Tạo và tùy chỉnh lịch tiếp thị

Bài viết
09/11/2023

Quan trọng

Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống.

lịch tiếp thị được cung cấp dưới dạng kiểm soát tiêu chuẩn mà bạn có thể thêm vào bất kỳ thực thể hoặc biểu mẫu nào. Các tiểu phần sau đây giải thích cách tùy chỉnh thiết đặt của bất kỳ lịch nào cũng như cách thêm phần hiển thị lịch vào một thực thể hoặc biểu mẫu.

Loại và vị trí của lịch tiếp thị

Có hai loại lịch tiếp thị cơ bản:

Lịch cấp thực thể: Lịch cấp thực thể xuất hiện khi bạn mở một thực thể lần đầu tiên từ trình điều hướng chính, chẳng hạn như sự kiện, hành trình của khách hàng hoặc lịch tiếp thị chính. Chúng xuất hiện ở vị trí bạn thường thấy dạng xem danh sách và khi xuất hiện, bạn có thể chuyển giữa dạng xem lịch và dạng xem danh sách. Ở đây, bạn sẽ thấy bản ghi phù hợp được vẽ biểu đồ trên lịch theo ngày đã lên lịch và bạn có thể mở bất kỳ bản ghi nào được liệt kê từ đây. Loại lịch này có thể hiển thị một số loại thực thể và cung cấp bộ chọn dạng xem hệ thống để lọc những bản ghi hiển thị.
Lịch cấp biểu mẫu: Lịch cấp biểu mẫu xuất hiện khi bạn đang xem một bản ghi cụ thể, chẳng hạn như một sự kiện cụ thể. Chúng được tích hợp vào dạng xem biểu mẫu. Những lịch này có thể xuất hiện trong tab riêng trên biểu mẫu hoặc dưới dạng một phần trên tab với những phần thiết đặt khác. Loại lịch này chỉ có thể hiển thị và tạo bản ghi của một loại thực thể, đồng thời không cung cấp bộ chọn dạng xem hệ thống. Chúng thường được đặt cấu hình để hiển thị thông tin liên quan đến bản ghi cụ thể mà chúng xuất hiện.

Ngoài những khác biệt nêu ở đây, cả hai loại lịch này trông giống nhau và hoạt động giống nhau.

Thêm lịch tiếp thị vào thực thể

Khi bạn thêm điều khiển lịch ở cấp thực thể, nó sẽ có sẵn trên chế độ xem danh sách của thực thể đó theo mặc định hoặc thông qua nút Hiển thị dưới dạng (như được mô tả trong Làm việc với lịch tiếp thị).

Quan trọng

Bạn chỉ có thể thêm lịch cấp thực thể vào những thực thể có ngày bắt đầu và kết thúc. (Tuy nhiên, bạn có thể thêm lịch cấp biểu mẫu vào mọi thực thể.)

Cách thêm lịch cấp thực thể vào thực thể:

Mở Power Apps cửa sổ tùy chỉnh. Trong bảng điều khiển bên trái, hãy mở rộng Thành phần>Thực thể để xem danh sách tất cả các thực thể. Sau đó chọn thực thể mà bạn muốn thêm lịch.
Chuyển đến tab Điều khiển và chọn Thêm điều khiển.
Hộp thoại Thêm điều khiển sẽ mở ra. Hãy sử dụng nó để tìm và thêm điều khiển có tên Lịch tiếp thị.
Tab Điều khiển cập nhật để hiển thị cài đặt cấu hình cho lịch mới.

Thực hiện những điều sau đây:
- Chọn Lịch tiếp thị trong phần Kiểm soát , sau đó định cấu hình ánh xạ và ID biểu mẫu xem nhanh cho từng thực thể bạn muốn đưa vào lịch này cùng với các cài đặt cấu hình khác. Để biết chi tiết về các cài đặt này, hãy xem Định cấu hình các thực thể có sẵn cho lịch.
- Đặt lịch làm dạng xem mặc định cho bất kỳ hoặc tất cả nhân tố biểu mẫu có sẵn (web, điện thoại hoặc máy tính bảng) bằng cách sử dụng nút radio ở trên cùng theo yêu cầu.
Lưu và phát hành các thiết đặt của bạn.

Thêm lịch tiếp thị vào biểu mẫu

Bạn có thể thêm lịch tiếp thị vào bất kỳ biểu mẫu nào mà bạn cho là có thể hữu ích. Bạn có thể đặt lịch này làm phần mới cho bất kỳ tab hiện có nào trên biểu mẫu hoặc tạo một tab dành riêng để hiển thị lịch. Lịch mà bạn thêm ở cấp biểu mẫu chỉ có thể hiển thị một loại thực thể (chẳng hạn như sự kiện, cuộc hẹn hoặc phiên).

Mở Power Apps cửa sổ tùy chỉnh.. Trong bảng điều khiển bên trái, hãy mở rộng Thành phần>Thực thể để xem danh sách tất cả các thực thể. Sau đó mở rộng thực thể nơi bạn muốn thêm lịch và chọn Biểu mẫu để xem danh sách các biểu mẫu hiện có sẵn cho thực thể đó. Chọn hoặc tạo biểu mẫu mà bạn muốn thêm lịch.
Trong công cụ biên tập biểu mẫu, hãy chuyển đến tab Chèn và thêm vùng chứa để lưu trữ lịch (chẳng hạn như tab hoặc phần):
Với tab hoặc phần mới tạo được chọn, hãy chọn Chèn>Lưới con.
Cửa sổ Đặt thuộc tính mở ra. Trên tab Hiển thị , đặt cho lưới con Tên và Nhãn.
Trong phần nguồn dữ liệu , chọn loại thực thể bạn muốn hiển thị trong lịch của mình. Thực hiện các thiết đặt sau:
- Bản ghi: Chọn Tất cả các loại bản ghi để hiển thị bất kỳ loại bản ghi nào hoặc chọn Chỉ các bản ghi liên quan để chỉ hiển thị các bản ghi có liên quan đến bản ghi hiện đang được hiển thị (chẳng hạn như các phòng dành riêng cho một sự kiện được hiển thị hoặc các cam kết được chỉ định cho một diễn giả được hiển thị).
- Thực thể: Chọn loại thực thể bạn muốn hiển thị trong lịch. Thực thể bạn chọn phải bao gồm các trường cho ngày bắt đầu và ngày kết thúc, đồng thời phải có biểu mẫu tạo nhanh.
- Chế độ xem mặc định: Chọn dạng xem hệ thống được xác định cho thực thể đã chọn của bạn. Thiết đặt này sẽ lọc tuyển tập bản ghi hiển thị trên lịch.
Chuyển đến tab Điều khiển và chọn Thêm điều khiển.
Hộp thoại Thêm điều khiển sẽ mở ra. Hãy sử dụng nó để tìm và thêm điều khiển có tên Lịch tiếp thị.

Lưu ý

Có thể có nhiều loại kiểm soát lịch. Nhớ kiểm tra kỹ tên kiểm soát.
Tab Điều khiển cập nhật để hiển thị cài đặt cấu hình cho lịch mới.

Thực hiện những điều sau đây:
- Chọn Lịch tiếp thị trong phần Kiểm soát , sau đó đặt cấu hình ánh xạ và ID biểu mẫu xem nhanh cho thực thể bạn đã chọn đưa vào lịch này cùng với các cài đặt cấu hình khác. Để biết chi tiết về các cài đặt này, hãy xem Định cấu hình các thực thể có sẵn cho lịch.
- Đặt lịch làm dạng xem mặc định cho bất kỳ hoặc tất cả nhân tố biểu mẫu có sẵn (web, điện thoại hoặc máy tính bảng) bằng cách sử dụng nút radio ở trên cùng theo yêu cầu.
Lưu và phát hành các thiết đặt của bạn.

Đặt cấu hình những thực thể hiện có cho lịch

Sau khi thêm lịch tiếp thị vào thực thể hoặc biểu mẫu, bạn phải đặt cấu hình lịch với tuyển tập thực thể mà lịch hiển thị và tạo ra. Các thiết đặt trong từng trường hợp là giống nhau.

Mở Power Apps cửa sổ tùy chỉnh rồi đi tới thực thể hoặc biểu mẫu mà bạn đang tạo hoặc chỉnh sửa lịch.
- Đối với lịch cấp thực thể, hãy chuyển tới tab Kiểm soát cho thực thể. Thông tin thêm: Thêm lịch tiếp thị vào một thực thể
- Đối với lịch cấp biểu mẫu, hãy mở thuộc tính cho lưới con đang định vị lịch rồi mở tab Điều khiển trên thuộc tính Đặt trang . Thông tin thêm: Thêm lịch tiếp thị vào biểu mẫu
Từ lúc này trở đi, quy trình tạo hoặc chỉnh sửa lịch cấp thực thể hoặc cấp biểu mẫu là giống nhau.
Chọn Lịch tiếp thị trong phần Kiểm soát để mở cài đặt cấu hình của nó ở phần dưới cùng của cửa sổ.
Bạn có thể thêm tối đa năm thực thể để hiển thị trong lịch cấp thực thể hoặc chỉ một thực thể cho lịch cấp biểu mẫu. Lưu ý những điều sau:
- Thực thể 1 đã được sửa. Đối với lịch cấp thực thể, đây luôn là chính thực thể đó. Đối với lịch cấp biểu mẫu, đây là thực thể được chọn cho lưới con chứa lịch đó.
- Lịch cấp biểu mẫu chỉ có thể hiển thị nhóm thực thể cho Thực thể 1. Bạn có thể thêm thực thể khác để cho phép người dùng tạo những loại bản ghi đó từ lịch nhưng lịch này sẽ không hiển thị chúng. Do đó, làm như vậy có thể khiến người dùng nhầm lẫn.
- Lịch cấp thực thể có thể hiển thị tối đa năm thực thể thuộc bất kỳ loại nào có ngày bắt đầu, ngày kết thúc và biểu mẫu tạo nhanh.
Sử dụng các nút Định cấu hình thuộc tính để thực hiện từng cài đặt sau cho Thực thể 1:
- Ngày bắt đầu: Chọn trường từ thực thể đích nơi ngày bắt đầu được xác định cho mỗi bản ghi.
- Ngày kết thúc: Chọn trường từ thực thể đích nơi ngày kết thúc được xác định cho mỗi bản ghi.
- Tên/Tiêu đề: Chọn trường xác định tên bản ghi cho thực thể đích. Giá trị này sẽ hiển thị trên lịch để xác định bản ghi.
- Mô tả: Chọn trường mô tả tên bản ghi cho thực thể đích. Giá trị này hiển thị cho các mục trên lịch khi ở dạng xem ngày hoặc tuần.
- Màu: Chọn trường chứa giá trị màu nền tùy chỉnh cho thực thể đích (tùy chọn). Nếu bạn không chỉ định trường ở đây (hoặc nếu trường được chỉ định không có giá trị cho một bản ghi nhất định), thì màu mặc định cho thực thể sẽ được sử dụng. Một số tùy chỉnh bổ sung cũng được yêu cầu để kích hoạt tính năng này cho bất kỳ thực thể nào. Thông tin thêm: Thiết lập màu tùy chỉnh ở cấp bản ghi
- Thực thể mẹ: Chọn thực thể mẹ (tùy chọn). Trong tương lai, thực thể này sẽ được dùng để nhóm các mục con trong mục chính khi chúng hiển thị trong lịch, nhưng trong phiên bản hiện tại, thiết đặt này chưa có hiệu lực. Thiết đặt này sẽ rất hữu ích, ví dụ: đối với phiên có sự kiện dưới dạng thực thể chính.
- Thực thể 1 biểu mẫu xem nhanh ID: Khi người dùng chọn một mục trong lịch, nó sẽ hiển thị biểu mẫu xem nhanh với thông tin về bản ghi đã chọn bao gồm nút mở bản ghi đầy đủ để chỉnh sửa. Bạn có thể chọn bất kỳ biểu mẫu nào cho mục đích này—bạn có thể tạo một biểu mẫu tùy chỉnh nhưng nhiều người chỉ sử dụng biểu mẫu tạo nhanh hiện có. Nếu bạn không cung cấp giá trị ở đây, thì người dùng chọn loại mục này trên lịch này sẽ truy cập ngay tới biểu mẫu chỉnh sửa. Để đặt cài đặt này, hãy chọn nút Định cấu hình thuộc tính cho cài đặt này, sau đó chọn nút radio Liên kết với giá trị tĩnh và dán ID vào trường được cung cấp ở đây. Để biết chi tiết về cách tìm ID cho biểu mẫu xem nhanh, hãy xem Tìm ID biểu mẫu cho biểu mẫu xem nhanh.
Nếu bạn đang tạo lịch cấp thực thể và muốn thêm một thực thể khác vào lịch hiện tại, hãy chọn một thực thể cho Thực thể 2 và lặp lại bước trước đó cho thực thể đó. Bạn có thể thêm tối đa năm thực thể vào lịch cấp thực thể.
Thực hiện những thiết đặt chung sau đây theo yêu cầu (chúng là tùy chọn). Chúng xuất hiện sau cài đặt Thực thể và áp dụng cho toàn bộ lịch:
- Thời lượng mặc định cho các mục mới: Chỉ định thời lượng mặc định (tính bằng phút) áp dụng cho các mục mới được tạo bởi lịch này. Khi người dùng tạo một mục mới (ví dụ: cuộc hẹn), họ sẽ chọn ngày và giờ bắt đầu. Ngày và giờ kết thúc cho mục đó sẽ được đặt tự động là sau số phút này nhưng người dùng có thể thay đổi nếu cần.
- Chế độ xem mặc định: Chọn chế độ xem lịch sẽ hiển thị khi lịch được mở lần đầu tiên (ngày, tháng, năm hoặc chương trình làm việc).
- Ngày xem mặc định: Thông thường, bạn sẽ để trống phần này để hiển thị ngày hiện tại nhưng thay vào đó, bạn có thể chỉ định một ngày tĩnh. Không chọn tùy chọn Liên kết với một giá trị trên một trường vì tùy chọn này không hoạt động trong phiên bản lịch hiện tại.
Lưu và phát hành các thiết đặt của bạn.

Tìm ID biểu mẫu cho biểu mẫu xem nhanh

Trong khi cấu hình lịch, bạn có thể chọn biểu mẫu xem nhanh cho từng thực thể mà lịch hiển thị. Khi người dùng chọn một mục trên lịch, nội dung của biểu mẫu này hiển thị trong hộp thoại bật lên chỉ đọc. Bạn có thể chọn bất kỳ biểu mẫu nào cho mục đích này—bạn có thể tạo một biểu mẫu tùy chỉnh nhưng nhiều người chỉ sử dụng biểu mẫu tạo nhanh hiện có. Thông tin thêm: Định cấu hình các thực thể có sẵn cho lịch

Khi chỉ định biểu mẫu, bạn phải sử dụng ID của biểu mẫu bạn muốn sử dụng. Sau đây là cách tìm ID cần thiết:

Mở một Power Apps cửa sổ tùy chỉnh và mở rộng Thành phần>Thực thể để xem danh sách tất cả các thực thể. Sau đó mở rộng thực thể bạn đang thêm vào lịch của mình và chọn Biểu mẫu để xem danh sách các biểu mẫu hiện có sẵn cho thực thể đó.
Chọn biểu mẫu mà bạn muốn dùng làm biểu mẫu xem nhanh. Biểu mẫu mở trong cửa sổ mới.
Kiểm tra URL ở đầu cửa sổ mới và tìm phần trông giống như sau:

… formId%3d5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744%26 …
Sao chép giá trị được hiển thị giữa formId%3d và %26 ("5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744" trong ví dụ trước).
Dán giá trị này vào cài đặt Thực thể <n> ID biểu mẫu xem nhanh được mô tả trong Định cấu hình các thực thể có sẵn cho lịch.

Đặt màu mặc định dùng cho từng loại thực thể hiển thị trong lịch

Mỗi mục hiển thị trên lịch sử dụng một màu nền để cho biết loại của mục đó. Theo mặc định, sự kiện có màu lục, phiên có màu lam và cuộc hẹn có màu đỏ. Thực thể không được đặt cấu hình màu sẽ hiển thị màu xám. Cách tùy chỉnh màu cho thực thể bất kỳ:

Mở một Power Apps cửa sổ tùy chỉnh. Trong bảng điều khiển bên trái, hãy mở rộng Thành phần>Thực thể để xem danh sách tất cả các thực thể. Sau đó chọn thực thể bạn muốn gán màu.
Sử dụng cài đặt Màu trên tab Chung để đặt màu cho thực thể.
Lưu và phát hành các thiết đặt của bạn.

Thiết lập màu tùy chỉnh ở cấp độ bản ghi

Ngoài màu thực thể mặc định, bạn cũng có thể tùy chỉnh lịch để cho phép người dùng chọn màu tùy chỉnh cho mỗi bản ghi khi họ thêm bản ghi. Nếu không có màu tùy chỉnh nào được chọn cho bản ghi mới thì màu mặc định cho thực thể sẽ được sử dụng.

Để thiết lập màu tùy chỉnh cấp bản ghi bằng trường văn bản tự do:

Thêm trường tùy chỉnh vào thực thể mà bạn muốn bật màu tùy chỉnh ở cấp bản ghi. Đây là thực thể đích (như Sự kiện) sẽ được hiển thị bởi lịch bạn đang tùy chỉnh. Trường này sẽ giữ giá trị màu tùy chỉnh được gán cho từng bản ghi, vì vậy, hãy đặt tên cho trường này, chẳng hạn như "Màu lịch". Trường phải thuộc loại Một dòng văn bản.
Tùy chỉnh biểu mẫu tạo nhanh của thực thể mục tiêu để bao gồm trường màu mới. Điều này sẽ cho phép người dùng chọn một màu trong khi họ tạo một bản ghi từ lịch. Hãy đảm bảo sử dụng cùng một biểu mẫu tạo nhanh mà bạn đã định cấu hình để sử dụng với lịch của mình. Bạn cũng có thể xem xét thêm trường màu vào các biểu mẫu khác nơi người dùng có thể muốn xem hoặc chỉnh sửa (có thể bao gồm cả biểu mẫu chính).
Định cấu hình lịch của bạn để xác định trường màu cho thực thể mục tiêu.
Phát hành tùy chỉnh của bạn.

Người dùng có thể chọn bất kỳ tiêu chuẩn HTML có sẵn nào khi nhập các giá trị màu, bao gồm:

Tên màu (chẳng hạn như red)
Giá trị hex (phải bắt đầu bằng #) (chẳng hạn như #FF0000)
Giá trị hex ngắn (đối với các màu hỗ trợ nó) (chẳng hạn như #F00)
Giá trị RGB (chẳng hạn như rgb(255,0,0))

Để thiết lập màu tùy chỉnh cấp bản ghi bằng bộ tùy chọn:

Chọn trường bộ tùy chọn từ thực thể mà bạn muốn thay đổi màu của bản ghi. Đây là thực thể đích (như sự kiện) sẽ hiển thị theo lịch bạn đang tùy chỉnh.
Đảm bảo rằng bộ tùy chọn cho trường có màu bạn thích cho các tùy chọn. Những màu sắc này sẽ được hiển thị cho bản ghi trên lịch khi tùy chọn đó được đặt cho trường.