відповідну роль безпеки для запуску автоматизації.

Встановіть відповідну конфігурацію завантаження файлу на Microsoft Edge

Microsoft Edge Є два способи завантаження файлів з Інтернету на робочий стіл:

1. Він завантажується безпосередньо на ваш комп’ютер і зберігає файл у папці призначення, зазначеній у Microsoft Edge налаштуваннях.
2. Він запитує дозволи користувача перед завантаженням файлу, чекає, поки користувач прийме завантаження, а потім завантажує та зберігає файл у папці призначення, зазначеній у Microsoft Edge налаштуваннях.

Щоб зробити цей процес повністю автоматизованим і не вимагати для його роботи людини перед комп’ютером, потрібно Microsoft Edge завантажувати файли за допомогою першого механізму.

1. Запустіть Microsoft Edge на своєму комп’ютері.
2. Відкрийте налаштування браузера.
3. У вертикальному меню ліворуч на екрані виберіть Завантаження.
4. Вимкніть перемикач Запитувати, що робити з кожним завантаженням.
5. Закрийте веб-переглядач.

Вихід із програми Dynamics 365

Щоб завершити повну автоматизацію, вийдіть із програми перед першим запуском автоматизації. Цей крок потрібно зробити, якщо ви перемикаєтеся між автоматизацією та обліковим записом.

Налаштуйте відповідну роль безпеки для облікового запису, на якому запущено автоматизацію

Вам потрібно вирішити, який робочий обліковий запис буде запускати автоматизацію. Це може бути спеціальний обліковий запис, створений вашим адміністратором в Microsoft Entra ID, або обліковий запис існуючого співробітника. Переконайтеся, що вибраний обліковий запис має відповідні ролі безпеки для доступу до поверхонь, які ви автоматизуєте. Щоб знайти додаткові відомості про ролі безпеки, перейдіть до розділу Керування ролями безпеки в Dynamics 365.

Ми рекомендуємо такі ролі безпеки:

Додаток	Роль безпеки	Посилання на документацію
Power Platform	Адміністратор середовища або розробник середовища (якщо середовище вже має Dataverse і потрібна ліцензія без нагляду)
Динамічне управління ланцюгами поставок 365

Ліцензії

Якщо ви вже користуєтеся Power Automate PowerApps програмами Dynamics 365 щодня, цей розділ можна пропустити та перейти до розділу Інсталяція рішень Dynamics 365 RPA.

В іншому випадку вам потрібна як мінімум пробна ліцензія на ці три продукти. У цьому розділі показано, як отримати ці пробні ліцензії.

Отримати тестову ліцензію на Power Automate

Power Automate може автоматизувати процеси, роблячи те, що людина робила б на клавіатурі та екрані.

Автоматизувати процеси можна двома способами:

1. Режим відвідування: хтось сидить перед комп’ютером і спостерігає за процесом, ніби він робить це вручну.
2. Режим без нагляду: процес виконується у фоновому режимі на віддалених комп’ютерах, які користувачі не бачать.

Для запуску користувачів потрібно придбати Power Automate ліцензію для кожного користувача з RPA. Щоб працювати без нагляду, користувачі повинні мати дві ліцензії: Power Automate ліцензію для кожного користувача з RPA та Power Automate додатковий компонент без нагляду.

Щоб отримати ознайомлювальну ліцензію для Power Automate кожного користувача з RPA:

1. Перейдіть на портал, Power Automate перейдіть до My Flows Desktop flows>.
2. Виберіть Почати безкоштовну пробну версію зараз

Крім того, ви можете запустити Power Automate програму для настільних комп’ютерів і вибрати пункт Почати пробну версію на консолі в діалоговому вікні Преміум-функції .

Щоб додати ознайомлювальну ліцензію для Power Automate додаткового компонента, що залишився без нагляду, виконайте такі дії:

1. Як адміністратор, ви можете отримати додатковий компонент RPA без нагляду та призначити його своєму середовищу. Щоб дізнатися більше про додатковий компонент RPA без нагляду, перейдіть до Power Automate розділу Запитання й відповіді про реєстрацію у вашій організації

Отримайте ознайомлювальну ліцензію для програм Dynamics 365, які ви хочете автоматизувати

Щоб розпочати роботу з Dynamics 365 Finance і автоматизувати процес звітування наприкінці циклу, перейдіть до розділу Дізнайтеся, як Dynamics 365 Finance може змінити спосіб ведення бізнесу.

Етапи налаштування

Тепер, коли передумови встановлені, ви на шляху до отримання безкоштовних рішень, які автоматизують ваші процеси.

Інсталяція Power Automate

1. Завантажте та встановіть Power Automate на комп’ютер, на якому буде запущена автоматизація. Докладнішу інформацію про Power Automate інсталяцію можна знайти в розділі Інсталяція Power Automate.

2. Перемкніть налаштування апарата Power Automate на середовище, у якому ви інсталюватимете рішення.

   

3. Авторизуйтесь на порталі Power Automate , щоб створити хмарний потік за допомогою ручного тригера.

   

4. Додайте відповідну дію для запуску ланцюжків робочого столу.

   

5. Виберіть Безпосередньо до комп’ютера в полі Підключити . Потім виберіть ім’я комп’ютера, на якому встановлено Power Automate комп’ютер, і введіть облікові дані апарата (ім’я користувача та пароль, які використовуються для входу на комп’ютер). Щоб дізнатися більше про пряме підключення, перегляньте статтю Керування машинами.

   

Інсталяція рішення Dynamics 365 RPA

1. [Завантажити]https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution) рішення для автоматизації Dynamics 365 Finance і збережіть його на своєму комп’ютері.

2. Імпортуйте рішення автоматизації Dynamics 365 у вибране вами середовище:

   1. Перейдіть і https://powerautomate.microsoft.com увійдіть у свій робочий обліковий запис.
   2. Виберіть середовище, в якому ви хочете працювати.
   3. У вертикальному меню ліворуч на екрані виберіть Рішення.
   4. На головній панелі виберіть «Імпорт», а потім «Огляд ».
   5. Перейдіть до файлу рішення, який ви завантажили раніше, і двічі клацніть на ньому.
   6. Виберіть Далі.

3. Налаштуйте з’єднання, необхідні для використання рішенням у середовищі:

   1. Для кожного з’єднувача, який використовує рішення, виберіть наявне підключення або створіть нове за допомогою облікового запису Microsoft і облікових даних на ваш вибір.

   

   1. Поверніться на вкладку, на якій ви ініціювали вищевказаний крок, і виберіть Оновити.

   2. Виберіть Імпортувати. Провідник рішень показує повідомлення про те, що рішення імпортується. Цей крок може зайняти кілька хвилин.

4. Введіть параметри, які рішення має використовувати для запуску процесу:

   1. У провіднику рішень виберіть відповідне рішення, щоб відкрити його.

   2. На цьому кроці ви побачите кілька рядків зі значенням Змінна середовища у стовпці Тип . Додайте значення для кожного з них.

   3. Виберіть кожну змінну середовища та в розділі Поточне значення виберітьпункт Додати нове значення , щоб додати параметр.

   Ім’я змінної середовища	Опис
   D365Назва компанії	Назва компанії, яка використовуватиметься в організації Dynamics 365. Він розташований у верхньому правому куті екрана.
   D365ФінансиСайт	URL-адреса веб-сайту Dynamics 365 Finance. Це триває до dynamics.com
   D365SiteUserName	Адреса електронної пошти облікового запису користувача, під яким має працювати автоматизація.

5. Увімкніть хмарний потік у рішенні:

   1. У рішенні виберіть ... меню хмарного потоку «Звірка звітів».
   2. Виберіть «Увімкнути»

6. Введіть зашифровані облікові дані, які будуть використовуватися рішенням для входу в Dynamics 365:

   1. У провіднику рішень виберіть лінійний елемент під назвою Перевірка звіту

   2. Виберіть «Редагувати», а потім« Запустити програму». Цей крок буде запущено Power Automate для комп’ютера.

   3. У спадному меню Subflows виберіть login_to_FnO.

   4. У підпотоці login_to_FnO відкриваємо властивості дії 11.

   5. Заповніть поле Текст паролем облікового запису, який буде використовуватися під час автоматизації.

      

7. Тепер перевірте свої потоки. У демонстрації нижче показано, як працює наскрізний сценарій. Ви повинні отримати повідомлення Teams, коли запуск буде завершено.

   

Ви можете налаштувати потік робочого столу або хмарного потоку, щоб створювати власні звіти для власних сценаріїв. Якщо ви вирішите запускати автоматизацію без нагляду, ви можете переключити режим запуску з хмарного потоку.

Відомі проблеми

Відома проблема	Альтернативний спосіб
Хмарний потік не запускається після вибору Відтворити в конструкторі ланцюжків	Поверніться до провідника рішень, виберіть ... для програми або потоку, а потім виберіть «Увімкнути».