Kiểm soát đồng bộ hóa trường với Outlook

Với đồng bộ hóa trường, quản trị viên có thể đặt hướng đồng bộ giữa ứng dụng Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing và Dynamics 365 Project Service Automation) và trường Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Bạn có thể kiểm soát đồng bộ hóa khi sử dụng đồng bộ hóa Outlook hoặc đồng bộ hóa phía máy chủ (Exchange).

Ví dụ: một nhân viên bán hàng có thể ghi chú cá nhân về một số liên lạc và không muốn ghi chú để đồng bộ hóa với dữ liệu có sẵn cho tất cả người dùng. Quản trị viên có thể đặt trường Ghi chú Cá nhân đối với danh bạ trong Outlook để không đồng bộ Dynamics 365 for Outlook với các ứng dụng Customer Engagement để từ đó ghi chú của nhân viên bán hàng sẽ được giữ bí mật.

Đặt đồng bộ hóa trường giữa ứng dụng Customer Engagement và Outlook

1. Trong ứng dụng web, hãy chuyển đến Cài đặt () >Cài đặt nâng cao.

2. Chọn Thiết đặt>Quản trị.

3. Chọn Thiết đặt hệ thống, sau đó chọn tab Đồng bộ hóa.

   Đối với Giao diện Hợp nhất, hãy chọn Cài đặt () ở góc trên bên phải >Cài đặt nâng cao>Cài đặt>Quản trị>tab Cài đặt hệ thống>Đồng bộ hóa .

4. Trong Đồng bộ hóa các mục với Outlook hoặc Exchange, hãy chọn trường đã đồng bộ hóa.

5. Đối với các trường bạn muốn thay đổi đồng bộ hóa, hãy chọn các mũi tên trong cột Hướng đồng bộ hóa. Mỗi sự lựa chọn sẽ thay đổi hướng.

   

   Tiền bo

   Di chuột qua một tên trường để xem các trường đã ánh xạ tới nó.

6. Chọn OK>OK để đóng hộp thoại đang mở.

   Cho phép người dùng của bạn biết họ có thể xem (không thể thay đổi) cài đặt đồng bộ hóa. Thông tin thêm: Trường nào có thể đồng bộ hóa giữa ứng dụng Customer Engagement và Outlook?

Hiệu suất và đồng bộ hóa

Cấu hình đồng bộ hóa có thể có một tác động về thời gian cần để đồng bộ hóa giữa Dynamics 365 for Outlook và ứng dụng Customer Engagement. Bạn nên kiểm tra cấu hình của bạn trước khi triển khai để đảm bảo đạt yêu cầu số lần đồng bộ.

Quyền hạn và đồng bộ hóa

Kiểm soát bảo mật dựa trên vai trò truy cập vào loại thực thể cụ thể, kiểm soát bảo mật dựa trên hồ sơ truy cập vào hồ sơ cá nhân, và kiểm soát bảo mật dựa trên cấp độ trường truy cập vào các trường cụ thể. Tất cả những điều này có thể ảnh hưởng đến những gì được đồng bộ hóa giữa ứng dụng Customer Engagement và Dynamics 365 for Outlook hoặc Exchange.

Cách tốt nhất là xem lại các thiết đặt bảo mật cho các phương pháp bảo mật này để đảm bảo đồng bộ hóa trường là quy trình như mong muốn. Để biết thêm thông tin, xem:

• Vai trò bảo mật: Tạo hoặc chỉnh sửa một vai trò bảo mật

• Trường bảo mật: Thêm hoặc loại bỏ bảo mật khỏi trường

Thông tin thêm: Cách bảo mật trường ảnh hưởng đến đồng bộ hóa giữa ứng dụng Customer Engagement và Outlook và Khái niệm bảo mật

Xem thêm