创建自定义见解卡
作为系统管理员或销售经理，您可以通过辅助管理功能创建与您的组织更相关的自己的建议操作。 使用事件和条件，可以自定义何时创建建议并将信息推送到卖家工作流的情况。 这有助于卖家更快地达成交易。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员或销售经理 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
创建自定义见解卡
下图演示见解卡创建的高级流程：
在此过程中，我们将演示如何创建在属性更新时执行的见解的示例。 我们来创建当属性更新时，创建要执行的见解卡。
备注
- 若要使用 Assistant Studio 创建自定义见解卡，请确保安装 Microsoft Power Automate。
- 只有在基于定义的流生成卡后，自定义见解卡才会显示在助理工作室的见解卡列表中。 例如，您定义了一个流，以在创建估计值超过 5000 美元的商机时显示卡。 在组织中首次创建估计价值为 6000 美元的商机时，会生成该卡并将其显示在助理工作室的见解卡列表中。
在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择 Sales Insights 设置。
在站点地图上，在助手下，选择主页转到 Assistant Studio 页。
小费
或者，在 Sales Insights 设置页上，从助手（完整功能）部分中选择管理以转到 Assistant Studio 页。
在 Assistant Studio 页面上，选择 + 创建新的见解卡。
模板选择页面打开。
备注
建议您使用模板创建见解卡。
选择要用于创建卡的模板。
备注
如果要从空流程创建见解卡，请选择从空白开始创建。 若要了解详细信息，请参见在 Power Automate 中创建流。
在本例中，我们选择了截止日期即将到来模板来创建自定义卡。
流程验证流程将要连接的应用程序的帐户。 本示例中，流将连接到 Microsoft Dataverse 和 Sales Insights for Dynamics 365 Sales。 成功登录后，可以继续创建卡。
如果有任何帐户无效，继续按钮将显示为灰色，您不能继续操作。 选择更新以使用有效的凭据登录。
选择继续。
预定义流程将显示。 在此示例中，我们在商机的截止日期即将到来时创建见解。 有三个步骤与包含预填充数据的预定义流程相关联：
- 步骤 1：创建计划
- 步骤 2：定义操作
- 步骤 3：定义控件
您可以根据自己的要求编辑步骤。
在步骤 1 中，定义您要显示卡的计划。 在此示例中，频率设置为每日，可以添加其他参数，如时区。
如果要更改流程，选择链接到下一步的连接器上的加号 (+) 图标，然后按照您的组织要求选择添加操作。 若要了解详细信息，请参阅向流程添加多个操作和高级选项。
在步骤 2 中，操作被定义为将来自组织的记录添加到所选实体。 在本例中，我们选择了实体作为任务和组织。
通过配置参数筛选查询、排序依据、靠前计数和扩展查询选择显示高级选项来进一步更新步骤。
在步骤 3 中，选择适用于每个控件，并输入必需信息。
a. 值令牌添加到选择之前步骤的输出框。 该值从我们定义实体的之前步骤获取。
b. 条件步骤被定义为将步骤 2 中定义的任务的日期与当前日期一致来触发条件。 在这里，我们将值定义为 formatDateTime(item()?['scheduledend'],'yyyy-MM-dd')，将条件定义为等于，将阈值定义为 formatDateTime(utcNow(),'yyyy-MM-dd')。
若要了解有关条件的详细信息，请参阅向流程添加条件。
c. 如果为是部分定义卡的属性以及您可以执行的操作。 在这里，我们选择了为助手创建卡操作。 输入以下信息：
- 组织名称：要触发其卡的组织的名称。
- 卡名称：管理见解卡的可用卡列表中要引用的卡名称。
- 说明：要显示的卡的摘要或基本信息。
- 操作：帮助您完成卡建议的任何类型的操作的方便链接。 此处提供的链接的数量（最多两个）和类型取决于卡类型。 若要了解详细信息，请参阅向卡添加操作。
- 操作参数：创建的操作的 ID。
- 或者，可以为条件配置高级选项。 选择显示高级选项并更新参数标题、开始日期、结束日期、显示对象、原因、关于对象 ID、操作参数实体 ID 类型和关于对象类型。
在选择文本框时，动态内容窗格将显示。 您可以选择并添加相关字段。 这些字段显示的这些动态内容字段变量和值根据传递的信息更改。
要了解表达式条件的详细信息，请参阅使用条件中的表达式检查多个值。
使用流程检查器验证流程中的错误和警告。
流程中的错误和警告会导致性能或可靠性问题。 请确保流中没有错误和警告。 检查器始终处于活动状态，并且显示在设计器的命令栏中。 当检查流程中发现一个或多个错误时，检查器会显示一个红点。
例如，在创建针对即将到来的截止日期卡时，您尚未输入卡名称。 流程检查器会识别此错误并显示一个红点。
在选择流程检查器时，会显示相应的错误，并提供更多详细信息。 在此示例中，该错误指明未输入卡名称。 请解决错误以继续。
备注
您必须解决所有错误和警告才能保存流程。
（可选）选择测试按钮以测试您的流程。
确保所有配置的步骤都能按照要求生效。 测试功能将运行并验证流中的每个步骤，并突出显示步骤中发生的任何错误。 您必须解决错误才能继续。
选择一个选项以通过触发操作或使用先前测试运行中的数据来测试此流程，然后选择保存并测试。
在该示例中，您将看到步骤查看 Dynamics 365 中的所有任务测试失败。 选择该步骤，将显示有关错误的详细信息。 您必须解决错误才能继续。
保存流程。
在保存卡后，管理见解卡列表将更新，截止日期即将到来卡将显示。 现在，您可以编辑卡来设置优先级并分派到不同的安全角色。
查看保存的流程
创建流程后，必须根据创建的流程生成卡以在设计器中访问此流程。 有时，卡可能不会立即生成，并且您可能找不到创建的流程，因此无法更新或查看。
若要访问保存的流程，请执行以下步骤：
转到 Microsoft Power Automate 并使用您的 Dynamics 365 Sales 凭据登录。
备注
默认情况下，将根据您的最新关联来选择您的组织。 如果您有多个与您关联的组织，请从您的配置文件设置中选择适当的组织。
选择解决方案，然后选择默认解决方案。
系统会列出所有默认解决方案。
在工具栏上，转到“搜索”，然后搜索要更新或查看的流程。
向卡添加操作
[本文为预发布文档，可能会发生变化。]
重要提示
- 这是一项预览功能。
- 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能受补充使用条款约束，在正式发布之前已经可用，以便客户可以及早使用并提供反馈。
您可以添加用户可对卡执行的操作。 若要选择操作，请执行以下步骤：
在搜索连接器和操作框中，输入 Sales Insights。
选择为助手 V2 创建卡(预览)连接器。
在按钮类型中，选择以下操作之一：
自定义操作(CRM 进程)：执行自定义操作(CRM 进程)中的步骤，调用在 Dynamics 365 Sales 中为实体定义的自定义操作。
启动 Playbook：执行启动 Playbook 中的步骤以使用自定义操作启动 Playbook。
打开记录
打开 URL
REST：执行 REST 中的步骤以使用自定义操作调用 REST API。
自定义操作(CRM 进程)
使用自定义操作(CRM 进程)选项调用在 Dynamics 365 Sales 中为实体定义的自定义操作。 若要了解详细信息，请参阅使用 Web API 操作。
要添加自定义操作，请按照下列步骤操作：
在搜索连接器和操作框中，输入 Sales Insights。
选择为见解卡选择自定义操作(CRM 进程) (预览)连接器。
此时将显示选择自定义操作的步骤。
在为见解卡选择自定义操作(CRM 进程)步骤中，输入所需的信息。
参数 说明 环境(组织) 选择您的组织名称。 按实体筛选 选择与操作关联的实体。 自定义操作(CRM 进程) 选择要对卡执行的自定义操作。 状态 这是一个动态字段，此处显示的值基于所选的自定义操作。 使用所选的自定义操作定义卡。 在为助手 V2 创建卡步骤中，输入所需的信息。
参数 说明 环境(组织) 选择您的组织名称。 卡名称 输入卡的名称。 卡标题 输入要在卡标头上显示的名称。 卡文本 输入要在卡主体中显示的消息。 按钮文本 输入应在卡上显示的按钮的名称。 按钮类型 选择自定义操作(CRM 进程)作为按钮类型。 见解卡的自定义操作 选择此框。 将自动添加在上一步中定义的自定义操作。 此选项仅对自定义操作(CRM 进程)按钮类型显示。 
启动 Playbook
使用启动 Playbook 选项可从卡启动 Playbook。 在使用 Playbook 选项之前，请确认 Playbook 解决方案在您的组织中可用。 若要了解详细信息，请参阅使用 Playbook 实施最佳实践。
在为助手 V2 创建卡(预览)步骤中，选择启动 Playbook 作为按钮类型。
根据需要输入信息。
参数 说明 环境(组织) 选择您的组织名称。 卡名称 输入卡的名称。 卡标题 输入要在卡标头上显示的名称。 卡文本 输入要在卡主体中显示的消息。 按钮文本 输入应在卡上显示的按钮的名称。 按钮类型 选择启动 Playbook 作为按钮类型。 Playbook 模板 在 Playbook 模板列表中选择一个模板。 此选项仅对启动 Playbook 按钮类型显示。 实体类型 选择要启动 Playbook 模板的实体类型。 此选项仅对启动 Playbook 按钮类型显示。 记录 ID 输入所选实体的唯一 ID。 此选项仅对启动 Playbook 按钮类型显示。 
REST
使用 REST 选项调用 REST API。
在为助手 V2 创建卡(预览)步骤中，选择 REST 作为按钮类型。
根据需要输入信息。
参数 说明 环境(组织) 选择您的组织名称。 卡名称 输入卡的名称。 卡标题 输入要在卡标头上显示的名称。 卡文本 输入要在卡主体中显示的消息。 按钮文本 输入应在卡上显示的按钮的名称。 按钮类型 选择 REST 作为按钮类型。 终结点 输入要调用的相应 API 的 URL。 此选项仅对 REST 按钮类型显示。 HTTP 方法 为调用 API 选择 HTTP 方法。 此选项仅对 REST 按钮类型显示。 正文 输入 REST API 的请求参数。 此选项仅对 REST 按钮类型显示。 
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。
另请参见
反馈
即将发布：在整个 2024 年，我们将逐步淘汰作为内容反馈机制的“GitHub 问题”，并将其取代为新的反馈系统。 有关详细信息，请参阅：https://aka.ms/ContentUserFeedback。
提交和查看相关反馈