创建或编辑约会

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本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 添加约会

通过使用约会来阻止约见客户或与客户谈话的时间。 您可以修改已开启的约会中的任何信息。 如果更改约会的日期和时间，将重新检查约会是否存在计划冲突。

备注

Dynamics 365 App for Outlook 上、适用于手机的 Dynamics 365 应用上和在手机 Web 浏览器上运行 Web 客户端时不支持定期约会。

日历可显示已取消和已完成的约会和服务活动。

若要从日历中删除约会或服务活动，请删除相应记录。

  1. 若要在服务日历上创建约会或定期约会，请在导航栏上转至服务>服务日历。

    若要在活动区域创建约会或定期约会，请在导航栏上转至销售>活动。

  2. 在命令栏上，选择约会。

  3. 键入或更改在文本框中的信息。 您可以指定字段，以获得要输入数据的提示。

  4. 如果是定期约会，请选择定期，然后选择所需的时间、模式和日期范围。

  5. 选择保存。 如果任何参与者具有冲突的计划，将出现警告。 您可以选择忽略并保存以强行保存约会。

如果要添加附件，请确定首先保存约会。 然后，在附件部分，选择添加附件记录按钮 “添加约会”按钮（您可能必须滚动到右侧才能看到该按钮），并浏览文件。 附件大小限制与电子邮件附件大小限制相同，可以由系统管理员进行更改。 更多信息：“系统设置”对话框 -“电子邮件”选项卡

重要提示

如果您计划在解决方案中包括约会，强烈建议您不要在单独的解决方案中分别只包括约会和定期约会。 如果安装然后卸载具有不同约会类型的单独解决方案，则会遇到 SQL Server 错误，并且必须重新创建约会。

创建草稿约会并与 Exchange 同步

在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中创建约会并另存为草稿，但不与 Exchange 同步。 约会窗体中将有一个另存为草稿选项和一个发送选项，以便您保存，添加详细信息和更新约会活动，但不同步到 Exchange。 请注意，您需要使用版本 9.x（构建版本 9.0.2.2081）。

若要启用此功能，管理员需要在 Dynamics 365 中启用 OrgDBOrgSetting。

  1. 请按照本文中的说明了解提取此工具的步骤。
  2. 提取工具后，启用 OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment。

您还可以使用该工具 编辑 OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment。

此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 添加约会

通过使用约会来阻止约见客户或与客户谈话的时间。 您可以修改已开启的约会中的任何信息。 如果更改约会的日期和时间，将重新检查约会是否存在计划冲突。

备注

Dynamics 365 App for Outlook 上、适用于手机的 Dynamics 365 应用上和在手机 Web 浏览器上运行 Web 客户端时不支持定期约会。

日历可显示已取消和已完成的约会和服务活动。

若要从日历中删除约会或服务活动，请删除相应记录。

  1. 若要在服务日历上创建约会或定期约会，请在导航栏上转至服务>服务日历。

    若要在活动区域创建约会或定期约会，请在导航栏上转至销售>活动。

  2. 在命令栏上，选择约会。

  3. 键入或更改在文本框中的信息。 您可以指定字段，以获得要输入数据的提示。

  4. 如果是定期约会，请选择定期，然后选择所需的时间、模式和日期范围。

  5. 选择保存。 如果任何参与者具有冲突的计划，将出现警告。 您可以选择忽略并保存以强行保存约会。

如果要添加附件，请确定首先保存约会。 然后，在附件部分，选择添加附件记录按钮 “添加约会”按钮（您可能必须滚动到右侧才能看到该按钮），并浏览文件。 附件大小限制与电子邮件附件大小限制相同，可以由系统管理员进行更改。 更多信息：“系统设置”对话框 -“电子邮件”选项卡

重要提示

如果您计划在解决方案中包括约会，强烈建议您不要在单独的解决方案中分别只包括约会和定期约会。 如果安装然后卸载具有不同约会类型的单独解决方案，则会遇到 SQL Server 错误，并且必须重新创建约会。

创建草稿约会并与 Exchange 同步

在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中创建约会并另存为草稿，但不与 Exchange 同步。 约会窗体中将有一个另存为草稿选项和一个发送选项，以便您保存，添加详细信息和更新约会活动，但不同步到 Exchange。 请注意，您需要使用版本 9.x（构建版本 9.0.2.2081）。

若要启用此功能，管理员需要在 Dynamics 365 中启用 OrgDBOrgSetting。

  1. 请按照本文中的说明了解提取此工具的步骤。
  2. 提取工具后，启用 OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment。

您还可以使用该工具 编辑 OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment。