Tạo một dòng đám mây sử dụng Microsoft Dataverse

Bài viết
02/05/2024

Cải thiện hiệu quả hoạt động với chế độ xem thống nhất về dữ liệu kinh doanh bằng cách tạo các luồng sử dụng Dataverse.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng Dataverse trong Power Automate theo những cách chính sau:

Tạo luồng đám mây để nhập dữ liệu, xuất dữ liệu hoặc thực hiện hành động (chẳng hạn như gửi thông báo) khi dữ liệu thay đổi. Để biết các bước chi tiết, hãy xem các quy trình sau trong chủ đề này.
Thay vì tạo vòng phê duyệt qua email, hãy tạo luồng đám mây lưu trữ trạng thái phê duyệt trong bảng, sau đó tạo ứng dụng tùy chỉnh trong đó người dùng có thể phê duyệt hoặc từ chối các mục. Để biết các bước chi tiết, hãy xem Xây dựng vòng lặp phê duyệt với Dataverse.

Trong bài viết này, bạn sẽ tạo một luồng đám mây gửi thông báo qua email khi Quy trình khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn tạo một Cơ hội mới trong Dataverse. Thông báo bao gồm Ghi chú từ Trưởng nhóm.

Điều kiện tiên quyết

Đăng ký Power Automate và Power Apps.

Nếu bạn gặp sự cố, hãy xác minh xem Power Automate và Power Apps có hỗ trợ loại tài khoản bạn có hay không và tổ chức của bạn chưa chặn đăng ký.
Nếu bạn chưa từng sử dụng Dataverse trước đây, hãy tạo một Dataverse môi trường với cơ sở dữ liệu trong Power Platform trung tâm quản trị.

đăng nhập vào Power Automate.
Ở menu trên cùng bên phải, chọn môi trường nơi bạn đã tạo bảng Dataverse .

Quan trọng

Nếu bạn không chọn cùng một môi trường, bạn sẽ không nhìn thấy các bảng Dataverse của mình.

Sử dụng một mẫu

Trên ngăn điều hướng ở bên trái, hãy chọn Mẫu rồi tìm kiếm Sao chép ghi chú từ Khách hàng tiềm năng sang Cơ hội.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ mẫu nào thực hiện tác vụ Dataverse mà bạn muốn tự động hóa. Trong ví dụ này, bạn sẽ sử dụng mẫu Sao chép ghi chú từ Khách hàng tiềm năng sang Cơ hội trong Dataverse .
(Nếu bạn chưa tạo kết nối) Chọn đăng nhập rồi cung cấp thông tin xác thực của bạn nếu cần.
Chọn Tiếp tục.

Bây giờ bạn sẽ thấy mẫu và các kết nối của nó. Trong các bước sau, bạn sẽ tùy chỉnh mẫu này.

Tùy chỉnh mẫu quy trình của bạn

Trên thẻ Khi một Cơ hội được tạo , hãy chọn Môi trường, Tên bảng và Phạm vi mà bạn muốn sử dụng.

Để biết thêm thông tin về phạm vi, hãy truy cập Luồng kích hoạt—phạm vi.
Hoàn thành thẻ Hàng Cơ hội theo yêu cầu của bạn.
Định cấu hình thẻ Xuất phát từ thẻ Khách hàng tiềm năng .
Hoàn thành các thẻ Nhận khách hàng tiềm năng và Ghi chú danh sách cho các thẻ Khách hàng tiềm năng trên Nếu có bên của nhánh quyết định.
Mở rộng thẻ Áp dụng cho từng thẻ , sau đó xóa thẻ Sao chép ghi chú khách hàng tiềm năng sang ghi chú mới .
Chọn Thêm hành động, tìm kiếm thông báo rồi chọn Gửi cho tôi một thông báo qua email.
Định cấu hình thẻ thông báo để gửi cho bạn thông báo qua email kèm theo chi tiết ghi chú dành cho khách hàng tiềm năng.