创建访问团队模板并将其添加到实体窗体
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团队模板可用于为自动创建的访问团队启用的实体。 在团队模板中，您必须指定实体类型和对实体记录的访问权限。 例如，您可以为客户实体创建团队模板，并在团队自动创建时指定团队成员对客户记录的读取、写入和共享访问权限。 在创建团队模板后，必须自定义实体主窗体以包含新团队模板。 在发布自定义项后，访问团队模板以列表形式被添加到在指定实体的所有记录窗体中。 例如，您为客户实体创建名为“销售团队”的团队模板。 在所有客户记录窗体中将显示名为“销售团队”的列表。 使用此列表可以添加或删除团队成员。
启用访问团队的实体
确保您具有系统管理员安全角色或等效权限。
转到设置>自定义。
在自定义窗口中，选择自定义系统。
在导航窗格中，展开实体，然后选择要在团队模板中使用的实体。
在实体定义窗体上，在沟通 & 协作部分，选择访问团队复选框。
在操作工具栏上，选择保存。
创建团队模板
转到设置>安全。
选择访问团队模板。
在操作工具栏上，选择新建，填写必需字段，然后选择保存。
备注
每个实体只能创建两个访问团队模板。
将团队模板添加到实体窗体
确保您具有系统管理员安全角色或等效权限。
转到设置>自定义。
在自定义窗口中，选择自定义系统。
在导航窗格中，展开实体，展开要用在团队模板中的实体，然后选择窗体。
在系统窗体中，选择激活窗体>主要窗体。
在主要窗体上，打开插入选项卡。
在功能区，选择子网格。
此时显示设置属性对话框。
在设置属性中，填写必需字段，然后选择在窗体上显示标签复选框。
在记录下拉列表中，选择所有记录类型。
在实体下拉列表中，选择用户。
在默认视图下拉列表中，选择关联记录团队成员。
在团队模板下拉列表中，选择所需的模板并选择集。
所选的团队模板现在已显示在主要窗体上。
在操作工具栏上，单击或点按保存，然后选择发布。
备注
由于“访问团队”模板的实体位于解决方案中，所以无法导出此模板。 将该实体导出到另一个实例中时，管理员需要重新创建该模板。