在 Field Service 中使用 Copilot 汇总记录（预览）

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[本文为预发布文档，可能会发生变化。]

重要提示

  • 这是一项预览功能。
  • 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能在正式发布之前推出，以便客户可以提前使用并提供反馈。

Dynamics 365 Field Service 中 AI 生成的工作订单和预订回顾提供记录及其相关数据的摘要。 它可以帮助服务经理、调度员和一线工作人员快速了解上下文和后续步骤。 回顾将汇总记录的历史记录、未来操作、到达时间、工作关键性、所需零部件和其他上下文信息。

摘要功能遵循负责任 AI 准则，会避免提供违反某些限制的信息。 不会保存总结的内容。 它仅对生成它的用户可用。 用户必须生成自己的总结，内容基于他们的权限。

观看此简短视频，了解更多关于 Field Service 中的新工作订单体验的信息，包括工作订单总结：

先决条件

  • 您的环境必须在美国或英国。

  • 对于英国的环境，此功能默认禁用。 管理员必须为工作订单启用 Copilot。

  • 您必须有付费的 Field Service 环境。 工作订单总结功能在试用环境中不可用。

  • 您必须将环境更新到 2023 年第 2 波的最新提前访问版本。

如何生成总结

当您生成总结时，系统会使用工作订单 ID 和您的安全配置文件来确定相关数据是否存在以及您是否有权访问这些数据。 如果是这样，系统将直接从工作订单和相关记录中拉取上下文信息来生成摘要。

默认情况下，Copilot 根据 Microsoft 维护的字段列表提供摘要。 管理员可以更改摘要配置来满足业务需要。

默认摘要包括来自工作订单和相关记录的以下数据字段：

  • 预订信息
  • 活动详细信息
  • 工作订单和预订中的注释
  • 工作订单产品详细信息
  • 工作订单服务详细信息
  • 工作订单服务任务
  • 资产信息和工作订单历史记录

总结重点关注基于工作订单生命周期阶段的最相关信息。

  • 未计划：与安排工作订单（如要求）相关的信息。

  • 已计划：与计划、到达工作订单现场和了解问题相关的信息。 例如，资产信息和资产的工作订单历史记录。

  • 正在进行：与完成工作订单和当前工作状态相关的信息，如资产信息和资产的工作订单历史记录。

  • 已完成、已发布和已取消：所有总结中的核心信息包括成本和价格摘要，以及已完成和已过帐工作订单的发票详细信息。

摘要配置（预览）

Field Service 中的 Copilot 提供针对特定表进行优化的预定义摘要。 使用摘要配置，管理员可以通过配置自己的摘要来替换默认摘要，以适应其业务需求。 生成默认摘要时使用的优化不会应用于管理员配置的摘要。

基于助手的摘要控制的摘要配置屏幕截图。

摘要配置

  1. 在 Field Service 中，更改为设置区域，然后转到 Copilot 设置>摘要配置。
  2. 从列表中，选择要为其配置摘要的表。 目前，您可以配置两个现成的表：工作订单和可预订资源预订。
  3. 启用配置摘要设置。
  4. 您可以添加、删除和更改 Copilot 用于生成摘要的数据列。 在表名称下，打开下拉列表，通过在关系中导航搜索或选择表。 选择表后，表的列将在列名称下显示。
  5. 在示例摘要部分，您可以使用 Dataverse 表中的行测试此配置，并预览 Copilot 根据实际数据生成的摘要。
  6. 完成更改后保存更改。

还原为预定义的摘要

要使用 Field Service 提供的默认摘要，禁用配置摘要设置。

在 Web 应用中生成摘要

打开工作订单窗体（预览）或预订记录。

  • 要生成总结，在 Copilot 控件中选择生成。

  • 要刷新总结，在 Copilot 控件中选择重新生成。

使用 Copilot 控件中的喜欢/不喜欢按钮提供反馈，并可以选择提供更多有关您的偏好的上下文。 您的反馈将帮助我们了解总结是否有用以及原因。

在移动应用中生成摘要

一线工作人员可以使用 Field Service mobile 应用中的工作订单总结来获取有关其计划工作的宝贵上下文信息。 您可以在移动设备上生成总结，并在工作订单生命周期的进展过程中刷新它。 您的设备必须连接到 Internet 才能让总结功能发挥作用。

要在统一界面移动应用中启用工作订单总结，管理员需要在设置区域启用该功能。

启用此功能后，Copilot 控件将被添加到可预订资源预订窗体中。 如果您的可预订资源预订窗体是自定义的，可能需要在窗体上配置工作订单回顾控件。

配置工作订单回顾组件

工作订单总结控件只能在可预订资源预订和工作订单窗体配置。 执行以下步骤添加控件：

  1. 在 Field Service Mobile 应用模块中，更改为设置区域，然后转到功能页面。
  2. 在“预览”部分，启用移动 Copilot 总结（统一界面）。
  3. 登录到 Power Apps。
  4. 选择环境。
  5. 转到应用，选择 Field Service Mobile 应用模块
  6. 编辑可预订资源预订或工作订单窗体。
  7. 将组件 Field Service Copilot - 总结添加到窗体上的某个部分。
  8. 将表列设置为系统状态（选择）。
  9. 在侧窗格的显示选项下，启用隐藏标签。
  10. 保存并发布窗体，然后发布应用模块。

新移动用户体验中的摘要

总结功能在 Field Service mobile 应用程序中的新用户体验中可用。 启用新移动体验后，可以从 Field Service Mobile 应用设置启用 Copilot 总结（汇总）。 启用后，Copilot 汇总和 Copilot 更新功能从新体验中的移动预订标题区域提供。 在新的移动用户体验中打开预订窗体，然后选择 Copilot 图标。 选择汇总可获取与预订相关的工作订单的总结。

另请参见