Chia sẻ qua

Tạo bản mẫu cho email

  • Bài viết

Tiết kiệm thời gian khi tạo nhiều thư email bằng cách tạo các bản mẫu email. Mẫu email chứa dữ liệu điền trước mà bạn chỉ định, vì thế, bạn không cần phải nhập lại thông tin tương tự cho từng bài viết.

Một bản mẫu email được gắn vào một hoạt động email sau khi các hoạt động được tạo ra. Thông thường, mỗi loại hoạt động email có kiểu bản mẫu email riêng của mình; Ví dụ, một hoạt động email được tạo ra từ một hồ sơ trường hợp sẽ sử dụng một bản mẫu email trường hợp. Bạn cũng có thể tạo bản mẫu chung có sẵn cho bất kỳ loại hồ sơ, hoặc các bản mẫu cá nhân có sẵn chỉ cho bạn, hoặc các bản mẫu của tổ chức co sẵn cho bất cứ ai trong tổ chức của bạn.

  1. Đảm bảo rằng bạn có vai trò bảo mật Quản trị viên Hệ thống hoặc quyền tương đương trong Microsoft Dynamics 365.

    Kiểm tra vai trò bảo mật của bạn

  2. Trong trung tâm quản trị Microsoft Power Platform, hãy chọn một môi trường.

  3. Chọn Thiết đặt>Mẫu>Mẫu email.

  4. Trên thanh công cụ Hành động, chọn Mới.

  5. Trong hộp thoại Loại Bản mẫu Email, trong danh sách Loại Bản mẫu, chọn loại, và sau đó chọn OK.

    Quan trọng

    Nếu bạn chọn một loại bản ghi cụ thể, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội, thì các bản mẫu chỉ có sẵn cho loại bản ghi đó. Điều này không thể được thay đổi. Để sử dụng cùng một nội dung cho một loại hồ sơ khác, hãy tạo một mẫu mới.

  6. Trên biểu mẫu Bản mẫu email, nhập một Tiêu đề và một Chủ đề.

  7. Bạn có thể nhập mô tả cho bản mẫu. Mô tả này không hiển thị với người nhận.

  8. Nhập văn bản bạn muốn gửi trong thư này. Sử dụng thanh công cụ định dạng để chỉnh sửa văn bản.

    Tiền boa

    • Mặc dù bạn không thể chèn hình ảnh hoặc HTML trực tiếp vào thư email hoặc mẫu email, bạn có thể dùng tính năng sao chép trong Internet Explorer để sao chép một hình ảnh từ trang web và dán hình ảnh đó vào thư email hoặc mẫu email. Hình ảnh có sẵn, miễn là các trang web có thể truy cập.

    • Để đưa một siêu liên kết vào trong một mẫu email, nhập URL bao gồm http://, ví dụ http://contoso.com. Không bao gồm một khoảng thời gian hoặc dấu phẩy hoặc một khoảng trống sau khi URL hoặc liên kết ngắt. Chọn văn bản liên kết và chọn Tạo siêu liên kết này (Biến nó thành một siêu liên kết.).

      Một liên kết được tự động thêm vào URL và văn bản được nhấn mạnh và thay đổi sang màu xanh.

    • Để bao gồm trường dữ liệu vào siêu liên kết:

      1. Chọn văn bản liên kết và trường dữ liệu. Ví dụ: http://contoso.com/q?{!User : City;}

      2. Chọn Biến đây thành Siêu liên kết (Biến nó thành một siêu liên kết.).

        Văn bản và trường dữ liệu sẽ được chuyển đổi thành siêu liên kết. Ví dụ: <a href="https://contoso.com/q?{!User : City;}">http://contoso.com/q?{!User : City;}</a>.

        Văn bản siêu liên kết sẽ xuất hiện như một liên kết khi bạn dùng mẫu trong email.

    • Không có kiểm tra chính tả được tích hợp trong các ứng dụng Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, và Dynamics 365 Project Service Automation). Có thể có giải pháp của bên thứ ba có sẵn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trình tìm giải pháp của Microsoft Dynamics.

    • Thanh công cụ định dạng này giới hạn phông chữ và kích thước phông chữ. Tuy nhiên, bạn có thể sao chép và dán nội dung từ Office Word. Điều này cho phép bạn tận dụng lợi thế của tính năng chẳng hạn như kiểm tra chính tả và một số định dạng văn bản nâng cao. Để một dòng văn bản cách một dòng, ở phần cuối của dòng, nhấn Shift + Enter.

  9. Để chèn các trường dữ liệu nhằm hiển thị thông tin như tên của khách hàng hoặc các dữ liệu từ một báo giá, từ một bản ghi ứng dụng Customer Engagement, hãy chọn Chèn/Cập nhật, và sau đó trong hộp thoại Giá trị trường dữ liệu, chọn Thêm.

  10. Trong hộp thoại Thêm giá trị dữ liệu, chọn Loại bản ghi và Trường rồi chọn OK.

  11. Chọn OK một lần nữa để chèn dữ liệu.

  12. Để nhập họ và tên khách hàng, bạn sẽ cần phải lặp lại ba bước chèn dữ liệu này; họ và tên là các giá trị dữ liệu riêng biệt.

    Tiền boa

    Sử dụng hộp văn bản mặc định để xác định những gì văn bản được hiển thị nếu hồ sơ không có dữ liệu cho trường.

  13. Chọn Lưu hoặc Lưu và đóng.

Lưu ý

  • Để thay đổi mẫu được chia sẻ thành mẫu cá nhân hoặc mẫu cá nhân thành mẫu được chia sẻ, trên biểu mẫu mẫu, trên menu Hành độngHoạt động., hãy chọn Hoàn nguyên về Mẫu cá nhân hoặc chọn Cung cấp mẫu cho tổ chức.
  • Nếu bạn sử dụng một bản mẫu email như một chữ ký trong một mẫu khác, trước tiên hãy chèn các bản mẫu chữ ký. Nếu không, dòng tiêu đề sẽ được ghi đè.
  • Nếu cần sao lưu các mẫu hoặc xuất chúng để sử dụng trong quá trình triển khai khác, bạn có thể xuất chúng dưới dạng một phần của các tùy chỉnh xuất. Thông tin khác: Xuất các tùy chỉnh của bạn dưới dạng giải pháp.

Xem thêm