找到使用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的方法
使用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1，您的系统管理员可以选择启用新的统一接口，这会更改应用的外观以及应用的导航方式。 本文介绍如何在统一接口和旧版 Web 客户端中使用应用。
有关统一接口的详细信息，请参阅关于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中的统一接口
如果您的系统管理员尚未启用新接口，您将看到旧版 Web 客户端。 了解您使用的是统一接口还是旧版 Web 客户端的最简单方法是查看站点地图。
在统一接口中，站点地图位于左侧。
旧 Web 客户端中的站点地图位于顶部。
统一接口中的导航
统一接口提供跨设备的一致且可访问的用户体验，无论是在台式机、笔记本电脑、平板电脑还是手机上都是如此。 应用会重排屏幕上的组件来进行缩放。 响应式设计根据屏幕尺寸适应您的环境，因此可用空间越多，则可以显示更多信息。
应用提供了一系列功能，可用于完成特定的一类活动，如管理帐户和联系人。 可使用应用选择器在您的组织的可用应用之间切换。
工作区是应用的细分，专用于某一特定功能。 每个工作区提供在该区域中工作的针对性实体的集合。 在某些情况下，同一个实体可能会在多个区域（甚至多个应用）中显示。 例如，“联系人”和“帐户”实体可显示在各种应用和工作区中。 可使用工作区菜单在当前应用程序的工作区之间切换。
实体表示特定类型的数据，例如联系人和帐户。 实体使用结构化数据格式，用于定义实体的可用字段集合。 每个实体包含单独记录的集合。 例如，对于联系人实体，每个记录描述一个人，而每个记录中则包含字段（如名、姓和电子邮件地址）的集合。 实体通常提供两种视图：分别为列表视图和窗体视图，前者通常是一个实体，其中列出可用记录，后者显示一个记录的所有可用数据和设置。 可使用侧边导航器在当前工作区中的实体之间切换。
在应用之间移动
使用应用选择器菜单在各个应用之间切换。
选择当前应用名称。
在应用页上选择应用。 您只能看到自己的组织的应用。
在页面和记录之间移动
您可以轻松转到并返回偏好或常用项目。 下图显示主要导航元素。
图例
- 单击以更改应用：选择当前的应用名称以更改为其他应用。
- 折叠/展开按钮：选择此按钮可以折叠导航器，以为页面的主要部分留出更多空间。 如果已折叠导航器，则选择此按钮将把导航器再次展开。
- 最近记录：展开此条目即可查看您最近使用的记录的列表。 请在此处选择要打开的记录。 选择此处列出的记录旁边的图钉图标，可将相应记录添加到收藏夹（固定的记录）。
- 收藏记录：展开此条目即可查看和打开收藏（即固定的）记录。 可使用最近记录列表在此处添加记录。 选择此处列出的记录旁边的取消固定图标将把该记录从该列表中删除。
- 页面导航：此区域列出当前工作区的所有可用实体和仪表板页面。 选择此处的任何条目将打开为该实体指定的仪表板或列表视图。
返回
使用命令栏上窗体、视图和仪表板页面的返回按钮返回到前一页。
若要返回到前一页，请选择后退按钮。
使用列表视图
在您首次打开实体时，将看到列表视图，其中显示属于该实体的记录的列表，其格式为表。 例如，如果打开产品实体，将会看到帐户列表。
图例：
- 返回：选择返回上一页。
- 选择记录：在此列中选中复选标记即可选中一个或多个记录。 根据具体的工作位置，可使用命令栏中的按钮一次性对所有选定的记录应用一个操作。 注意，在命令栏上使用通过电子邮件发送链接命令时，您最多只能选择十条要通过电子邮件发送的记录。
- 打开记录：选择列表中的任何记录将打开其列表视图，其中显示有关该记录的所有详细信息。 通常从名称字段中进行选择，可打开当前实体中的记录。 某些实体提供其他字段中的相关实体（如相关联系人）的记录的链接。
- 对列表进行排序或筛选：选择将按该字段中的值对列表进行排序或按该字段中的值筛选列表。 列标题中的箭头指示正在为哪列排序，以及排序方向。
- 打开高级筛选面板：查看为当前视图应用了哪些筛选器，和添加或修改视图筛选器。
- 命令栏：命令栏中的命令用于处理列表中的记录和执行相关操作。 某些命令（如删除）需要您首先通过在最左侧列中放置勾号来选择一个或多个目标记录，而其他命令则用于处理整个列表。 可以将列表导出到 Excel 工作簿（该工作簿可能基于模板），打开图表和仪表板等，具体取决于您正在处理的记录类型。
- 对此视图进行搜索：在搜索字段中输入文本，以仅显示当前视图中包含文本的记录。
- 跳转栏和分页：选择字母将仅显示其名称以该字母开头的记录。 如果列表包含的记录过多而无法在一页中显示，请使用列表底部的分页箭头向前或向后翻页。
使用记录视图
记录视图显示有关一条记录的所有详细信息，有时也提供用于处理该记录的特殊功能。 通常通过选择列表视图中显示的记录打开记录视图，但是也可以单击相关记录中的链接打开记录视图。
图例：
- 选项卡：大多数记录视图都分为各个选项卡。 每个选项卡都提供记录中相关字段的集合。 选项卡可用时，在记录名称下方列出。 选择任何选项卡名称将转到该选项卡。正在显示的选项卡带有下划线。
- 相关：几乎所有类型的记录在至少保存一次之后都会显示相关选项卡。 该选项卡实际上是下拉列表，可用于查找其他使用或引用所显示记录的记录类型。 从相关下拉列表选择实体名称之后，将打开为该实体指定的一个新选项卡，其中显示该类型的所有相关记录的列表。 相关选项卡仍然可用，您仍然可以将其用于查找引用当前记录的其他类型的记录。
- 命令栏：命令栏中的命令用于处理当前记录或执行记录的相关任务。 可用的命令取决于具体的记录类型，但你通常可以使用命令栏来保存更改、删除记录、刷新页面、通过电子邮件发送记录链接、重新分配记录所有者或使用 Word 模板导出记录。
- 标题栏：某些记录视图在标题栏中记录名称的另一边显示一些特别重要的字段。 这些字段通常对处理当前类型（如记录名称或记录负责人）的记录至关重要。
- 查看和编辑所有字段值：在记录视图的主体中，可以找到与当前选项卡、窗体视图和记录类型有关的所有字段。 带有红色星号标记的字段为必填字段，如果没有为其提供有效值，则不能保存记录。 带有蓝色加号标记的字段是非常重要或建议填写的字段，但不是必填字段。 带有锁图标的字段为只读字段，不可编辑。
记录集导航
使用预设的视图和查询浏览多条记录。 用户利用聚焦记录的导航可以在列表中的记录之间跳转并轻松导航回原来的位置，而且不会丢失工作列表，因此提高了工作效率。
您在记录集导航窗格中看到的记录数基于系统管理员为子网格定义的记录数。
- 要使用记录集导航，请打开一个包含记录列表的页面。
- 打开一条记录，选择打开记录集
，然后从列表中选择一条记录。
参考面板
如果想在不离开当前所在屏幕的情况下完成工作，最好使用引用面板。 你可以在当前查看的记录的上下文中，查找其他相关项（例如产品的审查或预留），而无需导航到其他屏幕。
观看此视频，了解有关引用面板的详细信息：
应用消息栏
应用消息栏显示三种通知：参考、警告和错误。
选择错误通知时，将转到窗体中出现错误的字段。
图例：
- 信息通知
：通知供参考。 - 警告通知
：该通知是警告。 - 错误通知
：通知是错误。
多个通知
如果只有一个通知，将显示一行。 如果有多个通知，将显示 V 形按钮。 选择 V 形图标可查看每条消息。
特定应用的统一接口导航
使用 Customer Engagement (on-premises) 的统一接口，应用中的导航与模型驱动应用的工作方式相同。 查看以下文章，了解特定应用的基本导航。
旧版 Web 客户端中的导航
当打开应用时，您将看到该应用的磁贴和图标（称为站点地图）。 使用图标访问与该角色相关的不同类型的信息。
下图介绍 Sales、Customer Service 和 Customer Engagement (on-premises) 的站点地图 – 自定义应用程序。
备注
如果您的应用已自定义，您的 Sales 或 Customer Service 应用程序站点地图可能会不同。
Sales 应用程序站点地图
1. 仪表板将所有最重要的数据汇集在一起。 您可以从多个仪表板中针对您的角色选择。
2. 在仪表板中监视新增功能中的实时更新。 第一时间了解您组织的快速销售、客户项目和市场营销活动。
3. 在活动中跟踪任务、电子邮件、约会、电话联络，等等。
4. 在客户中跟踪您与之开展业务的公司。
5. 在联系人中存储有关您认识的人员的信息。
6. 使用潜在顾客跟踪您尚未通过销售流程授予资格的潜在业务。
7. 商机是几乎准备好购买的潜在顾客。
8. 跟踪您的竞争对手，以便您了解对方的优势和劣势。
9. 大多数销售以报价单开始，报价单最终会成为订单。
10. 在您的客户准备好购买时，创建订单。
11. 当客户下订单时，创建发票来为即将发生的销售记帐。
12. 产品是业务支柱。 销售代表将使用产品列表来生成销售报价单、市场营销活动、订单和发票。
13. 在销售宣传资料中访问您的团队的销售信息。
14. 创建市场营销列表来运行您的市场营销活动。
15. 使用快速市场活动将电子邮件群发给符合特定人口统计特征的客户。
16. 使用目标记录您在实现目标收入的进度。
17. 目标需要目标度量（一个数字或一个美元金额），确定如何度量目标。
18. 使用汇总查询将有关给定目标（包括所有相关目标）的数据收集到一个视图中。
19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 随附许多内置报表。 可从此处访问和运行它们，也可以创建自己的报表。
20. 警报显示系统范围的警报，通知您出现的问题，如邮箱问题。
21. 日历显示您计划的所有约会。 在计划约会时可以使用规则。
Customer Service 应用站点地图
1. 仪表板将所有最重要的数据汇集在一起。 您可以从多个仪表板中针对您的角色选择。
2. 在活动中跟踪任务、电子邮件、约会、电话联络，等等。
3. 在客户中跟踪您与之开展业务的公司。
4. 在联系人中存储有关您认识的人员的信息。
5. 使用社区个人资料跟踪联系人在社交媒体中的状态。
6. 在案例中跟踪客户请求和问题。
7. 使用服务日历查看组织每日、每周和每月的约会和服务活动安排。
8. 检查队列查看等待您处理的案例。
9. 当处理客户服务案例时，查看您的公司的产品列表。
10. 跟踪您的企业提供的服务详细信息。
11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 随附许多内置报表。 可从此处访问和运行它们，也可以创建自己的报表。
12. 日历显示您计划的所有约会。 在计划约会时可以使用规则。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) - 自定义（设置）站点地图
1. 使用业务管理设置各种业务设置。 例如，设置会计年度设置，或设置歇业时间。
2. 通过创建模板加快文章、电子邮件、电子邮件签名、文档、合同和邮件合并的创建。
3. 管理您的产品目录的产品。 这也是您创建折扣和价目表以及设置各个产品的计价单位组的位置。
4. 使用服务管理设置队列、传递规则、权利、服务时间表、节日时间表等。
5. 使用 Mobile Offline 启用 Mobile offline 同步，启用 Mobile offline 的实体，创建配置文件，并将用户添加到配置文件中。
6. 参阅与 Mobile offline 相关的同步错误。
7. 使用自定义让 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 以您的业务方式工作：添加或删除字段，创建或自定义表单、报表、视图、仪表板、图表，等等。
8. 最佳做法是使您的自定义独立于默认解决方案。 在此处创建和管理您的解决方案。
9. 转到 Dynamics Marketplace 以在 App Source 中查找行业特定的应用。
10. 插件跟踪日志使开发人员可以使用 iTracingService，并提供方法查看跟踪，不需要在出错时才能查看。 使用此项来查看每次插件执行的所有插件跟踪日志的网格。
11. 使用管理来管理各种任务，如添加和删除语言的支持。 这也是您可以访问“系统设置”对话框进行多种不同设置的位置。
12. 使用安全性添加用户并指定其安全角色。 您还可以设置团队和业务部门。
13. 使用数据管理开/关示例数据、导入数据、设置重复检测规则等。
14. 多项 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 功能都使用系统作业来自动执行任务，其中包括工作流、导入和重复检测。 在此处监视您的系统作业。
15. 使用文档管理设置 SharePoint 集成。 使用 SharePoint，您的团队可以共同处理相同的文档。 如果您想要通过 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 使用其他协作功能，如 OneNote、OneDrive for Business 或 Microsoft 365 组，还需要 SharePoint 集成。
16. 启用审核跟踪对业务数据做出的更改。
17. 使用电子邮件配置将 Outlook 或 Web 邮件系统与 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 集成。 您也可以在此处管理和监视邮箱。
18. 用户可通过使用活动源随时了解您的组织的最新动态。 以下是可以管理它们的位置。 但请将 Yammer 集成视为活动源的替代方法。
19. 使用活动源规则指定何时要为跟踪的记录自动创建公告。
20. 安装 Dynamics 365 for Outlook，这是 Microsoft Outlook 的一个 Office 加载项。 使用 Dynamics 365 for Outlook，用户可以从 Outlook 查看 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 数据，并可以跟踪 Outlook 电子邮件和约会记录，只需一次点击。
21. 设置关系见解以持续分析大量客户交互数据，帮助用户更好地理解业务关系，对比以前的成功评估其活动，以及选择最佳的前进路径。
22. 使用流程创建业务流程、工作流、对话和操作。
23. 交互式服务中心包含将重要信息拉取到一起以便服务员工能够更快地完成工作的丰富的仪表板和表单。
24. 转到我的应用程序查看您可以访问的应用程序列表。
“导航栏”按钮
每个应用程序的导航栏上具有相同按钮：
1. 执行记录简单搜索。
2. 返回到您固定的或最近使用的记录。
3. 添加新记录。
4. 使用筛选器、排序和条件执行更高级搜索。
5. 设置个人选项。
6. 获得上下文帮助（向导型任务、视频、电子书和主题）。
此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 模型驱动应用中的基本导航
当打开应用时，您将看到该应用的磁贴和图标（称为站点地图）。 使用图标访问与该角色相关的不同类型的信息。
下图介绍 Sales、Customer Service 和 Customer Engagement (on-premises) 的站点地图 – 自定义应用程序。
备注
如果您的应用已自定义，您的 Sales 或 Customer Service 应用程序站点地图可能会不同。
Sales 应用程序站点地图
1. 仪表板将所有最重要的数据汇集在一起。 您可以从多个仪表板中针对您的角色选择。
2. 在仪表板中监视新增功能中的实时更新。 第一时间了解您组织的快速销售、客户项目和市场营销活动。
3. 在活动中跟踪任务、电子邮件、约会、电话联络，等等。
4. 在客户中跟踪您与之开展业务的公司。
5. 在联系人中存储有关您认识的人员的信息。
6. 使用潜在顾客跟踪您尚未通过销售流程授予资格的潜在业务。
7. 商机是几乎准备好购买的潜在顾客。
8. 跟踪您的竞争对手，以便您了解对方的优势和劣势。
9. 大多数销售以报价单开始，报价单最终会成为订单。
10. 在您的客户准备好购买时，创建订单。
11. 当客户下订单时，创建发票来为即将发生的销售记帐。
12. 产品是业务支柱。 销售代表将使用产品列表来生成销售报价单、市场营销活动、订单和发票。
13. 在销售宣传资料中访问您的团队的销售信息。
14. 创建市场营销列表来运行您的市场营销活动。
15. 使用快速市场活动将电子邮件群发给符合特定人口统计特征的客户。
16. 使用目标记录您在实现目标收入的进度。
17. 目标需要目标度量（一个数字或一个美元金额），确定如何度量目标。
18. 使用汇总查询将有关给定目标（包括所有相关目标）的数据收集到一个视图中。
19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 随附许多内置报表。 可从此处访问和运行它们，也可以创建自己的报表。
20. 警报显示系统范围的警报，通知您出现的问题，如邮箱问题。
21. 日历显示您计划的所有约会。 在计划约会时可以使用规则。
Customer Service 应用站点地图
1. 仪表板将所有最重要的数据汇集在一起。 您可以从多个仪表板中针对您的角色选择。
2. 在活动中跟踪任务、电子邮件、约会、电话联络，等等。
3. 在客户中跟踪您与之开展业务的公司。
4. 在联系人中存储有关您认识的人员的信息。
5. 使用社区个人资料跟踪联系人在社交媒体中的状态。
6. 在案例中跟踪客户请求和问题。
7. 使用服务日历查看组织每日、每周和每月的约会和服务活动安排。
8. 检查队列查看等待您处理的案例。
9. 当处理客户服务案例时，查看您的公司的产品列表。
10. 跟踪您的企业提供的服务详细信息。
11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 随附许多内置报表。 可从此处访问和运行它们，也可以创建自己的报表。
12. 日历显示您计划的所有约会。 在计划约会时可以使用规则。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) - 自定义（设置）站点地图
1. 使用业务管理设置各种业务设置。 例如，设置会计年度设置，或设置歇业时间。
2. 通过创建模板加快文章、电子邮件、电子邮件签名、文档、合同和邮件合并的创建。
3. 管理您的产品目录的产品。 这也是您创建折扣和价目表以及设置各个产品的计价单位组的位置。
4. 使用服务管理设置队列、传递规则、权利、服务时间表、节日时间表等。
5. 使用 Mobile Offline 启用 Mobile offline 同步，启用 Mobile offline 的实体，创建配置文件，并将用户添加到配置文件中。
6. 参阅与 Mobile offline 相关的同步错误。
7. 使用自定义让 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 以您的业务方式工作：添加或删除字段，创建或自定义表单、报表、视图、仪表板、图表，等等。
8. 最佳做法是使您的自定义独立于默认解决方案。 在此处创建和管理您的解决方案。
9. 转到 Dynamics Marketplace 以在 App Source 中查找行业特定的应用。
10. 插件跟踪日志使开发人员可以使用 iTracingService，并提供方法查看跟踪，不需要在出错时才能查看。 使用此项来查看每次插件执行的所有插件跟踪日志的网格。
11. 使用管理来管理各种任务，如添加和删除语言的支持。 这也是您可以访问“系统设置”对话框进行多种不同设置的位置。
12. 使用安全性添加用户并指定其安全角色。 您还可以设置团队和业务部门。
13. 使用数据管理开/关示例数据、导入数据、设置重复检测规则等。
14. 多项 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 功能都使用系统作业来自动执行任务，其中包括工作流、导入和重复检测。 在此处监视您的系统作业。
15. 使用文档管理设置 SharePoint 集成。 使用 SharePoint，您的团队可以共同处理相同的文档。 如果您想要通过 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 使用其他协作功能，如 OneNote、OneDrive for Business 或 Microsoft 365 组，还需要 SharePoint 集成。
16. 启用审核跟踪对业务数据做出的更改。
17. 使用电子邮件配置将 Outlook 或 Web 邮件系统与 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 集成。 您也可以在此处管理和监视邮箱。
18. 用户可通过使用活动源随时了解您的组织的最新动态。 以下是可以管理它们的位置。 但请将 Yammer 集成视为活动源的替代方法。
19. 使用活动源规则指定何时要为跟踪的记录自动创建公告。
20. 安装 Dynamics 365 for Outlook，这是 Microsoft Outlook 的一个 Office 加载项。 使用 Dynamics 365 for Outlook，用户可以从 Outlook 查看 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 数据，并可以跟踪 Outlook 电子邮件和约会记录，只需一次点击。
21. 设置关系见解以持续分析大量客户交互数据，帮助用户更好地理解业务关系，对比以前的成功评估其活动，以及选择最佳的前进路径。
22. 使用流程创建业务流程、工作流、对话和操作。
23. 交互式服务中心包含将重要信息拉取到一起以便服务员工能够更快地完成工作的丰富的仪表板和表单。
24. 转到我的应用程序查看您可以访问的应用程序列表。
“导航栏”按钮
每个应用程序的导航栏上具有相同按钮：
1. 执行记录简单搜索。
2. 返回到您固定的或最近使用的记录。
3. 添加新记录。
4. 使用筛选器、排序和条件执行更高级搜索。
5. 设置个人选项。
6. 获得上下文帮助（向导型任务、视频、电子书和主题）。