联合销售引荐连接器疑难解答

适用于：Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

适当的角色：引荐管理员 |CRM 上的系统管理员或系统定制器

本文介绍 联合销售引荐连接器基础知识 和三个部分中的故障排除：

• 基础知识常见问题解答
• 配置故障排除
• 运行和维护故障排除

基础知识常见问题解答

本部分解答了有关使用联合销售引荐连接器（如权限、订阅和设置）的基本原理的问题。

是否可为我的环境使用试用联合销售引荐连接器解决方案？

是的。 可以从 AppSource 免费下载连接器解决方案。

必须在 CRM 环境中创建哪些角色？

系统管理员或系统定制员的用户可以为所有人应用更改。

所有应用用户可以对系统进行个性化设置，并与其他人共享一些自定义项。

合作伙伴卖家是否需要特殊角色才能使用合作伙伴中心？

是的。 合作伙伴卖家必须分配 引荐管理员 角色。 有关详细信息，请参阅 权限概述。

应在 CRM 环境中首先设置哪些字段？

• 请确保 你的货币 设置适合你的位置，并且准确位于 CRM 环境中。

• 你的销售团队应在你的 CRM 环境中列为 CRM 用户。

  有关详细信息，请参阅 Dynamics 和 Salesforce。

创建 Power Automate 环境时需要满足哪些先决条件？

若要使用 Power Automate 环境，需要满足以下条件：

• Power Automate 许可证
• 至少 1 GB 的存储

是否需要 Dynamics 365 订阅才能使用 Salesforce 连接器解决方案？

否。 支持与其他 CRM 系统同步的 Salesforce 连接or 解决方案的类型为 Dynamics Flow。 解决方案不需要拥有 Dynamics 365 实例或订阅。

安装 Salesforce 解决方案时：

• 将显示一个下拉菜单，其中包含公司中现有的 CDS 环境。 选择现有的 CDS 环境。
• 如果收到错误“找不到连接到已登录用户的 Dynamics 365 组织”，请为连接器创建新环境。

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配置故障排除

本部分介绍可能会遇到的配置问题以及如何解决这些问题

我在 Power Automate 平台中激活流时收到 WorkflowTriggerNotFound 错误

若要更正 WorkflowTriggerNotFound 错误，请使用以下步骤：

1. 删除 CDS 连接，然后重新创建。
2. 关闭子流，然后再打开。
3. 删除解决方案并重新安装它。

• 错误示例:：

  Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

在 Power Automate Platform 中添加合作伙伴中心连接器时出现“登录”错误

若要修复登录错误，请使用以下步骤：

1. 确保安装和使用连接器的用户具有 引荐管理员 角色。
2. 使用合作伙伴中心凭据登录到 Power Automate 环境。

在 Power Automate 平台中激活合作伙伴中心到 CRM 流时，我收到“需要更新”错误

若要更正“需要更新”错误，请使用以下步骤：

• 在激活 Partner-Center-to-CRM 流之前，请激活以下子流：

  • 合作伙伴中心到 CRM - 助手（Insider 预览版）
  • 合作伙伴中心 Microsoft 联合销售引荐更新到 CRM（Insider 预览版）

• 错误消息：

  

尝试编辑流时，无法向流添加连接

如果尝试编辑流时无法向流添加连接，请使用以下步骤：

• 在流运行时添加与流的连接，并分别添加到每个流。

• 如果在编辑流时添加连接的对话框未自动打开，则可以单独编辑每个流的步骤和子步骤：

  • 选择每个流并单独对其进行编辑。
  • 展开流中的所有步骤。

  

  • 选择你看到要求关联连接的警告图标的步骤，然后添加连接。

  

联合销售引荐连接器解决方案的流未打开

如果联合销售引荐连接器解决方案的流未打开，请使用以下步骤：

• 在 Power Automate 中，按以下顺序打开流，并更新它们以使用正确的连接：

  Salesforce：

  • 合作伙伴中心 Webhook 注册（Insider 预览版）。
  • [自定义] 从 Salesforce 创建或获取详细信息。
  • 创建联合销售引荐-Salesforce 到合作伙伴中心（内部预览）
  • 合作伙伴中心 Microsoft 联合销售引荐更新到 Salesforce（内部预览）
  • 合作伙伴中心到 Salesforce（内部预览）
  • Salesforce 到合作伙伴中心（内部预览）
  • Salesforce 机会到合作伙伴中心（内部预览）
  • Salesforce Microsoft 解决方案到合作伙伴中心（内部预览）

  Dynamics CRM：

  • 合作伙伴中心 Webhook 注册（内部预览）
  • [自定义] 从 Dynamics 365 流创建或获取详细信息。
  • 创建联合销售引荐 - Dynamics 365 到合作伙伴中心（内部预览）
  • 合作伙伴中心到 Dynamics 365 - 帮助程序（内部预览）
  • 合作伙伴中心 Microsoft 联合销售引荐更新到 Dynamics 365（内部预览）
  • 合作伙伴中心到 Dynamics 365（内部预览）
  • Dynamics 365 到合作伙伴中心（内部预览）
  • Dynamics 365 机会到合作伙伴中心（内部预览）
  • Dynamics 365 Microsoft 解决方案到合作伙伴中心（内部预览）

  对于每个流，请选择 “仅运行用户 ”选项。 选择“ 使用此连接 ”而不是 “仅运行用户提供”。

• 激活以下流：

  • [自定义] 从 Salesforce 创建或获取详细信息。
  • 合作伙伴中心 Microsoft 联合销售引荐更新到 Salesforce（内部预览）
  • Salesforce 到合作伙伴中心（内部预览）

• 激活所有剩余的流。

• 在流 合作伙伴中心 Webhook 注册（预览体验成员预览版）上，选择“ 运行”。 复制“合作伙伴中心到 Salesforce (Insider 预览版)”流的第一个操作中的“HTTP 发布 URL”，并在运行的合作伙伴中心 Webhook 注册的“Http 触发器终结点(Insider 预览版)”流中更新。

• 选择要注册的事件下的所有四个选项，然后选择“是”以覆盖。

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运行和维护故障排除

Power Automate 流执行失败故障排除

• 若要确保 Power Automate 流按预期运行，请参阅 修复流故障。

在合作伙伴中心或 CRM 环境中，引荐未正确同步

若要确定引荐同步的状态，请使用以下步骤：

1. 选择“ 审核”。

2. 确保符合下列条件：

   • 解决方案 ID 将在机会中提供。
   • 需要双字母国家/地区代码。
   • 为机会选择 Microsoft 的帮助时，客户联系信息是必填的。

确保引荐双向同步

若要确保引荐双向同步，请使用以下步骤：

• 确保 Referral ID 已在 CRM 或合作伙伴中心更新该字段。
• 确保用户在审核字段中看到成功同步/更新消息。
  • 在同步失败中，审核字段会更新失败消息详细信息。

连接器断开连接，我错过了引荐同步

可以尝试以下一些操作：

• 检查用户名或密码是否已过期，合作伙伴中心用户是否具有引荐管理员角色。
• 转到未同步的机会，进行次要更新，并检查引荐是否已同步。
• 如果流已运行并失败，请选择该流并重新提交失败的运行。

出现“拒绝访问”错误

如果收到“拒绝访问”错误，请使用以下步骤：

• 确保存在相应的角色：
  • 合作伙伴中心卖家的引荐管理员 角色
  • CRM 实例上的系统管理员istrator 或系统定制器角色
• 确保 Power Automate 流帐户用户事先至少登录 Microsoft 流一次。

创建联合销售机会时缺少客户帐户国家/地区代码

• 确保向 CRM 中的客户帐户提供 ISO 双字母国家/地区代码（例如，美国的“US” ）。

创建联合销售机会时出现“需要解决方案 ID”错误

• 需要解决方案才能同步联合销售机会。 确保 CRM 已添加有效的 Microsoft 联合销售就绪解决方案。

联合销售机会是在合作伙伴中心创建的，即使没有流错误，也不会同步到 CRM

请按照这些步骤进行操作：

1. 在合作伙伴中心创建新的联合销售交易后，检查是否调用合作伙伴中心到 Dynamics-365 流。 （它可能会多次被调用）。

2. 如果已调用了该流，请检查所有已调用的流，并确定将更新 CRM 的流运行。

   可以遵循这些操作，并验证它是否已更新 CRM 或遇到问题。

3. 在合作伙伴中心检查 新交易 ，查看是否填充了 CRM ID。

4. 确保交易不会意外关闭，因为 合作伙伴中心的赢 或 输 。

潜在顾客不会从合作伙伴中心同步到 Salesforce CRM 或 Dynamics CRM

若要将潜在顾客从合作伙伴中心同步到 Salesforce CRM 或 Dynamics CRM，请使用以下步骤：

1. 转到连接器解决方案并运行流合作伙伴中心 Webhook 注册（预览体验成员预览版）以再次重新注册 Webhook，并确保用户选择“覆盖现有终结点 = 是”。

2. 注册成功后，再次检查同步。

   

• 你可能在合作伙伴中心有多个租户，并且可能需要启用多租户设置来获取 CRM 的潜在顾客。

  • 若要检查租户，请使用以下步骤：

  1. 以 引荐管理员身份登录到合作伙伴中心 并导航到帐户设置，在组织配置文件下选择租户。

  2. 如果看到多个租户，请联系 Microsoft 支持团队，为合作伙伴中心启用多租户选项。

     

潜在顾客不会在 Salesforce 或 Dynamics CRM 中同步为机会

• 如果合作伙伴中心接受潜在顾客，它将作为机会同步到 CRM。
• 如果合作伙伴中心不接受潜在顾客，它只会作为潜在顾客同步。

即使 Webhook 注册成功，合作伙伴中心到 Dynamics Flow 也不会触发

若要检查租户，请使用以下步骤：

1. 以 引荐管理员身份登录到合作伙伴中心 。
2. 转到“帐户设置”。
3. 在“组织配置文件”下，选择“租户”。
4. 如果看到多个租户，请联系 Microsoft 支持团队，为合作伙伴中心启用多租户选项。

流被多次触发，或者我可以看到 Dynamics CRM 中的重复机会

• 检查 Dynamics CRM 中的机会审核历史记录以识别引荐。

  在进行另一个更改并节省机会之前，必须等待最多一分钟才能完成同步。

已安装的连接器解决方案版本检查

可以使用以下两个过程检查适用于 Dynamics 365 或 Salesforce 的已安装连接器解决方案。

若要检查适用于 Dynamics 365 的已安装连接器解决方案的版本，请使用以下步骤：

1. 登录到 Microsoft Power Automate。

2. 选择配置连接器解决方案的环境。

3. 选择解决方案。

   在此处可以看到 Dynamics 365 解决方案版本的合作伙伴中心引荐同步。

   

若要为 Salesforce 检查已安装连接器解决方案的版本，请使用以下步骤：

1. 登录到 Microsoft Power Automate。

2. 选择配置连接器解决方案的环境。

3. 选择解决方案。

   在此处可以看到 Salesforce 解决方案版本的合作伙伴中心引荐同步。

   

在 Salesforce 上启用自定义流时，我收到 XRM API 错误

如果在 Salesforce 中启用自定义流时收到 XRM API 错误：

合作伙伴 CRM 具有各种对象自定义字段，例如机会、潜在顾客和帐户。

只能向 Power Automate 连接器公开这些 CRM 对象中所需的自定义字段。

有关自定义字段的详细信息，请参阅 自定义字段映射指南。

• 错误消息示例：

  对 XRM API 的请求失败并出现错误：“消息: 发生意外错误。 代码：0x80040216

在 Salesforce CRM 连接器解决方案中启用自定义流时，我收到“需要属性项/状态”错误？

• 错误消息示例：

  

若要解决此错误，请使用以下步骤：

1. 编辑（自定义）从 Salesforce 流创建或获取详细信息。

2. 转到 CRM 中的“创建”或“更新潜在顾客”。

3. 转到 “创建新潜在顾客”操作。

4. 将 “状态” 字段值从选取列表中更新为潜在顾客默认状态值。 （请参阅下图。

5. 保存流，然后再次将其打开。

   

排查流运行问题或在 Salesforce 或 Dynamics CRM 连接器解决方案中打开日志

可以使用 Dynamics 365 或 Salesforce 的以下过程来打开日志或排查流运行问题。

注意

通过选择“ 查看历史记录 ”或 “分析”获取 Power Automate 中的更多详细信息。

若要对 Dynamics 365 的流运行进行故障排除，请使用以下步骤：

1. 转到“Dynamics 365 的合作伙伴中心引荐同步”解决方案中的“云”流。
2. 选择所需的流，然后选择“ 查看分析”。
3. 此时会打开以下分析窗口。 转到“错误”选项卡，可在其中查看“错误详细信息”。
4. 为 错误选择“上次错误详细信息 ”图标。 在 “确认导航”中，选择“ 确定”。
5. 将显示以下流运行历史记录页。
6. 展开这些步骤，转到“操作”或“触发器名称”步骤，提及步骤 4 中提及的错误详细信息，可在其中排查实际错误。

若要对 Salesforce 的流运行进行故障排除，请使用以下步骤：

执行以下操作来排查流运行问题：

1. 转到“Salesforce 的合作伙伴中心引荐同步”解决方案中的“云”流。
2. 选择所需的流，然后选择“ 查看分析”。
3. 此时会打开以下分析窗口。 转到“错误”选项卡，可在其中查看“错误详细信息”。
4. 为 错误选择“上次错误详细信息 ”图标。 此步骤将打开以下 “确认导航”，选择“ 确定”。
5. 将显示以下流运行历史记录页。
6. 展开步骤，转到步骤 4 中错误详细信息中提及的操作或触发器名称步骤。 在此处可以排查实际错误。

将最新数据从合作伙伴中心同步到 CRM

双向连接器解决方案仅支持提及字段的更新同步。

• 币种代码
• 交易值
• 截止日期
• 说明
• 状态和子状态

如果要配置字段，可以配置名为“自定义”的流。 在“更新机会”部分下创建或获取 Dynamics 365 的详细信息，如下图所示。

将最新数据从 CRM 同步到合作伙伴中心

双向连接器解决方案仅支持提及字段的更新同步。

• 币种代码
• 名称
• 预算金额
• 说明
• 相应合作伙伴中心引荐中的状态更改。

更新功能检查 CRM 中以前提及字段之间是否存在任何差异（“货币代码”等）。 仅当它检测到差异时，才会启动更新。

如果要配置字段，可以配置为操作调用Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview)的流，并使用机会数据更新引荐，如下图所示。

请联系 Microsoft 支持团队获取连接器配置或连接器的任何其他问题

• 若要与 Microsoft 支持部门联系，请联系Microsoft 支持部门。

后续步骤

• 管理潜在顾客
• 管理联合销售机会