创建或编辑系统仪表板

此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本,请参阅: 创建或编辑模型驱动应用程序仪表板

有两类仪表板,用户仪表板和系统仪表板。 所有用户都可以在其工作区域创建仅自己可见的仪表板,例如销售、服务或营销。 管理员或定制员可以创建或自定义系统仪表板,当仪表板发布时,组织内的所有人都可以看到。 用户可以选择将其用户仪表板设置为默认仪表板并替代系统仪表板。

本主题重点介绍如何创建系统仪表板。 若要创建用户仪表板,请参阅创建个人仪表板

创建新仪表板

  1. 打开解决方案资源管理器,然后选择组件>仪表板

  2. 选择新建,选择布局,然后选择创建

  3. 仪表板:新建对话框中输入仪表板名称。

  4. 选择某个组件区域然后为图表或列表选择图标。

    仪表板中最多有六个组件。

  5. 例如,若要添加图表,请在添加组件对话框中,为记录类型视图图表选择值,然后选择添加以添加图表到仪表板。

  6. 当在仪表板中添加完组件后,请选择保存发布

编辑现有的仪表板

  1. 打开解决方案资源管理器,然后选择组件>仪表板

  2. 双击打开仪表板,选择一个组件区域,然后选择编辑组件

  3. 设置属性对话框中,进行更改。 完成后,请选择设置

    关于设置属性的更多信息,请参阅设置仪表板中包括的图表或列表的属性

  4. 当完成所做更改时,请务必保存然后发布它们。

    其他可以执行的系统仪表板任务包括:

  • 从仪表板中移除列表或图表

  • 向仪表板添加列表或图表

  • 设置默认仪表盘

  • 使用安全角色使仪表板只向某些角色显示

另请参阅

设置中仪表板包括的图表或列表的属性
配置交互式体验仪表板