Salesforce CRM 的共同銷售連接器 – 概觀

適當的角色：轉介管理員 |CRM 上的系統管理員或系統自定義工程師

合作夥伴中心共同銷售連接器可讓您的銷售人員從CRM系統內與 Microsoft 共同銷售。 他們不必經過培訓，就能使用合作夥伴中心來管理共同銷售交易。 使用共同銷售連接器，您可以建立新的共同銷售推薦來吸引 Microsoft 賣方、接收來自 Microsoft 賣方的推薦、接受/拒絕轉介、修改交易值等交易數據，以及關閉日期。 您也可以從 Microsoft 銷售人員收到這些共同銷售交易的任何更新。 您可以在您選擇的CRM內，而不是在合作夥伴中心內執行所有推薦工作。

此解決方案是以 Microsoft Power Automate 解決方案為基礎，並使用合作夥伴中心 API。

安裝之前

主題	詳細資料	連結
Microsoft AI Cloud Partner 計畫	您需要有效的 PartnerID（先前稱為 MPNID）	加入合作夥伴網路
共同銷售就緒	您的IP/服務解決方案必須已準備好共同銷售。	使用 Microsoft 銷售
合作夥伴中心帳戶	與合作夥伴中心租使用者相關聯的 PartnerID（先前稱為 MPN 識別符）必須與與您共同銷售解決方案相關聯的 PartnerID 相同。 在部署連接器之前，請先確認您可以在合作夥伴中心看到共同銷售推薦。	管理您的帳戶
合作夥伴中心使用者角色	將安裝和使用連接器的員工必須是推薦系統管理員	指派使用者角色和權限
Salesforce CRM	CRM 使用者角色為系統管理員或系統自定義工具	在 Salesforce CRM 中指派角色
Power Automate 流程帳戶	使用資料庫建立新的生產環境，以進行測試、預備和生產環境。 如果您有具有資料庫的現有生產環境，則可以重複使用它。 要安裝連接器解決方案的用戶必須具有Power Automate 授權和此環境的存取權。 您可以監視進度，並在安裝失敗時取得Power Automate 中的詳細資訊。 選取 [解決方案] 底下的 [查看歷程記錄]。	建立或管理環境

安裝 Microsoft 自定義欄位的 Salesforce 套件

若要跨合作夥伴中心和 Salesforce CRM 同步轉介，Power Automate 解決方案必須清楚識別 Microsoft 特定的轉介字段。 此分界可讓合作夥伴賣方小組能夠決定要與 Microsoft 共用哪些推薦進行共同銷售。

1. 在 Salesforce 中，啟動 Notes ，並將其新增至商機相關清單。 參考

2. 請遵循下列步驟來啟用 商機小組 ：

   • 在 [設定] 中，使用 [快速尋找] 方塊找出 [商機小組] 設定。
   • 視需要定義設定。 參考

3. 在 Salesforce 中，使用 套件安裝程式安裝自定義欄位和物件。 使用此安裝程式將套件安裝到任何公司。

   注意

   如果您要將 安裝到沙箱中，則必須將URL的初始部分取代為 http://test.salesforce.com。

4. 在 Salesforce 中，將 Microsoft 解決方案新增至商機相關清單。 新增之後，選取 扳手 圖示並更新屬性

最佳做法：在上線前進行測試

在生產環境上安裝、設定及自定義Power Automate解決方案之前，請務必在預備CRM實例上測試解決方案。

• 在預備環境/CRM 實例上安裝 Microsoft Power Automate 解決方案。

• 製作解決方案的複本，並在預備環境中執行您的設定和 Power Automate 流程自定義。

• 在預備/CRM 實例上測試解決方案。

• 成功時，匯入為生產實例的受控解決方案。

安裝 Salesforce CRM 的合作夥伴中心推薦同步處理

1. 移至 Power Automate，然後選取右上角的環境。 這會顯示可用的CRM實例。

2. 從右上角的下拉式清單中選取適當的CRM實例。

3. 選取 左側導覽列上的 [解決方案 ]。

4. 選取頂端功能表上的 [ 開啟 AppSource ] 連結。

   

5. 在彈出視窗中搜尋 Salesforce 的合作夥伴中心推薦 連線 者。

   

6. 選取 [ 立即 取得] 按鈕，然後選取 [ 繼續]。

7. 在下一個頁面中，選取 Salesforce CRM 環境以安裝應用程式。 同意條款及條件。

8. 然後，系統會將您導向至 [管理解決方案] 頁面。 使用頁面底部的箭號按鈕，流覽至 「合作夥伴中心推薦」。 排程的 安裝應該會出現在合作夥伴中心推薦解決方案旁邊。 安裝需要 10-15 分鐘。

9. 安裝完成之後，請返回 Power Automate ，然後從左側導覽區域選取 [解決方案 ]。 請注意， Salesforce 的合作夥伴中心轉介同步處理現已可在 [解決方案] 清單中取得。

10. 選取 Salesforce 的合作夥伴中心轉介同步處理。 下列 Power Automate 流程和實體可供使用：

    

設定解決方案

1. 在CRM實例中安裝解決方案之後，請返回 Power Automate。

2. 從右上角的 [環境] 下拉式清單中，選取您安裝Power Automate解決方案的CRM實例。

3. 建立與三個用戶帳戶建立關聯的連線：

   • 具有推薦管理員認證的合作夥伴中心使用者
   • Partner Center Events
   • 解決方案中具有Power Automate流程的CRM系統管理員

   1. 從左側導覽列中選取 連線，然後從清單中選取合作夥伴中心推薦解決方案。

   2. 選取 [建立連線] 以建立連線。

      

   3. 在右上角的搜尋列中搜尋合作夥伴中心推薦（預覽）。

   4. 使用推薦系統管理員的認證角色，為您的合作夥伴中心使用者建立連線。

   5. 接下來，使用推薦系統管理員的認證，為您的合作夥伴中心使用者建立合作夥伴中心事件連線。

   6. 為CRM系統管理員使用者建立 Salesforce 的連線。

   7. 為CRM系統管理員使用者建立 Microsoft Dataverse 的連線。

   8. 新增所有 連線 之後，您應該會在您的環境中看到下列連線：

      

編輯連線

1. 返回 [ 解決方案] 頁面，然後選取 [ 默認解決方案]。 按兩下 [全部] 以選取 [連線 ion Reference [預覽]。

   

2. 選取省略號圖示，個別編輯每個 連線。 新增相關的連線。

   

3. 依下列順序開啟流程：

   • 合作夥伴中心 Webhook 註冊 （Insider Preview）
   • [自定義]從 Salesforce 建立或取得詳細數據
   • 建立共同銷售轉介-Salesforce 至合作夥伴中心 （Insider Preview）
   • 合作夥伴中心 Microsoft 共同銷售推薦 更新 Salesforce （Insider Preview）
   • 銷售人員中心至 Salesforce （Insider Preview）
   • Salesforce 至合作伙伴中心 （Insider Preview）
   • 合作夥伴中心的 Salesforce 商機 （Insider Preview）
   • Salesforce Microsoft 解決方案至合作夥伴中心 （Insider Preview）

使用 Webhook API 註冊資源變更事件

您可以使用合作夥伴中心 Webhook API 來註冊資源變更事件。 這些變更事件會以 HTTP 文章的形式傳送至您的 URL。

1. 選取 合作夥伴中心至 Salesforce CRM （Insider Preview） 。

2. 選取 [ 編輯] 圖示 ，然後選取 [收到 HTTP 要求時]。

3. 選取複製圖示以複製提供的 HTTP POST URL。

   

4. 選取合作夥伴中心 Webhook 註冊 （Insider Preview） Power Automate 流程，然後選取 [執行]。

5. 確定 [ 執行流程 ] 視窗會在右窗格中開啟，然後選取 [ 繼續]。

6. 輸入下列詳細資料：

   • Http 觸發程式端點：此 URL 是從先前的步驟複製而來。
   • 要註冊的事件：選取所有可用的事件（轉介建立、 轉介更新、 related-referral-created 和 related-referral-updated）。
   • 如果存在，請覆寫現有的觸發程式端點？：是。 只有一個 URL 可以註冊指定的 Webhook 事件。

7. 選取 [ 執行流程]，然後選取 [ 完成]。

Webhook 現在可以接聽、建立和更新事件。

自定義同步處理步驟

CRM 系統高度自定義，您可以根據您的 CRM 設定來自定義 Power Automate 解決方案。 當合作夥伴中心與CRM系統之間同步銷售推薦時，合作夥伴中心電腦上的同步處理欄位會列在自定義欄位對應指南中。

遵循欄位對應指南，如有必要，請在 [自定義] 建立或從 Salesforce 或環境變數取得詳細數據中做出適當的變更。 請勿更新Power Automate解決方案中的任何其他流程，因為它可能會影響未來的解決方案升級。

下列自訂專案可供使用：

• 在商機名稱中顯示複選標記：根據預設，機碼名稱旁邊會顯示複選標記，指出合作夥伴中心與 Salesforce CRM 之間的同步處理正在順利進行。 同樣地，如果同步處理失敗，就會顯示交叉標記。 若要避免在商機名稱中新增複選或交叉標記，請將商機名稱環境變數中 [顯示複選標記] 的目前值設定為 [否]。

• 階段名稱：

  • 作用中階段名稱：這是 Salesforce 中商機銷售管線中的階段。 它代表作用中的階段，相當於合作夥伴中心接受狀態的轉介。 這可以是保留階段之後銷售管線中的下一個階段。 將商機的銷售階段移出暫存階段進入使用中階段，將會接受合作夥伴中心的轉介，變更將會開始同步處理。

  • 暫存階段名稱：Salesforce 中商機銷售管線中的階段名稱。 它代表暫存階段。 尚未接受的 Microsoft 共用的新共同銷售推薦將在 Salesforce 中設定為這個階段。 當處於保留階段時，在商機中所做的任何變更都不會同步至合作夥伴中心。 將商機的銷售階段移出此保留階段將會接受合作夥伴中心的轉介，變更將會開始同步處理。

• 客戶帳戶國家/地區代碼：當您建立新的推薦時，必須提供雙字母國家/地區代碼 （ISO 3166）。 根據預設，國家/地區代碼會同步處理至 Salesforce 中帳戶的 BillingCountry 字段。 如果您在 Salesforce 中有不同的欄位，則國家/地區代碼可從下列位置進行同步處理：

  • 針對包含兩個字母代碼之帳戶中的非查閱國家/地區代碼欄位：

    • 使用 CRM的功能變數名稱更新 Salesforce 環境變數中的客戶帳戶國家/地區代碼 功能變數名稱。 請確定您提供功能變數名稱，而非其顯示名稱。

    • 編輯 [自定義] 從 Salesforce 建立或取得詳細數據，然後移至 [在 CRM 中建立或取得客戶帳戶] 動作，將國家/地區值指派給 CRM 中的正確字段。 此外，請從 BillingCountry 移除 Country 值指派。

  • 針對帳戶中的查閱型國家/地區代碼欄位：

    • 在帳戶中新增自定義欄位，並根據查閱型欄位中選取的值自動填入兩個字母的國家/地區代碼 （ISO 3166），反之亦然。

    • 請遵循上述步驟，讓非查閱國家/地區代碼欄位從CRM同步處理新的自定義欄位，以及從合作夥伴中心同步處理。

• 交易值：根據預設，合作夥伴中心的交易值將會同步處理至 CRM 中的 Amount 和 Amount。 如果您在 CRM 中有不同的欄位，交易值可從下列專案同步處理：

  • 使用 CRM的功能變數名稱，更新 Salesforce 環境變數的 [目前值] 中的 [交易值 ] 功能變數名稱。 請確定您提供功能變數名稱，而非其顯示名稱。

  • 請注意，如果您使用任何計算字段來取得交易值，請確定值在從CRM更新商機時不應為0或空白。

  • 編輯 [自定義] 從 Salesforce 建立或取得詳細數據，並移至在 CRM 中建立或更新商機，並更新建立新的商機和更新現有的商機動作，以將 DealValue 指派給 Salesforce 中的正確欄位。
    

• 交易值貨幣代碼：Salesforce 中交易值貨幣代碼欄位的名稱。 在 Microsoft 合作夥伴中心建立或更新推薦時，此欄位 API 名稱將用來取得商機的交易值貨幣代碼。 如果交易值貨幣代碼欄位與預設欄位 CurrencyIsoCode 不同，請更新此環境變數的目前值。

  • 使用 CRM的功能變數名稱更新 Salesforce 環境變數中的 [交易值貨幣 ] 功能變數名稱。 請確定您提供功能變數名稱，而非其顯示名稱。

  • 編輯 [自定義] 從 Salesforce 建立或取得詳細數據，並移至在 CRM 中建立或更新商機，並更新建立新商機和更新現有的商機動作，以將 DealValueCurrency 指派給 Salesforce 中的正確字段。

• 同步共同銷售商機：如果設定為 [是]，則只會將共同銷售和管線共用商機從合作夥伴中心同步處理至 Salesforce。 如果設定為 否，潛在客戶、共同銷售和管線共用商機將會從合作夥伴中心同步處理至 Salesforce。 此變數不會影響從 Salesforce 同步至合作夥伴中心的機會。

更新環境變數

若要更新環境變數值：

1. 移至 [ 解決方案] 頁面，然後選取 [ 默認解決方案]。 選取 [全部] 以選取 [環境變數]。

2. 選取需要更新之值的環境變數，然後使用省略號圖示選取 [ 編輯 ]。

3. 使用 [新增值] 選項並提供值來更新目前值 （不要更新預設值）。 值必須符合變數的數據類型。 例如，[是] 或 [否] 數據類型將接受 [是] 或 [否] 值。

   

端對端雙向共同銷售轉介同步處理

安裝、設定及自定義 Power Automate 解決方案之後，您可以測試 Salesforce CRM 與合作夥伴中心之間的共同銷售推薦同步處理。

必要條件

若要跨合作夥伴中心和 Salesforce CRM 同步處理轉介，Power Automate 解決方案必須清楚劃定 Microsoft 特定的轉介字段。 此識別可讓賣方小組決定要與 Microsoft 共用哪些推薦以進行共同銷售。

在 Salesforce CRM 解決方案 商機 實體的合作夥伴中心轉介同步處理中，有一組自定義欄位可供使用。 CRM 系統管理員用戶必須使用 [商機] 自定義欄位建立個別的CRM區段。

下列自訂欄位應該是 CRM 區段的一部分：

• 與合作夥伴中心同步：是否要與合作夥伴中心同步處理商機。 根據預設，此欄位的值是 [否]，且您的賣方必須明確設定為 [是]，才能與 Microsoft 共用商機。 從合作夥伴中心共用至CRM的新轉介，此域值會設定為[是]。

• 轉介標識碼：Microsoft 合作夥伴中心轉介的只讀標識符字段。

• 推薦連結：Microsoft 合作夥伴中心轉介的只讀連結。

• Microsoft 說明的方式：Microsoft 提供推薦所需的協助。 若要建立共同銷售推薦，請選取 Microsoft 所需的適當協助。 客戶聯繫人必須與建立共同銷售推薦的機會相關聯。 若要建立非共同銷售推薦，請勿選取此欄位。 只要選取適當的必要協助選項，就可以隨時將非共同銷售轉介轉換成共同銷售推薦。

• Microsoft 合作夥伴中心推薦可見度：選取合作夥伴中心推薦的可見度。 透過讓 Microsoft 銷售人員看到，非共同銷售推薦可能會轉換成共同銷售。 需要 Microsoft 協助時，Microsoft 銷售人員預設會顯示推薦。 此欄位標示為可見之後，就無法還原。

• Microsoft CRM 識別碼：當 Microsoft 建立並接受共同銷售推薦時，此欄位會填入 Microsoft 的 CRM 識別碼。

• Microsoft 合作夥伴中心解決方案：將共同銷售就緒解決方案或 Microsoft 解決方案與商機建立關聯的自定義物件。 您可以從商機新增或移除一或多個解決方案。 在與 Microsoft 共用之前，您必須將至少一個共同銷售就緒或 Microsoft 解決方案新增至商機。 若要將此物件與商機產生關聯，請在CRM中更新 商機 表單。

• 稽核：與合作夥伴中心轉介同步的唯讀稽核記錄

案例

在CRM中建立或更新轉介並同步處理時，轉介同步處理

1. 使用CRM的 [商機] 區段中可見度的使用者登入您的 Salesforce CRM 環境。

2. 確定您在 Salesforce CRM 環境中建立新商機時，Microsoft 合作夥伴中心會出現區段。

3. 成功與合作夥伴中心同步處理的機會將會以 Salesforce CRM 中的圖示來✔識別。

   

4. 若要將此機會與 Microsoft 合作夥伴中心同步處理，請確定您在卡片檢視中設定下列欄位：

   • Microsoft 如何協助？：若要建立共同銷售推薦，請選取適當的說明選項。

     

   • 與合作夥伴中心同步處理：是

   • 客戶聯繫人：若要建立共同銷售推薦，請將客戶聯繫人新增至商機。

   • Microsoft 解決方案：若要與 Microsoft 共用推薦，請將有效的共同銷售就緒或 Microsoft 解決方案新增至商機。

5. 將商機 [與合作夥伴中心 同步] 選項設定為 [ 是] 之後，請等候 10 分鐘，登入您的合作夥伴中心帳戶。 您的推薦會與 Salesforce CRM 同步處理，並填入轉介連結。 如果失敗，[稽核] 字段會填入錯誤資訊。

6. 同樣地，當 [ 與合作夥伴中心 同步] 選項設定為 [是]，如果您在 Salesforce CRM 中更新商機，變更將會與您的合作夥伴中心帳戶同步。

在 Microsoft 合作夥伴中心建立或更新轉介時，轉介同步處理，並在 Salesforce CRM 環境中同步處理：

1. 登入 合作夥伴中心 ，然後選取 [ 推薦]。

2. 按兩下 [新增交易] 選項，從合作夥伴中心建立新的共同銷售推薦。

3. 登入您的 Salesforce CRM 環境。

4. 流覽至 [ 開啟商機]。 在 Microsoft 合作夥伴中心建立的推薦現在已在 Salesforce CRM 中同步處理。

5. 當您選取同步轉介時，會填入卡片檢視詳細數據。

   

注意

如需共同銷售推薦連接器部署的協助，您可以洽詢合作夥伴技術顧問。 他們可以為成功的實作提供部署協助和最佳做法。

如需詳細資訊，請參閱 如何提交技術售前和部署服務要求

下一步

• 管理潛在客戶
• 管理共同銷售商機
• 合作夥伴中心 Webhook