Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng
Các vai trò bảo mật xác định trước xác định các quyền và cấp truy cập dành riêng cho từng hồ sơ chân dung bán hàng khác nhau. Chỉ định người dùng vào các vai trò bảo mật thích hợp để cấp cho họ quyền truy cập đầy đủ vào hệ thống.
Vai trò bảo mật định trước
Vai trò bảo mật kiểm soát quyền truy cập dữ liệu của người dùng thông qua một tập hợp các cấp độ truy cập và quyền. Sự kết hợp của các cấp độ truy cập và quyền được bao gồm trong vai trò bảo mật cụ thể xác định quyền truy cập của người dùng vào dữ liệu và tương tác của họ với dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Vai trò bảo mật và đặc quyền
Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Dynamics 365 Sales bao gồm các quyền và cấp truy cập mà nhân viên bán hàng mặc định sẽ cần. Ví dụ: vai trò bảo mật Người quản lý bán hàng và Nhân viên bán hàng có thể được liên kết với những người dùng tương ứng trong tổ chức của bạn. Là quản trị viên hệ thống, bạn có thể xác minh các quyền và cấp truy cập được cấp cho từng vai trò và sửa đổi chúng cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy chuyển đến Tạo hoặc chỉnh sửa vai trò bảo mật.
Các vai trò bảo mật được xác định trước được chia thành các loại sau:
- Vai trò quản trị và tùy chỉnh
- Vai trò bán hàng chính
- Vai trò chức năng
- Vai trò truy cập ứng dụng
- Vai trò nội bộ
Vai trò quản trị và tùy chỉnh
Bảng sau liệt kê các vai trò mà bạn nên gán cho người quản trị và người tùy chỉnh trong tổ chức của bạn.
| Vai trò bảo mật | Ai cần nó? | Áp dụng cho | Access bao gồm nhưng không giới hạn ở |
|---|---|---|---|
| Quản trị viên hệ thống | Người dùng có toàn quyền cài đặt, đặt cấu hình, nâng cấp, tùy chỉnh hoặc quản trị môi trường, bao gồm tạo, sửa đổi và gán vai trò bảo mật. Có thể xem tất cả dữ liệu trong môi trường. | Sales Premium, Sales Enterprise và Sales Professional | Cài đặt, cấu hình, tùy chỉnh, quản lý quyền và truy cập tất cả các tính năng trong ứng dụng. |
| Người tùy chỉnh hệ thống | Người dùng có toàn quyền tùy chỉnh môi trường. Người dùng có vai trò này có quyền truy cập cấp tổ chức vào các thực thể tùy chỉnh và quyền truy cập cấp người dùng vào các thực thể hệ thống. | Sales Premium, Sales Enterprise và Sales Professional | Tạo, đọc, ghi, xóa và tùy chỉnh trên tất cả các tính năng trong ứng dụng. |
Vai trò bán hàng chính
Bảng sau liệt kê các vai trò mà bạn có thể gán cho người dùng cần thực hiện nhiệm vụ bán hàng chính:
| Vai trò bảo mật | Ai cần nó? | Áp dụng cho | Access bao gồm nhưng không giới hạn ở |
|---|---|---|---|
| Phó Giám đốc Bán hàng | Người dùng thường quản lý tổ chức bán hàng cho một số đơn vị kinh doanh hoặc toàn bộ tổ chức | Sales Enterprise và Sales Premium | Các quyền tương tự như Người quản lý bán hàng, ngoại trừ phạm vi truy cập của họ rộng hơn |
| Người quản lý bán hàng | Người dùng quản lý một nhóm người bán và chịu trách nhiệm về hiệu suất của nhóm. Họ cũng chịu trách nhiệm tạo và quản lý sản phẩm, đặt mục tiêu bán hàng và dự báo doanh số. | Sales Enterprise và Sales Premium | Truy cập vào quản lý sản phẩm, quản lý bán hàng, dự báo bán hàng và quản lý mục tiêu, cùng với các đặc quyền của vai trò Nhân viên bán hàng. |
| Người quản lý Sales Professional | Người dùng quản lý một nhóm người bán và chịu trách nhiệm về hiệu suất của nhóm. Họ cũng chịu trách nhiệm tạo và quản lý sản phẩm, bảng giá và nhóm đơn vị. | Sales Professional | Quyền truy cập vào quản lý sản phẩm, tài khoản và liên hệ, cùng với các đặc quyền của vai trò Người bán hàng chuyên nghiệp |
| Người bán hàng chuyên nghiệp | Người bán làm việc dựa trên cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn. | Sales Professional | Truy cập vào mọi thứ từ khách hàng tiềm năng đến hóa đơn - Khách hàng tiềm năng, Cơ hội, Báo giá, Đặt hàng, Hóa đơn.Tạo tài khoản và danh bạ và theo dõi mục tiêu |
| Nhân viên bán hàng | Người bán làm việc dựa trên cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn. | Sales Enterprise và Sales Premium | Truy cập vào mọi thứ từ khách hàng tiềm năng đến hóa đơn - khách hàng tiềm năng, cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng, hóa đơn.Tạo tài khoản và danh bạ và theo dõi mục tiêu. |
Vai trò chức năng
Bảng sau liệt kê các vai trò mà bạn có thể gán cho người dùng cần thực hiện các chức năng cụ thể như dự báo và quản lý trình tự:
| Vai trò bảo mật | Ai cần nó? | Áp dụng cho | Access bao gồm nhưng không giới hạn ở |
|---|---|---|---|
| Người quản lý dự báo | Người quản lý bán hàng hoặc vai trò tương đương chịu trách nhiệm định cấu hình dự báo trong tổ chức. | Sales Enterprise và Sales Premium | Đặt cấu hình, sao chép, hủy kích hoạt, điều chỉnh hoặc xóa một dự báo. |
| Người dùng dự báo | Bất kỳ người dùng nào trong tổ chức cần quyền truy cập vào dữ liệu dự báo để theo dõi và phân tích | Sales Enterprise và Sales Premium | Xem dữ liệu dự báo và xem chi tiết dữ liệu dự báo |
| Người quản lý trình tự | Người quản lý bán hàng hoặc vai trò tương đương tạo và quản lý trình tự, phân đoạn và quy tắc phân công cho tổ chức. | Sales Enterprise và Sales Premium | Tạo, chỉnh sửa, xóa và hủy kích hoạt các tính năng sau trong công cụ tăng tốc bán hàng
|
Vai trò truy cập ứng dụng
Bảng sau liệt kê các vai trò mà bạn có thể gán cho người dùng cần truy cập vào các ứng dụng Dynamics 365 Sales sẵn dùng:
| Vai trò bảo mật | Ai cần nó? | Áp dụng cho | Access bao gồm nhưng không giới hạn ở |
|---|---|---|---|
| Nhân viên nhóm bán hàng | Người dùng cần truy cập ứng dụng Thành viên nhóm bán hàng. Điều này bao gồm những người dùng không cần toàn bộ khả năng của một ứng dụng doanh nghiệp. Những người dùng này sẽ có giấy phép chuyên dụng, sử dụng ứng dụng chuyên dụng và nhận vai trò bảo mật thành viên Nhóm bán hàng để hỗ trợ tình huống của họ. Thông tin thêm: Ứng dụng Thành viên nhóm bán hàng dành cho người dùng có giấy phép Thành viên nhóm. | Sales Enterprise và Sales Premium | Quyền truy cập vào ứng dụng thành viên nhóm bán hàng. Quyền đọc liên hệ, tài khoản, khách hàng tiềm năng và cơ hội. Thêm ghi chú và hoạt động, chẳng hạn như nhiệm vụ. |
| Quyền truy cập ứng dụng Sales Professional | Người dùng cần truy cập ứng dụng Sales Professional. | Sales Professional | Truy cập vào ứng dụng Sales Professional. |
| Bán hàng, truy cập ứng dụng Doanh nghiệp | Người dùng cần truy cập ứng dụng Trung tâm bán hàng. | Sales Enterprise và Sales Premium | Truy cập vào ứng dụng Trung tâm bán hàng. |
Vai trò nội bộ
Một số vai trò được sản phẩm sử dụng nội bộ để thực hiện các hoạt động nhất định. Ví dụ: vai trò Ứng dụng dự báo được sử dụng để thực hiện các tính toán dự báo.
Lưu ý
Không gán các vai trò này cho bất kỳ người dùng nào.
Các vai trò sau đây là ví dụ về vai trò nội bộ:
- Người dùng ứng dụng dự báo
- Quyền truy cập vào hệ thống bán hàng
- Mở rộng truy cập hệ thống bán hàng
- Tự động chụp SalesInsights
Gán vai trò bảo mật cho người dùng
Liên kết một hoặc nhiều vai trò bảo mật với người dùng tùy thuộc vào vai trò và trách nhiệm của họ. Ví dụ: nếu Giám đốc bán hàng cũng chịu trách nhiệm thực thi các phương pháp hay nhất bằng cách sử dụng trình tự, hãy chỉ định vai trò bảo mật Người quản lý bán hàng và Người quản lý trình tự cho người dùng đó.
Làm theo các bước sau:
Trong ứng dụng Trung tâm bán hàng, chọn biểu tượng Cài đặt ở góc trên cùng bên phải và chọn Cài đặt nâng cao.
Chọn Thiết đặt trong giao diện Quản lý Công việc và đi tới Bảo mật bên dưới Hệ thống.
Chọn người dùng, và sau đó chọn tài khoản người dùng.
Chọn Quản lý Vai trò và chọn vai trò mà bạn muốn gán cho người dùng.
Thông báo cho người dùng và yêu cầu họ xác minh rằng họ có các quyền họ cần.