查看和了解主页
以销售经理身份登录对话智能时，将看到主页。 此页面提供有关当前销售期间状态的高级信息，以及有关所选时间段客户谈论的话题、顶级销售人员的表现和团队的销售管道的见解。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 销售经理 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
主页的各个部分
当您登录对话智能时，主页将显示以下部分：
时间段筛选器
可根据时间段（如过去 24 小时、过去 7 天、本月、所有时间或自定义时间段）筛选主页中的信息。 例如，若要查看本月的信息，请选择本月，然后将把信息筛选为在基本 KPI、客户正在谈论什么?、顶级销售人员具有什么特点?和我的团队的交易是否正常?部分中显示本月的状态。
备注
默认情况下，主页信息从为您的组织配置应用程序的当天开始显示。
基本 KPI
基本 KPI 提供有关当前销售期间状态的信息。 可通过查看这些 KPI 了解：
当前期间内离达成销售目标还剩多少天。
所有赢单商机的实际收入总和。
所有开启商机的总预计收入。
您在此期间的赢单总数。
您在此期间的赢单占可用商机的百分比。
此期间通过每笔交易产生的平均收入。
下面是基本 KPI 如何显示的示例图像。
客户正在谈论什么？
客户正在谈论什么？部分可帮助您了解销售呼叫中正在进行什么，以及客户正在谈论什么。 这些见解可以提供针对销售团队的指导方案的可行观点，从而帮助其在销售呼叫期间提高业绩。
还有助于通过在呼叫期间查看关键字、匹配和竞争对手来推动战略性的行动。 例如，“3D 打印机”在客户呼叫中提到的频率较高，但是 3D 打印机的销量未达到目标。 您可以指导销售团队如何更高效地将 3D 打印机销售给客户。
您可以通过以下见解了解客户在谈什么：
客户情绪
此见解显示客户情绪的负面程度比平均值更高的呼叫数量。 可使用此见解：
- 分析客户在呼叫期间表达的痛点，并指导销售人员如何妥善处理客户对话。
- 分析客户表达这些痛点的原因，并通过解决导致痛点的差距来识别销售商机。
下图是“客户情绪”见解如何显示的示例。
在此示例中，可以看到分析了 200 通呼叫，其中 27% 的呼叫的负面客户情绪超过了平均值。 圆环图显示正面、中立和负面客户情绪呼叫各自所占百分比。
选择显示详细信息以查看有关客户情绪在一段时间的热门程度的更多详细信息，以及此分析中包含的呼叫的列表。 此外，还可以选择每通呼叫和查看摘要。 若要详细了解呼叫摘要，请参阅查看和了解呼叫摘要。
跟踪关键字
此见解显示应用程序中定义的跟踪关键字，以及客户在销售呼叫中使用最多的关键字。 对话智能在此见解中将突出显示这些跟踪关键字。 可使用这些跟踪关键字识别与其有关的新商机。
下图是“跟踪关键字”见解如何显示的示例。
在此示例中，可以看到 STL (+32%)、珠宝商 (+26%) 和制造 (+23%) 是最热门的关键字，因此理论上您可以定义与这些关键字有关的销售策略。 气泡显示排名最靠前的 20 个跟踪关键字，以及这些关键字在呼叫中的提及次数。
可以定义要在销售呼叫中跟踪的关键字。 若要了解详细信息，请参阅配置要跟踪的关键字和竞争对手。
选择显示详细信息查看有关最热门关键字的更多详细信息。 这些详细信息包括呼叫总数中提到各关键字的次数、各关键字在一段时间的趋势，以及关键字分析中包含的呼叫的列表。 此外，还可以选择每通呼叫和查看摘要。 若要详细了解呼叫摘要，请参阅查看和了解呼叫摘要。
跟踪的竞争对手
此见解显示已定义，且客户在销售呼叫中提及最多，并且还会经常出现的竞争对手名称。 对话智能在此部分中突出显示这些竞争对手。 可使用这些竞争对手识别与其有关的新商机。
下图是“提及的竞争对手”见解如何显示的示例。
在此示例中，可以发现 Contoso 360 (+31%)、Relecloud (+26%) 和 Protosystem (+22%) 是最热门竞争对手，可以定义与这些竞争对手有关的销售策略。 气泡显示排名最靠前的 20 个竞争对手，以及这些竞争对手在呼叫中的提及次数。
可以定义要在销售呼叫中跟踪的竞争对手。 若要了解详细信息，请参阅配置要跟踪的关键字和竞争对手。
选择显示详细信息查看有关最热门竞争对手的更多详细信息。 这些详细信息包括呼叫总数中提到各竞争对手的次数、各竞争对手在一段时间的趋势，以及竞争对手分析中包含的呼叫的列表。 此外，还可以选择每通呼叫和查看摘要。 若要详细了解呼叫摘要，请参阅查看和了解呼叫摘要。
其他品牌和组织
此见解可帮助发现客户在销售呼叫中提及，但在以前的呼叫中从未提及的新产品、品牌和组织。 此应用程序中未定义这些产品、品牌和组织（在跟踪关键字和竞争对手下）；此应用程序将使用 Microsoft 必应的知识存储库识别要显示的产品、品牌和组织。 可使用此见解识别销售呼叫中是否提及任何竞争对手品牌和组织，并相应更新您的销售策略。
下图是“检测到的品牌和组织”见解如何显示的示例。
在此示例中，可以看到销售呼叫中三个品牌和组织（Da Vinci 3D、MakerHouse 和 Northwind 3D）最热门。 可以更新销售策略，以便指导销售团队尽量减少这些品牌在呼叫中出现。 气泡显示提及最多的 20 个品牌，以及这些品牌和组织在呼叫中的提及次数。
选择显示详细信息查看有关最热门品牌和组织的更多详细信息。 这些详细信息包括呼叫总数中提到各品牌和组织的次数、各品牌和组织在一段时间的趋势，以及品牌和组织分析中包含的呼叫的列表。 此外，还可以选择每通呼叫和查看摘要。 若要详细了解呼叫摘要，请参阅查看和了解呼叫摘要。
顶级销售人员具有什么特点?
顶级销售人员具有什么特点部分可帮助您了解您的顶级销售人员的对话行为。 这些见解是根据顶级销售人员产生的收入生成的。 例如，Bart 和 John 是销售人员，他们产生的收入超过了您的团队的平均收入。 此部分中的见解是根据 Bart 和 John 的对话行为生成的。
通过分析这些见解，您可以了解哪些因素使顶级销售人员最有效地创造收入。 您可以运用这些知识来指导其他销售人员如何更有效地创造收入。
您可以通过以下见解了解顶级销售人员具有什么特点：
平均交谈与倾听比率
此见解显示顶级销售人员向客户讲述而不是倾听客户讲述所用平均时间与销售团队其他成员的比较。 可通过分析此见解了解哪些因素促成顶级销售人员达成交易和产生收入。
下图是“交谈与倾听比率”见解如何显示的示例。
在此示例中，您可以观察到，当比较销售人员的说话量和倾听量时，顶级销售人员的说话量比团队的平均量要少（59% 对比 61%），他们的平均倾听量比团队的平均量要多（41% 对比 39%）。 通过此见解，您可以发现少说话帮助顶级销售人员产生了收入，并且可建议将其作为最佳实践来让其他销售人员遵照执行。
选择显示详细信息，将打开团队概览页，其中包含有关各销售人员与客户的交谈与倾听比率的详细信息。
最佳实践关键字
此见解显示顶级销售人员在与客户对话中使用频率较高的关键字。 可通过分析此见解了解顶级销售人员使用的哪些单词帮助他们达成交易和产生收入。
下图是“讨论的话题”见解如何显示的示例。
在此示例中，您可以发现折扣、VIP 和制造是顶级销售人员提及最多的单词。 气泡显示排名最靠前的 20 个热门关键字，以及这些关键字在呼叫中的提及次数。
选择显示详细信息查看有关最热门最佳实践关键字的更多详细信息。 这些详细信息包括呼叫总数中提到各最佳实践关键字的次数、各最佳实践关键字在一段时间的趋势，以及关键字分析中包含的呼叫的列表。 此外，还可以选择每通呼叫和查看摘要。 若要详细了解呼叫摘要，请参阅查看和了解呼叫摘要。
客户情绪
此见解显示顶级销售人员在销售呼叫处理正面、中性和负面客户情绪时的表现与团队的对比。 可使用此见解分析哪些因素让顶级销售人员在呼叫期间处理客户的痛点时效率更高，以及如何指导其他销售人员，让他们的情绪水平向顶级销售人员看齐。
下图是“客户情绪”见解如何显示的示例。
在此示例中，您可以看到，与整个团队 (26%) 相比，顶级销售人员消除的负面客户情绪更多 (28%)。 这表示顶级销售人员可能问了更多问题来识别客户的痛点，以便解决并促成销售商机。
选择显示详细信息，而团队概览页将打开，其中包含有关客户情绪的详细信息。
切换率
此见解显示顶级销售人员在与客户对话时的交谈和倾听速度。 可使用此见解了解顶级销售人员每小时的切换率，并识别指导机会来帮助其他销售人员提高切换率。
下图是“切换率”见解如何显示的示例。
在此示例中，可以看到与团队平均值（每小时 34 次）相比，顶级销售人员在与客户对话中切换次数（每小时 33 次）更少。 可通过此见解识别指导机会来帮助其他销售人员在客户对话期间提高切换率。
选择显示详细信息，将打开团队概览页，其中包含有关各销售人员与客户的切换率与团队的平均值的比较详细信息。
与客户的互动
此见解帮助您了解顶级销售人员在与客户互动时采用了哪种交流模式。 可使用此见解识别就其他销售人员使用的交流模式对其进行指导的机会。
下图是“与客户的互动”见解如何显示的示例。
在此示例中，您可以看到，与电话联络（1 小时）或会议（6 小时）相比，顶级销售人员在通过电子邮件（23 小时）与客户互动上花费的时间更多。 通过分析此见解，您可以看到，顶级销售人员通过电子邮件与客户活动，所以您可以计划针对这些交流模式的指导来提高销售人员的水平。
呼叫录音 KPI
呼叫录音 KPI 可用于理解呼叫的多月趋势。 可以通过通过查看这些 KPI 了解下面各项的总数：
录制的呼叫数及其趋势。
录制的呼叫时数及其趋势。
提及您在跟踪的关键字的呼叫及其趋势。
提及您在跟踪的品牌和竞争对手的呼叫及其趋势。
下图显示通话记录 KPI 如何显示。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。
另请参见
管理对话智能
使用对话智能提高销售人员的指导和销售潜能
Dynamics 365 Customer Service 中的仪表板
Dynamics 365 Customer Service 中的对话主题仪表板