Tạo dự án

Dự án là một vùng chứa bao gồm các cuộc khảo sát, số liệu hài lòng, mẫu email, Power Automate quy trình và báo cáo. Bạn có thể tạo, phân phối và phân tích một cuộc khảo sát bằng cách tạo một dự án. Bạn có thể tạo dự án bằng cách sử dụng mẫu sẵn có hoặc bằng cách sử dụng mẫu trống để tạo dự án từ đầu.

Dynamics 365 Customer Voice cung cấp các mẫu dự án phản hồi khảo sát sẵn dùng. Mỗi mẫu dự án bao gồm câu hỏi khảo sát, số liệu về mức độ hài lòng được đặt cấu hình trước, mẫu email và luồng Power Automate cho các ứng dụng Dynamics 365 dành cho doanh nghiệp. Các mẫu dự án có sẵn là:

• Phản hồi định kỳ của khách hàng: Mẫu này dựa trên các phương pháp hay nhất về trải nghiệm khách hàng của Forrester Research và bao gồm các câu hỏi để thu thập cảm xúc của khách hàng theo định kỳ. Nó cũng bao gồm một mẫu email được đặt cấu hình trước và các chỉ số về mức độ hài lòng sau:

  • Cảm tính của khách hàng: Chỉ số tình cảm giúp bạn xác định tình cảm của khách hàng.

  • Sự hài lòng của khách hàng: Một thước đo sự hài lòng giúp bạn đo lường mức độ hài lòng của khách hàng.

• Giao đơn hàng: Mẫu này bao gồm các câu hỏi để thu thập phản hồi kịp thời sau khi đơn hàng được giao. Mẫu này bao gồm một mẫu email được đặt cấu hình trước và các chỉ số về mức độ hài lòng sau:

  • Sự hài lòng của khách hàng: Một thước đo sự hài lòng giúp bạn đo lường mức độ hài lòng của khách hàng.

  • Điểm quảng cáo ròng: Một số liệu NPS giúp bạn đo lường lòng trung thành của khách hàng.

  • Cảm tính sản phẩm: Chỉ số tình cảm giúp bạn xác định tình cảm của khách hàng.

  Quy trình Gửi khảo sát khi đơn hàng được thực hiện trong Dynamics 365 Power Automate được tạo tự động khi bạn tạo dự án từ mẫu này. Bản khảo sát được gửi đến khách hàng khi đơn hàng được hoàn thành trong Dynamics 365 và phản hồi được tự động tích hợp với đơn hàng và bản ghi khách hàng. Để xem quy trình, hãy đi tới flow.microsoft.com và chọn Quy trình của tôi trong ngăn bên trái. Quy trình được tạo ra ở trạng thái không hoạt động. Bạn phải bật quy trình để sử dụng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh quy trình theo yêu cầu của mình trong Power Automate và sau đó bật quy trình để bắt đầu sử dụng.

• Truy cập dịch vụ: Mẫu này bao gồm các câu hỏi để thu thập phản hồi kịp thời sau chuyến thăm của khách hàng được lên lịch với ứng Dynamics 365 Field Service dụng. Phản hồi được tích hợp tự động với bản ghi lượt ghé thăm của khách hàng trong Dynamics 365, vì vậy bạn có thể nhận được thông tin chuyên sâu bao gồm các xu hướng và các hành động tiếp theo cụ thể để đảm bảo các vấn đề của khách hàng được giải quyết kịp thời. Nó cũng bao gồm một mẫu email được đặt cấu hình trước và các chỉ số về mức độ hài lòng sau:

  • Sự hài lòng của khách hàng: Một thước đo sự hài lòng giúp bạn đo lường mức độ hài lòng của khách hàng.

  • Cảm tính của khách hàng: Chỉ số tình cảm giúp bạn xác định tình cảm của khách hàng.

• Hỗ trợ: Mẫu này bao gồm các câu hỏi cung cấp giải pháp toàn diện, sẵn dùng để đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với quy trình quản lý trường hợp Dynamics 365 của bạn. Mẫu này bao gồm một mẫu email được đặt cấu hình trước và các chỉ số về mức độ hài lòng sau:

  • Cảm tính của khách hàng: Chỉ số tình cảm giúp bạn xác định tình cảm của khách hàng.

  • Sự hài lòng của khách hàng: Một thước đo sự hài lòng giúp bạn đo lường mức độ hài lòng của khách hàng.

  Quy trình Gửi khảo sát khi trường hợp được giải quyết trong Dynamics 365 Power Automate được tạo tự động khi bạn tạo dự án từ mẫu này. Bản khảo sát được gửi đến khách hàng khi một trường hợp được giải quyết trong Dynamics 365. Để xem quy trình, hãy đi tới flow.microsoft.com và chọn Quy trình của tôi trong ngăn bên trái. Quy trình được tạo ra ở trạng thái không hoạt động. Bạn phải bật quy trình để sử dụng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh quy trình theo yêu cầu của mình trong Power Automate và sau đó bật quy trình để bắt đầu sử dụng.

Dynamics 365 Customer Voice cũng bao gồm một mẫu trống mà bạn có thể sử dụng để tạo khảo sát từ đầu và định cấu hình nó theo yêu cầu của bạn. Mẫu này không chứa bất kỳ câu hỏi khảo sát, quy trình công việc hoặc chỉ số về mức độ hài lòng được đặt cấu hình trước.

Quan trọng

Các dự án, mẫu email và số liệu về sự hài lòng chủ yếu dựa trên Microsoft Dataverse. Việc làm mới dữ liệu trên môi trường Dataverse với môi trường khác sẽ ảnh hưởng đến các dự án và khảo sát của Customer Voice trên môi trường được làm mới.

Tạo dự án từ mẫu

Tạo dự án từ mẫu giúp bạn nhanh chóng bắt đầu với ít hoặc không cần tùy chỉnh. Các mẫu bao gồm các câu hỏi khảo sát dựa trên các phương pháp hay nhất trong ngành và đã được các chuyên gia về chủ đề quản lý.

1. Đăng nhập vào Dynamics 365 Customer Voice.

2. Trên tab Tất cả dự án, chọn Dự án mới.

   

   Trang Mẫu dự án được hiển thị với các mẫu dự án có sẵn.

   

3. Để xem các câu hỏi khảo sát trong mẫu dự án, hãy di chuột qua mẫu, sau đó chọn Xem trước.

4. Chọn mẫu dự án bắt buộc, sau đó chọn Tiếp theo.

5. Trên trang Vị trí khảo sát, hãy chọn một môi trường để tạo dự án. Để xem tất cả môi trường, hãy chọn Xem tất cả môi trường.

   

6. Trong cửa sổ Tất cả môi trường, chọn môi trường bạn muốn, sau đó chọn Chọn và đóng.

7. Trên trang Vị trí khảo sát, chọn Tạo.

Dự án sẽ được tạo với các câu hỏi khảo sát, số liệu về mức độ hài lòng và quy trình Power Automate. Bạn có thể cấu hình thêm khảo sát để đáp ứng nhu cầu của mình hoặc gửi khảo sát nguyên trạng.

Tạo dự án từ mẫu trống

Tạo một dự án từ mẫu trống cho phép bạn tự do chọn câu hỏi khảo sát, tạo chỉ số về mức độ hài lòng, mẫu email và quy trình Power Automate.

1. Đăng nhập vào Dynamics 365 Customer Voice.

2. Trên tab Tất cả dự án, chọn Dự án mới.

3. Trên trang Mẫu dự án, chọn Trống.

4. Chọn Tiếp theo.

5. Trên trang Vị trí khảo sát, hãy chọn một môi trường để tạo dự án. Để xem tất cả môi trường, hãy chọn Xem tất cả môi trường.

6. Trong cửa sổ Tất cả môi trường, chọn môi trường bạn muốn, sau đó chọn Chọn và đóng.

7. Trên trang Vị trí khảo sát, chọn Tạo.

Dự án sẽ được tạo với một khảo sát trống. Bây giờ bạn có thể thêm câu hỏi và tùy chỉnh nó theo cách bạn muốn.

Xem thêm

Tạo khảo sát
Quản lý khảo sát
Quản lý dự án