Hướng dẫn cơ bản dành cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), phiên bản 9.x

Bài viết này áp dụng cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) phiên bản 9.1 sử dụng máy khách web hợp lệ. Nếu bạn đang sử dụng Giao diện Hợp nhất, ứng dụng của bạn hoạt động giống như Giao diện Hợp nhất cho mô hình Power Apps. Đối với phiên Power Apps bản của bài viết này, hãy xem: Sử dụng các ứng dụng dựa trên mô hình trong Power Apps

Hướng dẫn cơ bản cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bao gồm các yếu tố cần thiết để điều hướng hệ thống, nhập dữ liệu, sử dụng bảng điều khiển, biểu đồ và báo cáo một cách hiệu quả và nhiều hơn nữa.

Xây dựng mối quan hệ khách hàng

Một trong những lợi ích lớn nhất khi dùng Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) là có một nơi ngăn nắp, dễ truy cập để lưu trữ dữ liệu về khách hàng và khách hàng triển vọng. Một số dữ liệu sẽ được bạn và nhóm của bạn nhập khi bạn làm việc với khách hàng của mình. Một số dữ liệu có thể được lấy từ các nguồn khác như từ hệ thống kế toán của bạn, hoặc thậm chí từ Facebook và Twitter.

Sau khi các dữ liệu đã ở trong hệ thống, điều thú vị thực sự bắt đầu. Bạn có thể sử dụng những hiểu biết bạn thu thập từ các dữ liệu để quản lý ngày làm việc của mình, nắm bắt những gì đang diễn ra trong nhóm của bạn, và đưa ra quyết định kịp thời về cách chăm sóc khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài với họ.

Làm việc hiệu quả bất cứ nơi nào

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) không chỉ để sử dụng trong trình duyệt web trên máy tính của bạn - bạn cũng có thể sử dụng nó trên điện thoại, trên máy tính bảng hoặc trên Android Apple của mình iPad. Hướng dẫn này bao gồm việc sử dụng hệ thống trong trình duyệt web của bạn, để giữ nó càng ngắn càng tốt và bởi vì các ứng dụng di động hoạt động gần như tương tự trên web.

Tải ứng dụng từ kho ứng dụng trực tuyến cho điện thoại và máy tính bảng của bạn (tìm kiếm "Dynamics 365" để tìm ứng dụng). Bạn có thể cần phải kiểm tra với người quản lý hệ thống của mình hàng ngày, để đảm bảo rằng bạn có quyền bảo mật cần thiết để sử dụng ứng dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Bắt đầu với Dynamics 365 dành cho điện thoại. Bạn cũng có thể thực hiện công việc của mình từ bên trong Outlook, nếu bạn muốn. Kiểm tra với người quản trị hệ thống của bạn để biết chi tiết hoặc xem Điều hướng cơ bản trong App for Outlook.

Học được những điều giá trị ngay cả khi hệ thống của bạn đã được tùy chỉnh

Ngay cả khi hệ thống của bạn đã được tùy chỉnh để phù hợp với doanh nghiệp của bạn (và bạn sử dụng các tên khác nhau hoặc màn hình của bạn trông khác nhau), bạn vẫn sẽ thấy những điều cơ bản này hữu ích, bởi vì chúng tôi chỉ bao gồm những tác vụ mà bất kỳ ai sử dụng hệ thống sẽ làm, bất kể màn hình đã được thay đổi như thế nào.

Bạn có thể đọc hướng dẫn trực tiếp theo thứ tự hoặc chỉ đọc các chủ đề mà bạn quan tâm. Hoặc nếu bạn là người chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên ở tổ chức của bạn, bạn có thể đi lướt qua các chủ đề trong các buổi đào tạo bạn tiến hành với nhân viên. Bạn thậm chí có thể lưu toàn bộ hướng dẫn dưới dạng PDF để tiện mang theo!

Bạn phải làm gì nếu màn hình của bạn nhìn khác với những gì bạn thấy ở đây?

Nếu tổ chức của bạn làm việc chặt chẽ với một đối tác Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), thật tốt là màn hình hệ thống của bạn trông khác với những gì bạn nhìn thấy trong hướng dẫn này. Và ngay cả khi tổ chức của bạn không làm việc với đối tác, ai đó trong tổ chức của bạn có thể đã thêm các tính năng bổ sung hoặc có thể đã tùy chỉnh hệ thống để phù hợp với ngành của bạn và cách bạn làm việc.

Không cần phải lo lắng.

Các chủ đề trong hướng dẫn này được thiết kế sao cho các bước đều giống nhau cho tất cả mọi người. Bạn sẽ có thể sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu những điều cơ bản của Customer Engagement (on-premises), dù bạn gọi các trường trên màn hình, hoặc cho dù chúng được sắp xếp khác với các ví dụ hiển thị ở đây.

Thiết đặt bảo mật—Phải làm gì nếu bạn không thể truy cập một tính năng?

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) đi kèm với thiết đặt bảo mật kiểm soát quyền truy cập của bạn vào các tính năng, dữ liệu hoặc thậm chí là trường nhất định trên màn hình phụ thuộc vào vai trò của bạn.

Nếu nó biến thành trạng thái bạn không thể thấy hoặc truy cập nội dung gì mô tả trong hướng dẫn, hoặc nếu có một số dữ liệu bị đánh dấu “chỉ đọc”, hãy kiểm tra với người quản lý hệ thống của bạn hàng ngày. Bạn có thể cần phải được cấp quyền bảo mật bổ sung.

Xem thêm

Tìm đường xung quanh Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Hướng dẫn dành cho quản trị viên
Hướng dẫn tùy chỉnh
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Trợ giúp