Power BI 實作規劃：BI 策略

注意

本文構成Power BI實作規劃系列文章的一部分。 此系列主要著重於 Microsoft Fabric 內的 Power BI 體驗。 如需系列簡介，請參閱 Power BI 實作規劃。

本文介紹商業智慧（BI）策略系列文章。 BI 策略系列是以多個物件為目標：

• 主管領導： 負責定義組織目標和策略的個人，例如 Microsoft Fabric 或 Power BI 執行贊助者或首席執行官（CEO）、首席資訊官（CIO）或首席數據官（CDO）。
• BI 和分析主管或經理： 負責監督 BI 計劃和 BI 策略規劃的決策者。
• 卓越中心（COE）、IT和 BI 小組： 負責戰術規劃、測量和監視 BI 主要結果的小組。 這些小組也會規劃重要的計畫與解決方案。
• 主題專家（SME）和內容擁有者和建立者： 小組和個人在小組或部門中支援分析，並進行 BI 解決方案規劃。 這些小組和個人負責支援其業務領域的策略和數據需求。

定義 BI 策略對於從數據和分析取得最多商業價值至關重要。 明確定義的BI策略對於確保工作符合組織優先順序非常重要。 在某些情況下，它特別重要。

如果您的組織為下列文章，建議您特別注意下列文章：

• 第一次移轉至或實作 Fabric 或 Power BI： 清楚的 BI 策略對於成功實作任何新平臺或工具至關重要。
• 體驗網狀架構或Power BI使用量的大幅成長： BI策略可讓有機採用更清楚且結構更清楚，協助使用者同時降低風險。
• 尋求成為數據驅動或實現數字轉型： BI 策略對於將組織現代化並協助您達到競爭優勢至關重要。
• 發生重大業務或技術變更： 規劃 BI 策略可確保貴組織可以使用變更作為動力，而不是障礙。
• 重新評估您的商務策略： 您的商務策略應影響BI策略，進而導致商務策略的變更。 所有策略都應該一致，才能達成組織目標。

簡言之，這一系列文章是關於定義 BI 策略。 它會描述 BI 策略是什麼、為何重要，以及如何規劃 BI 策略。 本系列文章旨在補充 網狀架構採用藍圖。

使用 BI 策略成為數據導向

成功採用和實作分析解決方案可協助組織符合其商務目標。 若要成功採用和實作，您需要 BI策略。 BI 策略有時可能會描述為 分析策略 或 成為數據驅動。

BI 策略是實作、使用及管理數據和分析的計劃，可讓使用者更符合其商務目標。 有效的 BI 策略可確保數據和分析支援您的商務策略。

BI 策略與商務策略之間的關聯性

您的商務策略應該直接通知您的BI策略。 隨著業務目標的發展，您的 BI 程式和工具可能也需要發展，特別是隨著新的數據需求而出現。 從 BI 解決方案學到的新商機和深入解析，也會導致業務策略的變更。 瞭解和支援您企業與 BI 策略之間的關係，對於建立有價值的 BI 解決方案至關重要，並確保人員能有效地使用這些解決方案。

下圖描述 BI 策略如何透過啟用商務用戶來支援商務策略。

此圖表描述下列概念。

項目	說明
	商務策略描述組織如何達成其商務目標。
	商務策略會直接通知 BI 策略。 BI 策略的主要目的是支持商務策略，並可能告知業務策略。
	BI 策略是實作、使用及管理數據和分析的計劃。
	BI 目標會定義 BI 如何支援商務目標。 BI 目標描述BI環境的預期未來狀態。
	若要在 BI 目標上取得進展，您可以識別並描述您想要在特定時段內達成的 BI 主要結果。 這些主要結果描述所需未來狀態的路徑。
	若要達成 BI 的主要結果，您可以規劃和實作 BI 解決方案和計劃。 解決方案可能是由中央 IT 或 BI 小組所開發，或由實務社群成員開發為自助解決方案。
	BI 解決方案和計劃的目的是讓商務用戶能夠達成其關鍵結果。
	商務使用者使用 BI 解決方案和計劃來做出明智的決策，以產生有效的動作。
	商務使用者會遵循業務策略，並取得其成果。 它們藉由在正確的時間採取正確的動作來達成這些結果，這部分是由有效的 BI 策略所實現。

注意

在目標和關鍵結果 （OKR） 架構中， 目標 清楚、高階描述您想要達成的目標。 相反地， 關鍵結果 是特定且可達成的結果，可測量其中一個目標的進度。

此外，方案或解決方案是建置的程式或工具，可協助您達成一或多個重要結果。 解決方案可解決使用者的特定數據需求。 解決方案可以採用許多形式，例如數據管線、Data Lakehouse 或 Power BI 語意模型或報表。

如需OKR的詳細資訊，請參閱 瞭解OKR（Microsoft Viva Goals） 。

針對假設的組織，請考慮下列高階範例。

適用範圍	範例
商務策略	組織目標是改善客戶滿意度並減少客戶流失。 達成此目標的一個商務策略是減少已故客戶交付的數量。
BI 策略	• BI 目標： 為了支援商務策略，BI 目標是改善訂單和交付報告的有效性。 • BI 主要結果： 為了達成 BI 目標，組織會定義季度的特定 BI 密鑰結果。 其中一個主要結果是減少產生關於準時傳遞的報告的時間，減少80%，以便每天提供報告，而不是每周。 另一個主要結果是為最大的配送中心提供合併的庫存和訂單數據。 需求規劃工具可以使用清查數據來改善傳遞規劃。 • BI 解決方案和計劃： 為了達成這些 BI 主要結果，組織會規劃 BI 解決方案和計劃，例如實作自動化數據管線，以及儲存商務就緒訂單和清查數據的合併 Data Lakehouse，以支持報告和分析。 他們會制定訓練計劃，讓使用者充分利用最新可用的數據。
商務使用者	藉由這些 BI 解決方案和計劃啟用，商務使用者可以更有效地識別並降低潛在的晚期交付。 這些解決方案會導致延遲交付次數減少，並改善客戶滿意度，讓組織得以實現其業務目標的進展。

BI 策略與數據策略之間的關聯性

您的 BI 策略描述光纖採用和 Power BI 實作將如何為您的組織帶來商業價值。 不過，BI 策略超越工具和技術。 雖然您的 BI 策略可能從小型開始，但當您遇到成功時，可以成長為包含所有分析數據、工具和程式。 此外，BI 策略中的概念在更廣泛的 數據策略中也很重要。 雖然 BI 策略是關於資料與工具用於分析用途，但數據策略與組織內數據的更廣泛管理和使用有關。 因此，您的 BI 策略是數據策略的子集，因為它們共用許多相關概念。

下圖描述 BI 策略如何是數據策略的子集，以及它們如何共用與數據文化特性和技術相關的概念。

此圖表描述下列概念。

項目	說明
	數據策略描述組織中更廣泛地使用和管理數據的焦點領域和目標。 數據策略只包含 BI。
	BI 策略是數據策略的子集。
	數據文化 特性在 BI 策略和數據策略中都很重要。 不同的數據文化特性區域描述行為、值和程式的願景，讓人員能夠有效地使用數據。 數據文化特性區域的範例是數據識字。
	技術在 BI 策略和數據策略中都很重要。 不同的技術區域支援商務數據需求和使用案例。 技術區域的範例是數據視覺效果。

BI 策略可以包含許多數據文化和技術領域。 不過，在規劃 BI 策略時，您應該謹慎不要先嘗試處理太多這些區域。 成功的 BI 策略會從小型開始。 它著重於幾個重點領域，並擴大一段時間的範圍，確保一致的進度。 之後，當您體驗到BI策略的可持續成功時，其可累加發展以包含更多領域。

重要

這一系列的 BI 策略文章著重於 Fabric 中的 Power BI 工作負載。 不過，規劃 BI 策略是與技術無關的練習。 因此，不論您選擇的BI工具和技術為何，文章中所述的概念都可以套用。

定義 BI 策略

有許多方式可以定義 BI 策略。 一般而言，當您定義BI策略時，首先會識別您描述BI目標的焦點區域。 根據這些目標，您會在關鍵結果中定義時間限制、優先順序的動作。 若要達成這些關鍵結果，您可以建置解決方案並制定特定的關鍵計劃。 然後，您可以累加調整 BI 策略，以在體驗成功時納入更多焦點領域和其他目標。

下圖說明如何在三個不同的規劃層級定義 BI 策略，如下圖所示。

此圖描述下列三個規劃層級。

項目	說明
	策略規劃： 您一開始會定義策略 BI 的重點領域和目標，以及它們如何支援您的商務策略。 這些 BI 目標是您想要達成之目標及原因的高階描述。
	戰術規劃： 您接著會識別特定的BI主要結果。 這些主要結果是特定、可測量的短期動作，可描述您將如何取得長期、策略性 BI 目標的進度。
	解決方案規劃： 您建立的 BI 解決方案和計劃應該是戰術規劃的直接結果。 這些解決方案可讓您達成 BI 主要結果，並朝著 BI 目標邁進。

重要

定義 BI 策略需要組織內許多小組和個人的優先順序、規劃和主動參與。

BI 策略範例

下列高階假設範例說明如何從商務目標轉換為 BI 目標。 接著會說明如何將 BI 目標轉換為主要結果，然後轉換至 BI 解決方案和計劃。

商務目標和策略

在此範例中，組織已設定提高銷售效率的目標。 企業用來達成此目標的一個策略是將更多高利潤產品銷售給其頂級客戶。

BI 重點領域和目標

為了達成商務策略，組織希望銷售人員採用數據驅動決策。 為此，BI 小組會與銷售小組合作，瞭解其數據需求，以及定義長期、策略性 BI 重點領域和目標。

在此範例中，BI 重點領域和目標如下：

• 數據素養： 改善銷售人員根據數據和報表視覺效果做出決策的能力。
• 內容擁有權： 釐清誰擁有不同使用案例的數據和報告專案。
• 指導和用戶啟用： 更有效率地讓銷售人員具備技術與工具，以回答數據的問題。
• 治理： 更有效地平衡治理風險和啟用銷售小組。
• 數據工程： 為分析建立銷售與獲利率數據的統一檢視。

注意

在此範例中，許多其他因素可能很重要。 不過，組織已找出這些特定重點領域和目標，以支援商務策略。

主要結果

為了達成 BI 目標，BI 小組會進行戰術規劃，以識別並描述其短期關鍵結果。 BI 小組會為銷售人員建立簡介 數據素養 計劃。 此外，BI 小組也會為想要執行自助式分析的銷售人員起草使用者啟用計劃與責任計劃。 這些方案可讓銷售人員在完成特定訓練教材並簽署 自助使用者通知之後要求存取數據。

在此範例中，第一季的 BI 金鑰結果如下：

• 數據識字： 確保90%的銷售人員完成數據識字計劃。
• 內容擁有權： 識別每個銷售小組中的一個冠軍，並訓練冠軍以連線到集中式語意模型並建立自己的報表。
• 指導和用戶啟用： 在第一季建立 集中式入口網站 ，以共用 訓練資源、 範本檔案，以及主持每周 的辦公室時數 問答研討會。
• 治理： 將銷售人員從集中式報表的導出活動減少 20%。
• 數據工程： 選擇整合銷售和獲利率數據的架構。
• 數據安全性： 定義及實作銷售人員將使用之銷售和獲利率數據的數據安全性規則。
• 信息保護和數據外洩防護 （DLP）： 定義內容建立者 如何藉由宣傳或認證數據項來背書內容 。 對組織 是否需要敏感度標籤 和 DLP 原則進行調查。

重要計畫與解決方案

為了達成其關鍵結果，組織的目標是制定下列重要計劃，或設計和部署下列 BI 解決方案。

• Central BI 小組將設計和啟動獎章湖屋架構的概念證明，以儲存銷售和獲利率數據。
• Central BI 小組會將企業語意模型發佈為Power BI語意模型，其中包含中央報告和關鍵自助報告案例所需的所有數據。
• Central BI 小組會根據 Power BI 活動記錄中的數據，為用戶活動起草整個租使用者的原型監視解決方案。
• 套用至 Power BI 語意模型的安全性規則會強制執行銷售人員只能存取其指派客戶的數據。
• 中央 BI 小組會建立集中報表，以顯示跨區域和產品群組的匯總銷售和獲利率。 這些中央報表將支援使用互動式視覺效果進行更複雜的分析。

注意

此範例描述簡單的案例，目的是說明 BI 策略的三個規劃層級。 實際上，您的策略 BI 目標、關鍵結果和關鍵計劃與解決方案可能會更加複雜。

反覆規劃 BI 策略

您的 BI 策略應該隨著您調整規模和組織體驗變更而發展。 基於這些原因，規劃您的 BI 策略是一個連續的反覆程式。

反覆規劃 BI 策略有兩個優點。

• 累加進度： 將焦點放在焦點區域，並將其分成可管理的元件，以定義BI策略。 您可以分階段實作這些元件，並透過多個持續改善週期累加完成這些元件。 透過每個週期，您可以評估持續成長策略的進度和教訓。 相反地，全能方法在產生值之前可能會變得壓倒性、耗盡蒸汽。
• 克服變更： 跟上技術和業務策略的變更。 反覆規劃和實作階段可協助您的策略與商務數據需求保持相關。 相反地，詳細、多年期的戰略目標可能會很快過時。

期待超越12-18個月，全面、長期規劃生存是不現實的。 例如，嘗試建立詳盡的三到五年計劃可能會導致過度投資、無法跟上變更，以及無法支持業務策略的變更。 相反地，您應該使用反覆方法來定義並運作策略，並在最多 18 個月內取得可達成的結果。

有許多方式可以反覆規劃 BI 策略。 常見的方法是排程與組織中現有規劃程式一致的期間內規劃修訂。

下圖說明如何排程規劃修訂的建議。

此圖表描述如何反覆建構 BI 策略，規劃下列概念。

項目	說明
	避免詳細、長期規劃： 隨著技術和業務優先順序的變更，長期、詳細的計劃可能會過時。
	策略規劃（每 12-18 個月）： 此高階規劃著重於調整業務目標和 BI 目標。 將此策略規劃與其他年度化商務程式一致，例如預算期間，是有價值的。
	戰術規劃（每 1-3 個月）： 每月或每季規劃會議著重於評估定義與規劃期間有時間限制的特定、可採取動作的主要結果。 此規劃應將企業或技術中的反覆商務意見反應和變更納入考慮。
	持續改善（每個月）： 每月會議著重於影響持續規劃的意見反應和緊急變更。 如有必要，決策者可以做出決策、採取更正動作或影響進行中的規劃。

如何規劃 BI 策略

這一系列文章提供結構化架構，可協助您規劃 BI 策略的三個層級，如下圖所示。

此圖顯示三種 BI 策略規劃層級，各有個別文章所述。 建議您依照下列順序閱讀這些文章。

1. BI 策略規劃： 本文說明如何形成工作小組，以領導計劃來定義BI策略。 工作小組會與重要專案關係人準備研討會，以瞭解並記錄業務策略。 小組接著會評估 BI 在支援商務策略方面的有效性。 此評量有助於定義策略性 BI 重點領域和目標。 戰略規劃后，工作組繼續進行戰術規劃。
2. BI 戰術規劃： 本文說明工作小組如何識別可測量且有時間限制的關鍵結果，以達成BI目標。 作為這些重要結果的一部分，工作小組會建立優先的 BI 解決方案和重要計劃待辦專案。 最後，工作組承諾每季修訂戰術規劃。 戰術規劃之後，您可以繼續進行解決方案規劃。
3. BI 解決方案規劃： 本文說明如何設計和建置支援BI主要結果的BI解決方案。 您必須先組合負責排定優先順序的解決方案待辦專案小組。 然後，專案小組會收集需求來定義解決方案設計。 接下來，它會規劃部署並執行解決方案的概念證明（POC），以驗證假設。 如果POC成功，專案小組會建立及測試具有反覆迴圈的內容，以逐漸將使用者社群上線。 準備好時，專案小組會視需要將解決方案部署到生產環境、支援及監視。

提示

閱讀 BI 策略文章之前，我們建議您已經熟悉 網狀架構採用藍圖。 採用藍圖說明達成網狀架構採用和狀況良好數據文化的考慮。 這些 BI 策略文章是以採用藍圖為基礎而建置。

相關內容

在本系列中的下一篇文章中，瞭解 BI 策略規劃。